一次募捐宴會，慕西巧遇半仙，竟在大庭廣眾下，怒斥半仙為庸醫騙子。原來慕西實為半仙親子，由于半仙對西醫的偏見，使妻子耽誤醫治而去世，慕西毅然下決心學習西醫，兩人勢不兩立，潔瑜欲從中撮合卻沒有效果。千鈞爹在兩幫火拼中受重傷在醫院病逝，千鈞到碼頭為父親討公道卻遭到金太保毒打。
慕西的西醫診所開業，潔瑜來當護士。華英雄眼見有國人甘心做苦工賺錢換取鴉片，深感國人的無知及毒禍的可怕，得知金太保之父金龍頭雖為人奸詐，但對鴉片卻是十分痛恨，想和他聯手打擊毒禍。另一方面，華英雄終于用真誠打動了巨商周業生，得到他的大力贊助，華英雄事業有了初步成果，然而就在這時，華英雄發現潔瑜不斷被修羅纏繞，華英雄約見修羅，索回玉佩，申明自己對潔瑜的忠貞愛情，揮劍斷橋與修羅絕義。
金太保乘機奪回修羅芳心，但修羅卻無意開始新的感情，讓金太保苦惱不已。姬絲回到中國并找到鬼仆，而鬼仆并不想和她繼續交往。千鈞也偶然認識了周業生的孫女安娜。華英雄為了幫姬絲追到鬼仆，答應教她功夫。