洪洞縣城門口，掩護大家撤退的錢小眼最終不敵敵人火力，被日軍包圍。錢小眼自己拉響了光榮彈和敵人同歸于盡。秦二良擦擦眼淚將那顆子彈還給趙和尚，護送路上的艱辛已經讓他理解了很多。幾日以來閻保國的表現充分取得了早川的信任，得到死而復生的鴛鴦情報——護送隊向呂梁山進發，早川派閻保國阻截護送隊。行進途中，護送隊步入閻保國的包圍圈，閻保國對護送隊發出的最后通牒：只要放下趙城金藏，你們就可以帶著武器安全離開！
在趙和尚的示意下，隊員們卸下經卷。急行軍的閻保國部遭遇了從前方圍追堵截的小泉人馬，副官留下拖延早川，閻保國帶著經卷離開，早已算計好地形的趙和尚在一線天截住閻保國將經卷取回。被打的稀里嘩啦的早川命令渡邊親手殺死被俘獲的國軍士兵，渡邊連殺幾人后精神幾近崩潰。靜悄悄的千佛崖村，殺紅了眼的渡邊橫沖直撞趕來，看到村民便揮刀砍去，村中青年栓子和大虎用手里的鋤頭將渡邊綁縛，恰巧趙和尚金蘭陳向明帶隊趕來。日軍循跡殺到千佛崖村，激戰中，大寶子犧牲，二丫頭堅決要留下來陪著大寶子。
隊員們前腳出村，早川后腳跟進來。行進的路上，有意走在隊伍最后的張自成發現了內奸給敵人留下的灰色布條和行動標記，趙和尚知道后兩個人決定不動聲色的觀察。千佛崖村村民遭到日軍的伏擊，二丫頭死在人群中，金蘭痛哭失聲。寂靜的夜，猴子跑進叢林把一塊布條系在路旁的樹枝上，背后響起陳向明低沉而有力的聲音：原來真的是你！猴子反而用陳向明的叛徒身份威脅他，陳向明放下了槍。
形勢在扭轉，回到獨立團部，此次迎接《趙城金藏》的任務就算是圓滿的完成，隊員們離著勝利的目標越來越近，大家都著急，猴子也不例外，早川的隊伍將被徹底甩掉，月黑風高的夜晚，猴子再一次刻標記時，春葉把槍瞄準了他。春葉并不知道自己舉的槍實際是信號槍，猴子慢慢的走上前要對春葉下毒手，情急之下，春葉扣動扳機，然而從自己的槍口中迸發的卻是飛上天的信號，猴子的確倒在春葉的面前，只是他倒下的同時，站在背后的陳向明槍口青煙還未散去。在趙和尚金蘭等人趕來之前，陳向明從猴子身上取走了他想取走的東西。
飛上天的信號提醒了早川，他已經知道了護送隊的方位。觀音坪山洞內，春葉忙著給大家做飯，隊員們等著回村的二良能夠帶些更好的食品回來。媧皇廟村內，秦二良與早川的隊伍相撞。秦二良架起唯一的沖鋒槍瞅準時機向敵人瘋狂的掃射，觀音坪洞內的趙和尚聽見了槍聲迅速作出決定：金蘭和陳向明保護金藏撤離，自己和張自成接應秦二良。雙方約定次日在南同蒲線匯合。小泉帶著一隊人馬向觀音坪山洞而來，陳向明折返回來要和趙和尚一起阻擊敵人。
媧皇廟村，秦二良一個人面對眾多沖上來的日軍，陳向明趙和尚靈活的和敵人打著游擊戰，陳向明告訴趙和尚一定要讓金蘭相信自己不曾背叛過革命，趙和尚心領神會。二良的子彈打光，敵人舉著刺刀圍上來，村民小九偷偷的找準時機跑走叫來村民幫助秦二良。匆匆趕來的五爺和村民們看到已經犧牲的二良，金蘭帶領隊員們走在小溪邊，趙和尚的山歌聲回蕩在山谷間，歌聲將早川的隊伍吸引到山頂。