夢若寒回家之后秋致遠問她去哪里了，他說在這漫長漆黑的夜里面給孟若涵寫了一首詩，隨后秋致遠含情脈脈的把詩給念了出來。孟若涵聽后有些憂郁，她摸著秋致遠的臉流著淚水深深地問了他一下。萃鳳整好了自己的東西想要離開，她心里面想著跟秋致遠在一起的點點滴滴。
晚上孟若涵等秋致遠睡熟了之后悄悄的起來看了秋致遠從報欄上面拿回家里面的大字報。第二天秋致遠跟關大鞍還有麻四麻五去跟組織里的人見面，萃鳳準備走的時候發現了幾個漢奸，跟著秋致遠他們，關大鞍跟麻五干掉了兩個跟蹤的漢奸。秋致遠他們到了地方之后發現跟他們接頭的是孟老爺。
孟老板說自己就是敵人想千方百計的想抓住的廬山，秋致遠聽后激動地拉住了孟老板的手，說終于找到組織了。孟老板夸獎他們做得很好，自己很高興，隨后孟老板說今天十一點零八分有一趟日本的軍列要到達石家莊，讓秋致遠他們要堅決炸掉軍列，這是上級的命令。
隨后孟老板說本來是組織上派人來的，但是聯絡站失利導致他們沒有按時到達，就只能靠秋致遠他們了，秋致遠激動地說保證完成任務。孟若涵把那張大字報給翻譯了出來，隨后馬三寶帶兵去秋致遠他們開會的八號院想要抓住秋致遠。孟若涵也接到了自己的任務回家等待秋致遠回來。
孟老爺給秋致遠和關大鞍說了詳細的炸毀軍列的計劃，這時候在門口把風的麻四跟麻五發現了憲兵隊來的人，趕緊給秋致遠他們發信號。馬隊長帶著他的人去了倉庫之后看見了孟老爺跟秋致遠還有關大鞍，孟老爺說他帶著人過來干什么，馬三寶說自己是準備過來捉拿逆黨的。
孟老爺說自己是個本分的生意人，和皇軍合作多年，來看這個倉庫就是它離鐵路近是為了生意來看看的。這時候馬三寶看到了屋子里的炸藥跟鐵锨，他問孟老板這是干什么，孟老板說自己再、是準備開銀礦的。馬三寶說恐怕是他們準備炸皇軍的軍列吧，隨后還讓人抓住孟老板他們。
這時候關大鞍見他們的事情敗露就來開了衣服露出了里面的炸彈，讓秋致遠帶著孟老爺先走，自己斷后，孟老爺撤離的時候中了槍，萃鳳跟炮墩駕著馬車去接應的時候孟老板已經快不行了。麻五在掩護秋致遠他們撤退的時候中了槍，馬三寶殺了麻五。
麻四跑到大街上見麻五沒有跟他見面就回去找了麻五，他看到麻五的尸體之后悲痛的叫了起來。秋致遠帶著孟老爺回了家之后孟老爺已經奄奄一息了，吳管家駕著那兩馬車引開了追捕的敵人。孟若涵問她爹是怎么中槍的，炮墩嘴快說才知道孟老板就是他們的上級，就是組織。
孟老爺臨死的時候給秋致遠說了一定要完成任務，隨后還說屋里的炕下面是個暗道，當他帶著大家趕緊離開。孟老板說自己快不行了，讓他們快走，還說讓孟若涵留下來陪著自己，有若涵在就算自己被捕了也死不了，讓他們出去之后有機會回來再救他。秋致遠讓孟若涵照顧好孟老爺，隨后帶著大家從暗道走了。
孟老爺等秋致遠他們走了之后告訴孟若涵說謝謝她能放秋致遠他們走，其實自己早就發現了她的身份了，之所以沒有揭穿是因為自己還想再給他一次改變的機會。孟若涵說自己知道了，現在就要送孟老爺去醫院，孟老爺讓孟若涵打死自己沒說自己不想落在日本人手里，孟若涵沒有下去手，孟老爺自己飲彈自盡了。
倉井軍官知道了廬山被打死了之后表揚了馬三寶，他讓其他人走了之后告訴孟若涵說現在是你死我亡的戰爭，要她不能參雜任何的個人感情。隨后倉井命令孟若涵去保定見一個叫陸宗元的人，是他們策反的共產黨人員，要她從陸宗元手里買回來一份共產黨在華北地區的重要情報。倉井還命令孟若涵以后見到秋致遠一定要殺了他。
秋致遠他們跑出去了之后分析為什么他們的行動這么快就被敵人發現立了，萃鳳說肯定是孟若涵，她身上有太多太多的疑點。秋致遠說這件事情以后再說，他的心已經很累了，晚上等大家都睡覺的時候秋致遠拿著槍出來了。孟若涵在家里面看著自己跟秋致遠的照片想起了秋致遠。
秋致遠第二天回了孟老板家，但是被馬三寶的人抓住了，再被押回去的路上秋致遠瞅準機會跑進了秋華大劇院。馬三寶抓了個跟秋致遠長得一摸一樣的戲子，那個戲子說自己是唱戲的陸老板，馬三寶說他秋致遠就是化成灰自己也能認出來，隨后把那個唱戲陸宗元拉到牢房里面審問。陸宗元嚷嚷著要見他們的長官。
秋致遠跑走了之后在大街上見到了麻四，馬三寶告訴倉井說自己抓住了秋致遠，倉井說馬三寶這次又立了大功一件，皇軍會大大有賞的。倉井要孟若涵去殺了秋致遠，做個了斷，孟若涵走后倉井告訴馬三寶說要是孟若涵真的做了什么錯事就讓馬三寶殺了她。
秋致遠他們把麻五的尸體安葬了之后關大鞍又想起了麻五說的話，大家都知道關大鞍心里面是最難過的，他們都各自跟麻五說著自己的心里話。麻四說麻五沒有死，躺在里面的是他，是麻四，麻四像是換了一個人一樣堅定了打的本鬼子的信心，他說以后自己就是麻五。
孟若涵去看了那個被馬三寶抓起來的陸宗元，她傷心的說帶他去刑場。關大鞍回去之后讓大家先打探出孟老板的情況，然后再把他們救出來，這時候麻四說不用了，孟老板在他們走了之后開槍自盡。大家聽后都沉默了，秋致遠給大家說這就是一名共產黨人的氣節，是跟大家最親近的人。
麻四又說他打聽到夢若寒沒有事，他抓了個二鬼子問出了孟若涵跟他們是一伙的，秋致遠還是不肯相信，說孟若涵那么善良的一個人怎么可能是漢奸，他說從今以后誰要是在說孟若涵的壞話就別怪他不講情面。麻四也說只要讓他查出來是誰害死了麻五自己一定親手殺死她。
馬三寶把陸宗元押到刑場之后孟若涵讓馬三寶帶著他的人先下去，還說自己有幾句話要跟他說。孟若涵把陸宗元松開了之后陸宗元說他不是秋致遠，是陸宗元，要見他們長官。孟若涵這時候才發現這陸宗元跟秋致遠確實長得很像，她叫來馬三寶狠狠地訓斥了一頓。
秋致遠給關大鞍說孟老爺臨死的時候給他說了一個十分重要的任務，就是有個叫陸宗元的人因為叛變要賣給日軍一份重要的情報，還說那個人跟自己長得很像，要是自己能跟他掉了包就能把日軍騙到八路軍的包圍圈，這樣就能消滅更多的鬼子。
倉井見了陸宗元之后就讓孟若涵跟著陸宗元，跟他一起去保定交接情報，擔心秋致遠跟陸宗元掉了包。陸宗元上大街的時候被倉井拍的漢奸跟著，秋致遠扮成陸宗元的樣子跟著他，陸宗元的相好的一個叫飄飄的姑娘看到了秋致遠以為他是陸宗元，她拉著秋致遠不讓秋致遠走，隨后萃鳳出來拉走了秋致遠。
陸宗元去了自己定的包房之后飄飄告訴他說跟他在一起的女人是誰，陸宗元問了之后知道真的有個人跟他自己長得很像。他告訴飄飄說等到這筆生意做成了就把她給贖出來，帶著她遠走高飛，以后再也不回來了，飄飄聽后抱著陸宗元親熱了起來。