1942年4月18日，美國對日本實施轟炸，這讓日本將軍事方向轉向中途島，在中國大陸對華北加強控制。駐晉日軍在干村寧次的指示下對華北展開C號作戰計劃，日軍展開了行動。蓮花寺的金藏在這動蕩的時局中很不安全，他們打算先將其藏起來。
巖松義雄帶人在機場接到了天皇派來的御史先生瘋子早川，他對天皇的御史安全很擔心。派去找了空師傅的和尚到蓮花寺后發現寺里人人都死了，附近的百姓也未幸免?；ㄗ诱f只要早川君能完成這次任務就被帝國重用，巖松義雄說自己在山西的掃蕩計劃也會在山西創造奇跡。
日本人在和尚家中發現了他，他爹和村里人已被殺人，他殺了兩名日本兵后逃走，由于他不會開始很快暴露了目標，在大山的掩護下他逃走了。巖松如約見到早川，他的任務是把趙城金藏移至東京，巖松義雄不理解這個行為，但最終還是答應幫他。早川說要先在廣勝寺安排眼線，只能巧取不能豪奪。
鋤奸隊在行動的時候和接頭的人產生了分歧，穿灰長衫的人急忙抱著孩子走了，槍響之后日本人沖了起來，日本軍隊進來后就開槍殺人，那名穿著長衫的人和孩子都被擊中。秦隊長和金蘭將那小孩兒帶走，金蘭說先給孩子止血，雙方對于穿灰長衫的人是否是叛徒產生了分歧。
早川來到廣勝寺要趙城金藏，寺里的長老說李默庵將軍已將金藏帶走，他也沒辦法。早川讓長老帶他在寺院里游覽，早川要上飛虹塔，長老為救人只好打開飛虹塔門。秦陳長在撤退的時候發現了日軍在橋上修建工事，他們化妝成戲班后安全通過。
早川在飛虹塔里什么都沒發現，他要把廣勝寺圍起來，并把附近的人都趕進廣勝寺，以這些人來威逼長老。和尚從外面回來后將外面的情況告訴他師傅，他們想找到紅軍把金藏交給他們。秦隊長的護送隊在回去后受到指責。
日軍特務被國軍處死在城門前。政委在批評秦隊長，洪趙游擊隊的金蘭求情讓他免受責罰。趙城金藏沒有離開過廣勝寺的消息被早川得知，早川分化妝成國民黨軍官沒識破了，他開槍殺人。圣亮被他師傅叫了過去，廣勝寺長老要他晚上隨他一起去找共產黨。
早川帶著冷參謀開往日本占領區，他說自己是軍統，冷參謀說自己不知道趙城金藏的下落，還沒等他反應過來就被早川打死。金蘭救回來的孩子時而暈迷，時而清醒。早川開車拉著冷參謀，他在折磨他，并叫他說出趙城金藏的下落，面對威協他用刀子結束了自己的生命。
國軍對于趙城金藏也很關心，他們向重慶發出關于趙城金藏的消息。到了晚上圣亮和世空長老找到了趙書記，世空長老說日本了盯上了趙城金藏，他打算把趙城金藏交到共產黨手中，現在廣勝寺周圍都是淪陷區，他會向上轉告，并將圣亮托付給共產黨。
圣亮跪在世空長老面前，他說自己要還俗，并且還要當八路軍。圣亮當時是為了躲避娃娃親才到了廣勝寺，他師傅同意他還俗了。由于他們丟失了密碼本，無法與上級取得聯系。為掩護圣亮和世空長老，趙書記帶領的幾名共產黨犧牲在河中。
日本人晚上尋找世空大師，幸好他及時從外面趕了回來。圣亮來到八路軍處，大家都在爭他，他被安排在秦隊長手下。圣亮和大名是趙大山，又名趙和尚，他告訴了趙書記被敵人打死的消息?，F在必須要把趙城金藏運出去，絕不能讓她落在日本人手里。金蘭見到了投奔八咱軍的和尚。
那孩子醒來后說對了接頭暗號，其他的都一無所知。和尚對于趙城金藏的事情很擔心，他勸領導馬上安全行動。醫生在孩子的衣服上發現了字跡，他急忙匯報給領導。趙和尚參加了八路軍后學到了很多東西，他被選入護送隊，他從其他隊員口中了解了護送隊的使命和責任。
趙和尚不明白為什么要成全自己人，他還不明白為什么大家老把死掛職在嘴邊，隊友們的解釋讓他明白了些許。游擊隊長金蘭在開會的時候知道了上方的命令，密電已被破解，和趙城金藏有關，趙和尚解釋了關于廣勝寺的情況。這趙城金藏一共六千多卷，任務交給他護送隊，但是他們人手不夠。
金蘭說洪趙游擊隊可以協助，她說可以發動一下群眾基礎?；ü啪蛶r松義雄也想讓陸軍搶先奪取趙城金藏，不想讓海軍搶功。趙和尚將信物交給陳隊長，第一次見面他師傅不一定相信他，并說無論如何不要讓他做出絕決的選擇，只要人還在就有轉機。趙和尚還將護身符交給金蘭，金蘭說讓他自己留著，共產黨是有規定的。
巖松義雄問早川為什么不動用工兵，花古猜出了真意。陳隊長見到了世空長老，并將趙和尚的錦囊拿了出來，還將圣亮的話告訴了他們。早川安排在廣勝寺的暗哨沖了進去，當他拿槍威逼的時候被陳隊長的人弄死。?趙和尚的隊友在教他練槍，他還看到了土炸彈的做法。
秦隊長帶人去團里接受任務，在搶運趙城金藏之前要他們先去接一個人，接頭地點不詳，沒有接頭地點。趙城金藏如何妥善保管仍是個問題，趙茂金藏的扉畫是洪洞縣關家經坊印制的，八百年這戶關家經紡仍在經營，他們刻板技術是國內獨一無二的，他相信這個關樹仁能幫他們解決問題，讓他們找到此人后并說服他。
政委不想讓趙和尚參加這次行動，在秦隊長的建議下，他說自己知道關家的地點，最終和尚還是參加了這次行動。日本人也在準備著關于趙城金藏的行動，巖松義雄對于早川的做法也有自己的想法，他們堅信陸軍的日本軍隊的靈魂。
秦隊長帶著護送隊以送菜為名進城，到城里后他們發現關家已被監控了，他們從后門來到關家找到了關樹仁。趙和尚的話讓關樹仁想起了他，經過勸說關樹仁打算幫忙保護趙城金藏。當他們正談話的時候早川帶人來到關樹仁家中，早川看了趙和尚的手沒發現什么疑點。