洪洞縣城門口，掩護大家撤退的錢小眼最終不敵敵人火力，被日軍包圍。錢小眼自己拉響了光榮彈和敵人同歸于盡。秦二良擦擦眼淚將那顆子彈還給趙和尚，護送路上的艱辛已經(jīng)讓他理解了很多。幾日以來閻保國的表現(xiàn)充分取得了早川的信任，得到死而復生的鴛鴦情報——護送隊向呂梁山進發(fā)，早川派閻保國阻截護送隊。行進途中，護送隊步入閻保國的包圍圈，閻保國對護送隊發(fā)出的最后通牒：只要放下趙城金藏，你們就可以帶著武器安全離開！
在趙和尚的示意下，隊員們卸下經(jīng)卷。急行軍的閻保國部遭遇了從前方圍追堵截的小泉人馬，副官留下拖延早川，閻保國帶著經(jīng)卷離開，早已算計好地形的趙和尚在一線天截住閻保國將經(jīng)卷取回。被打的稀里嘩啦的早川命令渡邊親手殺死被俘獲的國軍士兵，渡邊連殺幾人后精神幾近崩潰。靜悄悄的千佛崖村，殺紅了眼的渡邊橫沖直撞趕來，看到村民便揮刀砍去，村中青年栓子和大虎用手里的鋤頭將渡邊綁縛，恰巧趙和尚金蘭陳向明帶隊趕來。日軍循跡殺到千佛崖村，激戰(zhàn)中，大寶子犧牲，二丫頭堅決要留下來陪著大寶子。
隊員們前腳出村，早川后腳跟進來。行進的路上，有意走在隊伍最后的張自成發(fā)現(xiàn)了內(nèi)奸給敵人留下的灰色布條和行動標記，趙和尚知道后兩個人決定不動聲色的觀察。千佛崖村村民遭到日軍的伏擊，二丫頭死在人群中，金蘭痛哭失聲。寂靜的夜，猴子跑進叢林把一塊布條系在路旁的樹枝上，背后響起陳向明低沉而有力的聲音：原來真的是你！猴子反而用陳向明的叛徒身份威脅他，陳向明放下了槍。
形勢在扭轉(zhuǎn)，回到獨立團部，此次迎接《趙城金藏》的任務就算是圓滿的完成，隊員們離著勝利的目標越來越近，大家都著急，猴子也不例外，早川的隊伍將被徹底甩掉，月黑風高的夜晚，猴子再一次刻標記時，春葉把槍瞄準了他。春葉并不知道自己舉的槍實際是信號槍，猴子慢慢的走上前要對春葉下毒手，情急之下，春葉扣動扳機，然而從自己的槍口中迸發(fā)的卻是飛上天的信號，猴子的確倒在春葉的面前，只是他倒下的同時，站在背后的陳向明槍口青煙還未散去。在趙和尚金蘭等人趕來之前，陳向明從猴子身上取走了他想取走的東西。
飛上天的信號提醒了早川，他已經(jīng)知道了護送隊的方位。觀音坪山洞內(nèi)，春葉忙著給大家做飯，隊員們等著回村的二良能夠帶些更好的食品回來。媧皇廟村內(nèi)，秦二良與早川的隊伍相撞。秦二良架起唯一的沖鋒槍瞅準時機向敵人瘋狂的掃射，觀音坪洞內(nèi)的趙和尚聽見了槍聲迅速作出決定：金蘭和陳向明保護金藏撤離，自己和張自成接應秦二良。雙方約定次日在南同蒲線匯合。小泉帶著一隊人馬向觀音坪山洞而來，陳向明折返回來要和趙和尚一起阻擊敵人。
媧皇廟村，秦二良一個人面對眾多沖上來的日軍，陳向明趙和尚靈活的和敵人打著游擊戰(zhàn)，陳向明告訴趙和尚一定要讓金蘭相信自己不曾背叛過革命，趙和尚心領(lǐng)神會。二良的子彈打光，敵人舉著刺刀圍上來，村民小九偷偷的找準時機跑走叫來村民幫助秦二良。匆匆趕來的五爺和村民們看到已經(jīng)犧牲的二良，金蘭帶領(lǐng)隊員們走在小溪邊，趙和尚的山歌聲回蕩在山谷間，歌聲將早川的隊伍吸引到山頂。