金龍頭被假扮華英雄的無義重創，金太保逼迫千鈞去找華英雄理論，華英雄不明就里，被金太保乘亂暗算，重傷住院。慕西借法國領使的權威，將金太保壓住。金龍頭表面認同金太保所為，等待時機揭露金太保的謊言惡行，被金太保識破，金太保力數父親的不是，金龍頭痛斥兒子為權欲瘋狂，父子發生爭執沖突。
在金龍頭與金太保的沖突中，金太保失手殺死了龍頭，呆在當場。他遷怒華英雄，瘋狂的金太保，發誓要殺死華英雄。慕西移花接木，救了華英雄，自己反而被金太保追殺，慕西為了救潔瑜自己右手受傷，其后更突然失蹤，潔瑜憂慮不已。華英雄身負重傷，仍與鬼仆聯手，殺死無義，為恩師報仇。金太保雖為父親之死難過，可決不回頭，更誣稱千鈞為奪產而與華英雄合謀，害死龍頭，要殺死千鈞，不料華英雄與鬼仆及時趕到救了千鈞。在金龍頭公祭時，華英雄帶千鈞前來祭拜，雙方火拼，法國領事趕來阻止。
華英雄設計讓羅漢收千鈞為徒，希望千鈞能認真學習，也希望活潑的千鈞能讓孤寂的羅漢展現笑容。修羅從杭州回到上海和潔瑜四處找尋慕西，終于在舊日的豆腐莊找到慕西，潔瑜與慕西少了拘謹，修羅看在眼中，卻心生誤會，華英雄及時開解，方解修羅心結。慕西因右手殘廢，自卑，不想面對修羅，修羅半逼半逗，讓慕西在其任教的小學住下來。慕西在修羅循循善誘下，重新振作起來，恢復了往日的笑容，更在小孩們的推動下，與修羅感情大進，與修羅日夕相處，更使二人的感情開花結果，共譜戀曲。