1938年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，長(zhǎng)江以北地帶的戰(zhàn)勢(shì)呈膠著狀態(tài)，為了打破僵局，貫通南北戰(zhàn)場(chǎng)，日軍將攻擊矛頭指向還未經(jīng)歷戰(zhàn)火的長(zhǎng)江以南。?沽寧城，一座十萬(wàn)人口的沿海小城市。麻雀雖小五臟俱全，官字頭的守備軍司令蔣武堂、商字頭的首富高三寶和黑字頭的黑道教父沙觀止組成了這座城市的上層勢(shì)力。?歐陽(yáng)山川，表面身份是沽寧女中的國(guó)文教師，實(shí)際上是一個(gè)被沽寧地下黨組織雪藏三年的共產(chǎn)黨員。他與沽寧地下黨員思楓扮成夫妻住在一起。三年前歐陽(yáng)曾被反動(dòng)派槍殺，子彈打入腦子里居然奇跡般的活下來(lái)，三年來(lái)不斷遭到反動(dòng)派的通緝和追捕，他厭倦了被雪藏和保護(hù)的生活，對(duì)“妻子”兼同志的思楓強(qiáng)烈不滿。?沽寧首富高三寶的女兒，沽寧女中學(xué)生高昕在歐陽(yáng)的課上組織學(xué)生游行宣講抗日，被歐陽(yáng)勸止。兩個(gè)中統(tǒng)特務(wù)突然出現(xiàn)在課堂上，他們把歐陽(yáng)叫出盤查。?沒有老師管理的學(xué)生們沖出教室，眼看局面無(wú)法控制的特務(wù)無(wú)奈放了歐陽(yáng)。混亂中，一個(gè)陌生人傳達(dá)給歐陽(yáng)一個(gè)信息：沽寧地下黨領(lǐng)導(dǎo)人要見他。?接頭的老趙告訴歐陽(yáng)一個(gè)重要信息：日軍一個(gè)大隊(duì)曾在離沽寧不遠(yuǎn)的竇村附近出現(xiàn)，而后神秘消失。而此時(shí)的歐陽(yáng)則對(duì)沽寧喪失信心，打算離開沽寧。?沽寧城外竇村，一隊(duì)日軍對(duì)竇村村民進(jìn)行殘忍的屠殺。屠村之后他們化整為零，分散行動(dòng)，穿上竇村百姓的衣服后消失的無(wú)影無(wú)蹤。?沽寧車行行霸廖金頭欺負(fù)殘疾車夫皮小爪，皮小爪是四道風(fēng)的結(jié)拜二哥，因此四道風(fēng)帶著老大大風(fēng)、老三古爍前來(lái)相救，一場(chǎng)漂亮的打斗之后，四道風(fēng)以一種另人啼笑皆非的方式懲罰了廖金頭。?沽寧首富高三寶帶著女兒高昕前來(lái)勞軍，并捐贈(zèng)現(xiàn)兩千大洋給守備軍擴(kuò)充軍力，蔣武堂告訴高三寶沽寧城大敵當(dāng)前的危險(xiǎn)，高三寶為女兒高昕的安全擔(dān)憂。?美籍華人何莫修來(lái)到高三寶家，他的父母與高三寶是世交，當(dāng)年兩家父母給他和高昕訂立了娃娃親。到了結(jié)婚的年齡，何莫修第一次回到祖國(guó)，并且對(duì)“未婚妻”高昕一見鐘情，無(wú)奈高昕對(duì)這個(gè)在外國(guó)長(zhǎng)大的“假洋鬼子”沒有一點(diǎn)好感。
竇村村民竇六品的所有親人在“屠村事件”中被殺，此生只剩唯一一件事情就是殺鬼子報(bào)仇。六品親眼目睹了鬼子喬裝改扮成難民，所以他一路跟蹤，遇見小隊(duì)鬼子就直接殺死。?四道風(fēng)懲治了廖金頭后，他儼然成了沽寧車夫的龍頭，他重新訂立了車行行規(guī)，取消了“五抽一的過街費(fèi)”。在生活面前，他永遠(yuǎn)是個(gè)橫沖直撞的“混不吝”。?鬼子總是不來(lái)，沽寧守備軍被折騰的精神極度疲憊，高三寶以為是守備軍的嚴(yán)陣以待嚇退了日軍，于是設(shè)宴給守備軍慶功，連續(xù)緊張了很久的沽寧防線松懈下來(lái)。?守備軍的撤防給地下黨轉(zhuǎn)移提供了機(jī)會(huì)，思楓也要帶著地下黨組織撤出沽寧了。歐陽(yáng)與思楓告別在即，此刻他們的內(nèi)心極其矛盾，因?yàn)檫@對(duì)假夫妻已經(jīng)有了真感情。這是一次別離的夜晚，思楓只在床上鋪了一床被子。可是在理想與現(xiàn)實(shí)的雙重陰影下，歐陽(yáng)根本無(wú)法點(diǎn)燃這遲來(lái)的激情。?第二天早上，歐陽(yáng)離開沽寧的時(shí)候遇到喝的酩酊大醉的四道風(fēng)，為了出汗散去“隔夜酒”，他不由分說(shuō)把歐陽(yáng)按在車上，歐陽(yáng)無(wú)奈坐他的車出了沽寧。?掩護(hù)歐陽(yáng)離開后，掩護(hù)歐陽(yáng)離開后，地下黨組織討論今后的去向，所有人都不愿離開家鄉(xiāng)，無(wú)奈請(qǐng)黨內(nèi)威信最高的“老唐”拿主意，而“老唐”就是思楓。思楓決定避敵之鋒芒，轉(zhuǎn)到城外發(fā)展武裝力量。正當(dāng)所有人準(zhǔn)備撤離的時(shí)候，思楓突然發(fā)現(xiàn)沽寧街上乞討的難民竟然是喬裝的日本鬼子。?與思楓一樣發(fā)現(xiàn)鬼子的是城外的歐陽(yáng)。出了沽寧，歐陽(yáng)才發(fā)現(xiàn)他根本無(wú)法舍棄思楓與沽寧，因?yàn)樵谶B真名都無(wú)法彼此得知的地下黨革命歲月中，一次分離可能就意味著永別。歐陽(yáng)飛奔著往返回沽寧，臨近城門的時(shí)候他意外的看到一個(gè)長(zhǎng)著喉結(jié)的“女難民”，他駭然驚覺，這批難民正是一直以來(lái)不見蹤跡的日軍。原來(lái)，“人間蒸發(fā)”的日軍早已喬裝混入難民隊(duì)伍，潛伏在沽寧城內(nèi)外。
沽寧民眾為守備軍舉行的慶功大會(huì)上，守備軍副官龍文章在慶功會(huì)上慷慨激昂的演講著，此刻，他們并沒有意識(shí)到，日軍已經(jīng)逼近到眼皮底下了?城外，歐陽(yáng)已經(jīng)與日軍展開了殊死肉搏。歐陽(yáng)大聲呼喊向不遠(yuǎn)處的守備軍報(bào)警，毫無(wú)臨戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的守備軍看到群平民服飾的人在打架，根本沒有想到是日軍進(jìn)攻，全部被繞到后方的鬼子屠殺。?歐陽(yáng)眼看就要被鬼子殺死，這時(shí)六品突然殺出來(lái)救下了他，兩人結(jié)伴向沽寧城趕去。?為了組織的安全，思楓并沒有立即去給守備軍報(bào)信，此刻的她變得有些冷漠。臨上船的一刻，地下黨員郵差對(duì)她表現(xiàn)出來(lái)的“過分謹(jǐn)慎”強(qiáng)烈不滿，不料等大家全部上船以后，思楓決定獨(dú)自返回沽寧，而此刻返回沽寧，幾與慷慨赴死無(wú)異。?日軍潛伏進(jìn)入慶功大會(huì)會(huì)場(chǎng)，他們的第一個(gè)目標(biāo)就是槍殺沽寧軍事長(zhǎng)官蔣武堂。趕回來(lái)的思楓被中統(tǒng)特務(wù)發(fā)現(xiàn)并被一路跟蹤到會(huì)場(chǎng)。她在人群中鎖定了目標(biāo)——發(fā)射信號(hào)彈的日軍頭目，在信號(hào)槍打響時(shí)槍殺了他。同時(shí)思楓也被特務(wù)開槍擊中。思楓倒在人群中奄奄一息，一個(gè)特務(wù)對(duì)她舉起手槍，突然一個(gè)人從后面將特務(wù)擊倒，抱起思楓轉(zhuǎn)移到安全的地方。幻覺中思楓認(rèn)為那是歐陽(yáng)，但其實(shí)那是對(duì)思楓抱著歉疚之情的郵差，船離岸后，他跳船返回沽寧，危急時(shí)刻救下思楓。?歐陽(yáng)和六品在途中遇到了一個(gè)守備軍排長(zhǎng)帶領(lǐng)的小隊(duì)。歐陽(yáng)告訴排長(zhǎng)日軍已經(jīng)進(jìn)城，可排長(zhǎng)卻無(wú)動(dòng)于衷。恰巧此時(shí)慶功會(huì)場(chǎng)傳來(lái)槍聲，聽見槍聲的“排長(zhǎng)”露出本來(lái)面目，他也是喬裝的日軍。?本是來(lái)會(huì)場(chǎng)看熱鬧的四道風(fēng)被卷入了殺戮之中，一個(gè)曾經(jīng)遇見過他的日軍來(lái)追殺他，大風(fēng)為了救四道風(fēng)而被日軍打死。