緝毒隊隊長張林偉從臥底鐘雷處得到一個對抓捕吳慶榮毒品供應團伙十分有利的情報。他將此情報告訴局長，局長決定同意張林偉實行抓捕。
臥底鐘雷告訴隊長張林偉，吳慶榮要在晚上12點在天灣碼頭三號倉庫進行毒品交易。張林偉開會進行部署，準備抓捕。
鐘雷和吳慶榮侄子炮仔拿到毒品準備交給吳慶榮，在路上遭遇交通臨檢。為了讓晚上交易順利進行得以抓捕，鐘雷故意搶了路人電動車調虎離山。毒品成功送到，此事讓吳慶榮更加信任鐘雷，并給鐘雷兩扎毒品當做獎勵。
深夜，警方在碼頭做好了埋伏。此時吳慶榮卻臨時接到合作方犯罪團伙頭目呂明浩電話，讓鐘雷開車到游戲廳，只留手下去交易，并改變了交易地點。這讓鐘雷措手不及，他想盡快把交易地點改變的情報告訴隊長張林偉。鐘雷借上廁所溜出來，但吳慶榮讓手下強子盯著鐘雷。(強子會是另一名臥底嗎?)
情報成功傳出去，吳慶榮的人被警察堵截。呂明浩知道后認定吳慶榮手下有內賊，吳慶榮反駁。此時張偉林帶隊來到游戲廳抓人，但得到情報交易地點的人身上沒有毒品。沒有證據張偉林只好空手而歸。
此事激怒了吳慶榮，認定手下內鬼在和自己同車的鐘雷、炮仔和強子三人之中。吳慶榮懷疑鐘雷，炮仔替鐘雷說話，吳慶榮不信。此時手下找到在游戲廳發(fā)情報的手機，手機是強子的。原來強子也是臥底，強子暴露，被吳慶榮殺害。鐘雷將強子被害的事情告訴張偉林，看著同行被殺，鐘雷十分痛心。
