天空電閃雷鳴，一道道閃電劃過(guò)漆黑的夜空，山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓。
源城市政府樓內(nèi)，秦宇與趙梁棟、吳柏寒等中統(tǒng)特務(wù)在開(kāi)會(huì)。
秦宇剛接到了重慶中央黨部發(fā)來(lái)的密電，命令他們火速找到A計(jì)劃中日軍撤退時(shí)沒(méi)來(lái)及撤走的生化專(zhuān)家和設(shè)備，而與其相關(guān)的秘密圖紙，正在大漢奸周東海手上，此時(shí)，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。
與此同時(shí)，延安方面派來(lái)摧毀A計(jì)劃的特別行動(dòng)小組組長(zhǎng)老楊，也正召集鐘曉丹、周易夫等中共源城地下黨委的主要成員在開(kāi)會(huì)，目標(biāo)直指周東海。國(guó)民黨源城軍統(tǒng)站長(zhǎng)王長(zhǎng)林幾乎在同一時(shí)刻得到了消息。源城青幫幫主杜玉德和他的妹妹杜凌霄，對(duì)A計(jì)劃秘密圖紙亦是虎視眈眈。一時(shí)間，源城關(guān)注A計(jì)劃的各種勢(shì)力，均聚焦在了大漢奸周東海身上。
為怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，秦宇深夜來(lái)到周府見(jiàn)周東海，威逼利誘，令他交出生化研究基地的布署圖和日本專(zhuān)家，可當(dāng)周東海打開(kāi)保險(xiǎn)柜取出放著A計(jì)劃秘密圖紙的錦盒后，燈突然熄滅了，隨之是一聲槍響。燈再亮起時(shí)，周東海已中彈身亡，錦盒不翼而飛。
老楊和周易夫趕到周府時(shí)，發(fā)現(xiàn)已晚來(lái)了一步，只好隱藏起來(lái)靜觀其變。
周東海被槍殺后，秦宇手下吳柏寒帶著特務(wù)追出了大門(mén)，與正向這里趕來(lái)的軍統(tǒng)特務(wù)王長(zhǎng)林和尚一飛遭遇了，天黑，雙方不明狀況地發(fā)生了槍?xiě)?zhàn)。老楊和周易夫發(fā)現(xiàn)是狗咬狗，正欲撤退時(shí)，遇上了翻墻而出的蒙面人，誰(shuí)料特務(wù)們追來(lái)，老楊中彈倒下，蒙面人趁機(jī)逃脫。
老楊不幸犧牲后，延安方面重新派遣了特別行動(dòng)小組組長(zhǎng)，將乘火車(chē)抵達(dá)源城。延安方面有敵人臥底，特別行動(dòng)小組組長(zhǎng)來(lái)源城的消息被源城軍統(tǒng)站站長(zhǎng)王長(zhǎng)林獲悉，他將消息透露給了其姐夫趙梁棟。
民生報(bào)社的副刊編輯胡了了與首席記者白苓情同姐妹，知道胡了了在外經(jīng)商的哥哥胡凡要回來(lái)后，兩人興高采烈地前往車(chē)站接胡凡。
火車(chē)到站后，車(chē)站走出一位穿米色風(fēng)衣的男子被特務(wù)們挾持住了，此情景引起了走在后面、手腕上搭著米色風(fēng)衣的胡凡，引起了周、鐘的注意，同時(shí)也引起了特務(wù)們的注意。
周易夫與胡凡對(duì)上暗號(hào)后，地下黨小六掩護(hù)胡凡，而倒在了特務(wù)的槍口下。胡凡趁混亂欲脫身時(shí)，卻被趙梁棟抓了。
來(lái)到車(chē)站的胡了了突然看到哥哥被抓，慌張中差點(diǎn)被秦宇的車(chē)撞到。胡了了救兄心切，得知秦宇就是剛上任的代市長(zhǎng)后，求他幫忙救胡凡。秦宇向她保證，只要胡凡是冤枉的，很快就會(huì)被釋放。
胡了了長(zhǎng)得很像秦宇的初戀情人羅寒秋，出于某種目的，秦宇決定幫助胡了了，讓手下安排了胡了了和白苓去見(jiàn)受刑后的胡凡。為了救胡凡，白苓將趙梁棟刑訊逼供嫌疑人的事件刊發(fā)了。穿米色風(fēng)衣的男子是一位教師，當(dāng)學(xué)生們看到新聞報(bào)道和相片后，憤怒地將源城政府圍了起來(lái)。無(wú)奈之下，趙梁棟只好向源城警備司令部求助。
深夜，周易夫帶著一眾地下黨前去武力解救胡凡，沒(méi)想到遭到中統(tǒng)特務(wù)的埋伏，死傷大半，一名地下黨員在犧牲前向周易夫耳語(yǔ)了潛伏在源城的地下黨特派員“雪狼”的接頭暗號(hào)，周易夫被鐘曉丹所救，僥幸逃脫。
警備司令楊曉河是胡凡的同學(xué)，他借機(jī)向趙梁棟施壓，使胡凡他們得以釋放。
白苓去采訪從重慶來(lái)的接收大員，當(dāng)穿著軍裝戴著墨鏡的歐陽(yáng)曉峰出現(xiàn)時(shí)，白苓臉色突變。兩年前，白苓與歐陽(yáng)曉峰相戀，在他們結(jié)婚前夕，一個(gè)女人找到白苓說(shuō)她懷了歐陽(yáng)曉峰的孩子。白苓想找歐陽(yáng)曉峰質(zhì)問(wèn)時(shí)，卻再也找不到他了。更不幸的是，白苓此時(shí)卻發(fā)現(xiàn)自己懷孕了，絕望中她割腕自殺，幸虧被好友胡了了所救。
白苓沒(méi)想到兩年后會(huì)再次看到歐陽(yáng)曉峰，傷心欲絕中，她轉(zhuǎn)身拼命地奔跑躲藏起來(lái)。
刺殺周東海、奪得錦盒的正是青幫老大杜玉德的妹妹杜凌霄，然而錦盒內(nèi)卻空空如也，二人商議準(zhǔn)備將錦盒出手。
胡凡被釋放后，和周易夫他們一起，就秘密圖紙的下落展開(kāi)了調(diào)查。
為了和延安取得聯(lián)系，胡凡帶著發(fā)報(bào)機(jī)來(lái)到了胡了了的住處，不料卻在這里與秦宇相遇。原來(lái)，秦宇并不認(rèn)為胡凡是誤抓，他幫助胡凡脫身，目的是為了放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)。接近胡了了，一是為了滿(mǎn)足他的私欲，更大的目的則是為了從胡了了身上得到更多線(xiàn)索，以查清胡凡的真實(shí)身份。
源城市政府為迎接歐陽(yáng)曉峰特意舉辦了舞會(huì)，吳柏寒邀請(qǐng)了白苓和胡了了。胡了了沒(méi)想到會(huì)在此再次遇到秦宇，二人在音樂(lè)聲中旋轉(zhuǎn)著，情愫暗生。歐陽(yáng)曉峰邀請(qǐng)白苓跳舞，被拒絕了。為了報(bào)復(fù)他，白苓與吳柏寒故作親昵。
看著在別的男人懷里笑嫣如花的白苓，歐陽(yáng)曉峰陰著臉坐到旁邊喝起了悶酒，在周東海的侄女周紫玉的邀請(qǐng)下，二人曖昧地貼在一起跳舞。
舞會(huì)結(jié)束時(shí)，秦宇堅(jiān)持送胡了了回去，借喝茶的理由，進(jìn)到她的住處，卻喝起了酒。將胡了了灌醉后，秦宇開(kāi)始對(duì)房間里搜尋，并無(wú)所獲。
周紫玉借口喝醉了，曖昧地要求歐陽(yáng)曉峰送她回去。到周府后，歐陽(yáng)曉峰向她打聽(tīng)關(guān)于秘密圖紙的事情，周紫玉不愿意回答，在她昏睡之時(shí)，他開(kāi)始仔細(xì)搜查。胡凡趁夜色也來(lái)到了周家，想尋找關(guān)于秘密圖紙的蛛絲螞跡。胡凡拿到周紫玉的日記本想撤退時(shí)，遭遇了歐陽(yáng)曉峰，胡凡開(kāi)槍后順利脫身。
胡凡從周紫玉的日記上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)叫“悍姐”的女子，決定順著這條線(xiàn)索查下去。周易夫?qū)⒛翘焖吹降拿擅嫒水?huà)了像，鐘曉丹看到后感覺(jué)非常面熟。
歐陽(yáng)曉峰第二天早上再次來(lái)到周府，順便將郵差的一封退信交給了周紫玉，周拆開(kāi)后，發(fā)現(xiàn)里面裝著周東海的一張相片。歐陽(yáng)曉峰感覺(jué)有問(wèn)題，便假借替她洗相片的機(jī)會(huì)將相片帶走。
歐陽(yáng)曉峰在周東海的相片里發(fā)現(xiàn)了藏著的數(shù)字與圖案，斷定這可能是A計(jì)劃秘密圖紙的一部分，將它拓印了下來(lái)。
歐陽(yáng)曉峰與周紫玉接近，引起了秦宇的注意。知道歐陽(yáng)曉峰拿走相片后，秦宇讓老孫去將相片取了回來(lái)，但卻什么也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。原來(lái)歐陽(yáng)曉峰早就猜到他們有這一招，已將有數(shù)字的那層揭下調(diào)了包。
歐陽(yáng)曉峰想和白苓好好談?wù)?，怎耐她看到他卻像看到病毒一樣，躲著他。無(wú)奈中，歐陽(yáng)曉峰只好告訴她吳柏寒絕非善類(lèi)，勸她遠(yuǎn)離，并叮囑她不要將他們之前的關(guān)系告訴任何人。
從這經(jīng)過(guò)的秦宇正巧將這一幕看到了眼里，感覺(jué)歐陽(yáng)曉峰和白苓之間有秘密，便讓吳柏寒去調(diào)查白苓與歐陽(yáng)曉峰之間的關(guān)系。
吳柏寒約白苓一起游江，她卻以有采訪予以拒絕。吳柏寒不死心，試探地問(wèn)她和歐陽(yáng)曉峰是什么關(guān)系?白苓想起歐陽(yáng)曉峰的叮囑，將到嘴邊的話(huà)又咽了回去。
秦宇與胡了了的接近、歐陽(yáng)曉峰與周紫玉和白苓的糾纏，讓趙梁棟感覺(jué)到了不同尋常，為了奪得A計(jì)劃秘密圖紙，好增加競(jìng)選市長(zhǎng)的籌碼，他和王長(zhǎng)林商議后，決定讓尚一飛去接近胡了了了解情況。
胡了了陷入了秦宇精心策劃的情感劇中不能自拔。她燃上紅燭，備好酒菜，等待秦宇的到來(lái)，沒(méi)想到等來(lái)的卻是白苓。當(dāng)?shù)弥詈肆藧?ài)上的竟然是秦宇時(shí)，白苓告訴胡了了，秦宇不可能是沒(méi)有家室的人。