天空電閃雷鳴，一道道閃電劃過漆黑的夜空，山雨欲來風滿樓。
源城市政府樓內，秦宇與趙梁棟、吳柏寒等中統特務在開會。
秦宇剛接到了重慶中央黨部發(fā)來的密電，命令他們火速找到A計劃中日軍撤退時沒來及撤走的生化專家和設備，而與其相關的秘密圖紙，正在大漢奸周東海手上，此時，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。
與此同時，延安方面派來摧毀A計劃的特別行動小組組長老楊，也正召集鐘曉丹、周易夫等中共源城地下黨委的主要成員在開會，目標直指周東海。國民黨源城軍統站長王長林幾乎在同一時刻得到了消息。源城青幫幫主杜玉德和他的妹妹杜凌霄，對A計劃秘密圖紙亦是虎視眈眈。一時間，源城關注A計劃的各種勢力，均聚焦在了大漢奸周東海身上。
為怕夜長夢多，秦宇深夜來到周府見周東海，威逼利誘，令他交出生化研究基地的布署圖和日本專家，可當周東海打開保險柜取出放著A計劃秘密圖紙的錦盒后，燈突然熄滅了，隨之是一聲槍響。燈再亮起時，周東海已中彈身亡，錦盒不翼而飛。
老楊和周易夫趕到周府時，發(fā)現已晚來了一步，只好隱藏起來靜觀其變。
周東海被槍殺后，秦宇手下吳柏寒帶著特務追出了大門，與正向這里趕來的軍統特務王長林和尚一飛遭遇了，天黑，雙方不明狀況地發(fā)生了槍戰(zhàn)。老楊和周易夫發(fā)現是狗咬狗，正欲撤退時，遇上了翻墻而出的蒙面人，誰料特務們追來，老楊中彈倒下，蒙面人趁機逃脫。
老楊不幸犧牲后，延安方面重新派遣了特別行動小組組長，將乘火車抵達源城。延安方面有敵人臥底，特別行動小組組長來源城的消息被源城軍統站站長王長林獲悉，他將消息透露給了其姐夫趙梁棟。
民生報社的副刊編輯胡了了與首席記者白苓情同姐妹，知道胡了了在外經商的哥哥胡凡要回來后，兩人興高采烈地前往車站接胡凡。
火車到站后，車站走出一位穿米色風衣的男子被特務們挾持住了，此情景引起了走在后面、手腕上搭著米色風衣的胡凡，引起了周、鐘的注意，同時也引起了特務們的注意。
周易夫與胡凡對上暗號后，地下黨小六掩護胡凡，而倒在了特務的槍口下。胡凡趁混亂欲脫身時，卻被趙梁棟抓了。
來到車站的胡了了突然看到哥哥被抓，慌張中差點被秦宇的車撞到。胡了了救兄心切，得知秦宇就是剛上任的代市長后，求他幫忙救胡凡。秦宇向她保證，只要胡凡是冤枉的，很快就會被釋放。
胡了了長得很像秦宇的初戀情人羅寒秋，出于某種目的，秦宇決定幫助胡了了，讓手下安排了胡了了和白苓去見受刑后的胡凡。為了救胡凡，白苓將趙梁棟刑訊逼供嫌疑人的事件刊發(fā)了。穿米色風衣的男子是一位教師，當學生們看到新聞報道和相片后，憤怒地將源城政府圍了起來。無奈之下，趙梁棟只好向源城警備司令部求助。
深夜，周易夫帶著一眾地下黨前去武力解救胡凡，沒想到遭到中統特務的埋伏，死傷大半，一名地下黨員在犧牲前向周易夫耳語了潛伏在源城的地下黨特派員“雪狼”的接頭暗號，周易夫被鐘曉丹所救，僥幸逃脫。
警備司令楊曉河是胡凡的同學，他借機向趙梁棟施壓，使胡凡他們得以釋放。
白苓去采訪從重慶來的接收大員，當穿著軍裝戴著墨鏡的歐陽曉峰出現時，白苓臉色突變。兩年前，白苓與歐陽曉峰相戀，在他們結婚前夕，一個女人找到白苓說她懷了歐陽曉峰的孩子。白苓想找歐陽曉峰質問時，卻再也找不到他了。更不幸的是，白苓此時卻發(fā)現自己懷孕了，絕望中她割腕自殺，幸虧被好友胡了了所救。
白苓沒想到兩年后會再次看到歐陽曉峰，傷心欲絕中，她轉身拼命地奔跑躲藏起來。
刺殺周東海、奪得錦盒的正是青幫老大杜玉德的妹妹杜凌霄，然而錦盒內卻空空如也，二人商議準備將錦盒出手。
胡凡被釋放后，和周易夫他們一起，就秘密圖紙的下落展開了調查。
為了和延安取得聯系，胡凡帶著發(fā)報機來到了胡了了的住處，不料卻在這里與秦宇相遇。原來，秦宇并不認為胡凡是誤抓，他幫助胡凡脫身，目的是為了放長線釣大魚。接近胡了了，一是為了滿足他的私欲，更大的目的則是為了從胡了了身上得到更多線索，以查清胡凡的真實身份。
源城市政府為迎接歐陽曉峰特意舉辦了舞會，吳柏寒邀請了白苓和胡了了。胡了了沒想到會在此再次遇到秦宇，二人在音樂聲中旋轉著，情愫暗生。歐陽曉峰邀請白苓跳舞，被拒絕了。為了報復他，白苓與吳柏寒故作親昵。
看著在別的男人懷里笑嫣如花的白苓，歐陽曉峰陰著臉坐到旁邊喝起了悶酒，在周東海的侄女周紫玉的邀請下，二人曖昧地貼在一起跳舞。
舞會結束時，秦宇堅持送胡了了回去，借喝茶的理由，進到她的住處，卻喝起了酒。將胡了了灌醉后，秦宇開始對房間里搜尋，并無所獲。
周紫玉借口喝醉了，曖昧地要求歐陽曉峰送她回去。到周府后，歐陽曉峰向她打聽關于秘密圖紙的事情，周紫玉不愿意回答，在她昏睡之時，他開始仔細搜查。胡凡趁夜色也來到了周家，想尋找關于秘密圖紙的蛛絲螞跡。胡凡拿到周紫玉的日記本想撤退時，遭遇了歐陽曉峰，胡凡開槍后順利脫身。
胡凡從周紫玉的日記上發(fā)現了一個叫“悍姐”的女子，決定順著這條線索查下去。周易夫將那天他看到的蒙面人畫了像，鐘曉丹看到后感覺非常面熟。
歐陽曉峰第二天早上再次來到周府，順便將郵差的一封退信交給了周紫玉，周拆開后，發(fā)現里面裝著周東海的一張相片。歐陽曉峰感覺有問題，便假借替她洗相片的機會將相片帶走。
歐陽曉峰在周東海的相片里發(fā)現了藏著的數字與圖案，斷定這可能是A計劃秘密圖紙的一部分，將它拓印了下來。
歐陽曉峰與周紫玉接近，引起了秦宇的注意。知道歐陽曉峰拿走相片后，秦宇讓老孫去將相片取了回來，但卻什么也沒有發(fā)現。原來歐陽曉峰早就猜到他們有這一招，已將有數字的那層揭下調了包。
歐陽曉峰想和白苓好好談談，怎耐她看到他卻像看到病毒一樣，躲著他。無奈中，歐陽曉峰只好告訴她吳柏寒絕非善類，勸她遠離，并叮囑她不要將他們之前的關系告訴任何人。
從這經過的秦宇正巧將這一幕看到了眼里，感覺歐陽曉峰和白苓之間有秘密，便讓吳柏寒去調查白苓與歐陽曉峰之間的關系。
吳柏寒約白苓一起游江，她卻以有采訪予以拒絕。吳柏寒不死心，試探地問她和歐陽曉峰是什么關系?白苓想起歐陽曉峰的叮囑，將到嘴邊的話又咽了回去。
秦宇與胡了了的接近、歐陽曉峰與周紫玉和白苓的糾纏，讓趙梁棟感覺到了不同尋常，為了奪得A計劃秘密圖紙，好增加競選市長的籌碼，他和王長林商議后，決定讓尚一飛去接近胡了了了解情況。
胡了了陷入了秦宇精心策劃的情感劇中不能自拔。她燃上紅燭，備好酒菜，等待秦宇的到來，沒想到等來的卻是白苓。當得知令胡了了愛上的竟然是秦宇時，白苓告訴胡了了，秦宇不可能是沒有家室的人。