翁泉海為了試出小樸的真實面目，開始裝瘋賣傻，扮作老糊涂的樣子，眾人一時間束手無策，只好把趙閔堂請來，誰知道翁泉海連趙閔堂也認不出，還差點瘋的掐死趙閔堂，趙閔堂回家以后也是疑惑不已，這前兩天還好好的怎么突然就生病了呢，趙閔堂妻子更是唏噓不已。
來了在家門口發現了一只脖子上系著鈴鐺的小狗，這小狗一直坐在門口不肯離去，來了泉子他們把小狗抱給翁泉海，翁泉海很喜歡，小狗一時間也找不到主人，便留下來給翁泉海作伴。還為這只小狗取名叫小鈴鐺。晚上翁泉海出來追鈴鐺，發現小樸在自己書房里點燈熬油的看書，看的還是精神科的書，翁泉海心中起疑，跟小樸說話更是話里有話。
曉嶸把小樸為父親煎好的藥拿給翁泉海，翁泉海故意不喝，還說讓小樸給小鈴鐺也煎藥，曉嶸只當父親是生病了糊涂了，沒有多加計較，翁泉海告訴曉嶸自己回屋子喝藥，其實他回屋之后，都把藥倒了。
翁泉海來到診所，發現那砒霜又少了點，總共少了兩錢三兩，翁泉海把小樸叫到偏屋，他決定跟小樸攤牌，他把砒霜還有那把鎖拿給小樸看，質問他是不是動了里面的砒霜要害自己，小樸真是百口莫辯，翁泉海說小樸這段時間殷勤的為自己熬藥，還為自己盛飯倒水，這種種行徑，再配上這個少了的砒霜，他怎么解釋，小樸沒想到在師父眼里，自己竟是如此不堪陰狠毒辣之人。
曉嶸得知父親冤枉小樸，她來找父親討回公道，曉嶸告訴父親，自從他生病，小樸沒日沒夜地研究醫書，為父親熬藥，這都是小樸的一片孝心，父親怎么能如此揣測人，可是翁泉海已經認定了自己所想，他相信就是小樸要害自己，并且要把小樸趕出家門，曉嶸見父親如此，她決定和小樸共進退，她告訴父親，自己會和小樸一起離開。
曉嶸讓小樸拿著藥去做化驗，沒想到這藥里果然有砒霜的成分，但是曉嶸相信自己的丈夫不會做這種事情，小樸告訴曉嶸，雖然他們離開翁宅，但是一定要多加小心，此人一定還留在翁泉海身邊。
曉嶸走了之后，翁泉海和沙叔討論這件事情，沙叔還是覺得不會是小樸干的，如此顯而易見的陷害手段實在不高明，小樸是個聰明人，他怎么會做這樣的傻事，而且他作為大女婿，翁泉海百年之后，自然會接下翁泉海的重任，根本無需費這番功夫，可是翁泉海卻認為萬一自己活得長久呢，那他高小樸不就沒有出頭之日了，沙叔見翁泉海固執如此，也不好多說。
第二天小鈴鐺不知道聽到了什么，急忙忙的跑出家門，翁泉海和沙叔出門，發現有一輛轎車，里面不是別人，正是岳小婉，原來這小鈴鐺是岳小婉的愛犬，岳小婉知道自己不方便再來打擾翁泉海，便舍愛把小鈴鐺送到翁泉海這里，陪伴著他，岳小婉走了之后，小鈴鐺和翁泉海都盯著車子消失的方向，久久沒有回過神來。
曉杰和趙少傅的感情突飛猛進，兩人相處久了，趙少傅終于跟曉杰表白，趙少傅告訴曉杰，狗狗可以通過做結扎手術延長壽命，曉杰帶著小鈴鐺來做手術，這趙少傅是趙閔堂的兒子，趙閔堂哪里知道這狗是翁泉海的，便給狗狗做了手術。翁泉海知道以后大怒，來找趙閔堂問罪。
翁泉海氣勢洶洶的來找趙閔堂，事情有兩件，一是未經自己同意，就擅自給小鈴鐺做了絕育手術，二是他趙閔堂的兒子竟然在追求自己的女兒曉杰，這兩件事翁泉海都不能同意，而趙閔堂也不知道自己兒子是什么時候看上的翁泉海的女兒，趙閔堂和翁泉海賭氣，自己也不同意這門親事，晚上趙少傅回家，趙閔堂明確告訴他，自己不會同意他們兩個人談戀愛的，趙少傅責怪父親干涉他的私人感情，趙閔堂妻子倒是很同意，曉杰那丫頭長得伶俐，而且兩方家庭也門當戶對，可是趙閔堂這人好面子，他翁泉海不同意，自己也肯定不能同意。他告訴老婆孩子，除非翁泉海親自上門來求親，自己也許會考慮考慮。
曉杰為了自己的感情和翁泉海是死纏爛打，沙叔給翁泉海出主意，他可以主動出擊，去探探趙閔堂的底。翁泉海主動請趙閔堂吃飯，兩人為了面子都死后不談兒女的親事，翁泉海讓趙閔堂為了小鈴鐺的事情父債子償，讓趙少傅上門，趙閔堂這哪能同意，兩個年過半百的老人家，竟然還張牙舞爪的要動手，正巧被進來的曉杰和趙少傅看到。
回到家里，趙閔堂才知，小花竟然懷了小鈴鐺的孩子。原來，就在趙少博抱回，小鈴鐺的當天，因家人的一時疏忽，小鈴鐺發現小花，兩條狗頓覺情投意合。這邊，得知小花懷了小鈴鐺的種，翁泉海正高興時，卻見趙閔堂帶著兒子，來家里興師問罪，看到兩個父親又在斗嘴，趙少博和曉杰向兩人下跪，只盼他們能成全自己。次日，鑒于曉杰即將結婚，翁泉海向老沙抱怨，他的晚景甚是凄涼，正當兩人聊天時曉杰前來，不知趙少博去了哪里，曉杰向父親訴說此事。
趙閔堂和妻子也是在家擔憂不已，兒子從來沒有這么晚了還沒有回家，翁泉海來到趙家，趕緊和趙閔堂一同去找人，正要出去的時候，有人來找趙閔堂，讓他跟自己去辨認趙少傅，翁泉海陪著趙閔堂來到停尸間，沒想到昨天還是個大活人，今天就躺在床上變成了一具尸體，這讓趙閔堂如何能接受，直接悲傷過度暈倒過去。
翁泉海和沙叔分析，這趙少傅回國不久，按理說不應該與人結仇，到底為何緣故會被人無故殺死，不管怎么樣，趙少傅一定是被人謀殺，翁泉海咬牙切齒道，只盼著公安局感覺破案，將壞人殺人償命。
兒子的離世對趙閔堂夫婦都是莫大的打擊，事已至此，妻子勸趙閔堂要堅強起來，要不然就沒有人能給兒子報仇了，高小樸知道這件事情之后，陷入深思，他讓妻子回家陪伴曉杰，正說著話，門外來了個人說是要看腰傷，小樸讓他進屋，這人說什么都不進去，要在門口看，這時候胡同外面的一個車上下來一個人，和看病的這個人一起把高小樸抓回了警局。
曉杰悲痛欲絕，曉嶸不知道自己該說什么安慰她，只能陪伴著她，但是曉嶸堅決相信自己的丈夫不會殺人，這件事一定不會是小樸做的，但是曉杰已經認定了是小樸殺害了趙少傅，她不明白這個時候了姐姐居然還向著小樸，姐妹兩差點反目成仇，曉嶸跪在翁泉海面前，她相信小樸不會是大J大惡之人，她希望父親可以幫助小樸洗清冤。
原來是有人舉報高小樸殺人，警察盤問高小樸為什么要殺害趙少傅，小樸簡直是一頭霧水，小樸請求要見舉報自己的人當面對質，但是警察拒絕了他的請求，直接將他關押起來，警察知道小樸和翁泉海的關系，來家里調查，翁泉海自認為小樸是因為擔心趙少傅會和自己爭奪翁家所以才殺人滅口的，他自認為小樸跟這件事脫不了干系，曉嶸回家知道父親竟然這樣跟警察說，對父親真是失望透頂，她質問父親，沒有真憑實據怎么能這么冤枉小樸。
次日，得知高小樸是殺人兇手，趙妻拿刀找他拼命，見妻子失去理智，趙閔堂趕忙阻攔，待她開門后卻見翁泉海站在門口，認定此事他逃不了干系，趙妻拿刀威脅他，見狀，趙閔堂勸翁泉海快逃，自認對不住趙閔堂，翁泉海向兩人道歉，為了排遣他們心中的苦悶，翁泉海承諾，愿意付出一切彌補，在他的誠心寬慰下，趙閔堂抱著他痛哭。
家里，舉報人穆先生，主動來找趙閔堂，不知他為何敢公開指認高小樸，趙閔堂詢問原因，才知他和小樸有仇，擔心會被人報復，穆先生提出要遠離此地，但苦于沒有銀票，知曉他的來意，趙閔堂借口有事離開。晚上，見翁泉海心煩意亂呆坐，老沙前來幫他分析，自認小樸不會做出此事，老沙說出自己的判斷，不愿他憑主觀臆斷猜測，老沙勸他三思而行，豈料，翁泉海卻執意認定，此事和小樸有關，見他如此冥頑不靈，老沙無奈離開。
趙閔堂想要了解事情的本末，他主動找到告密人穆先生，在一番交流下來，趙閔堂覺得疑點重重，他故意讓穆先生給自己做偽證，說辭是想讓小樸盡快死給兒子報仇，沒想到穆先生見錢眼開，竟然同意了，這讓趙閔堂開始懷疑殺人真兇不是小樸，小樸是被人陷害的。
這些天來了一直情緒低落，有時候掃著掃著院子就哭了起來，翁泉海問他這是怎么了，來了哭訴著自己和小樸兄弟一場，如今他背著人命官司，自己心里不好受，翁泉海寬慰他，不要多想。晚上來了找到翁泉海，他想跟翁泉海借錢，理由是家里來了親戚，親戚造了旱災，所以借錢周轉，翁泉海沒有讓他多做解釋，直接把錢借給了他。
過了幾天，警察們在大煙館找到了穆先生，他正如癡如醉的抽著大煙，警察搜查了一下他身上的錢就把他帶走了，穆先生不知道自己是哪里露出來破綻。晚上來了想要偷摸出門去，被翁泉海發現，翁泉海以自己要找個傳人為由，將來了叫進屋子。
來了進了屋，翁泉海拿出了自己準備的傳人名單，上面赫然寫著小樸和他的名字，翁泉海告訴來了，自己是準備將傳人交給他的，可是他狼子野心，心狠手辣，這樣的人不配做自己的傳人，來了大驚，慌忙之后就要逃跑，突然他站住了，轉過頭來問翁泉海他是怎么知道的，翁泉海冷笑兩聲，看著這個自己親手養大的狼，翁泉海真是百感交集。
其實從那個穆先生去告密，翁泉海就疑惑不已，按理說這個穆先生本不用出來，也不會查到他頭上，可是他竟然主動投進這件事情里，要么他是膽小如鼠，要么就是被人指示，而且在趙閔堂讓他做偽證的時候，為了錢他竟然答應，可見此人膽子不小，那么就一定是被人指示的了。
另外，翁泉海在給來了的錢上做了記號，果然警察們在穆先生的身上發現了帶著自己記號的錢，翁泉海聯系了一下前因后果，這件事只能是跟自己的傳人一事有關，那么就只能是來了借刀殺人，嫁禍于人了。來了為了得到翁泉海的傳人，不惜殘害兄弟，殺人性命，他見事情敗露，竟然露出陰險一面，想要殺了翁泉海保命，小銅鑼正好經過，在阻止來了的時候，被來了一刀捅死，來了最后還是逃竄了。
小樸無罪釋放，翁泉海找到他，希望他可以原諒自己，自己也打算把翁家交給他，但是小樸已經決定，他要自立門戶，翁泉海告訴小樸自己這里是陽光大道，小樸當然知道，可是他也告訴翁泉海，那是他的道，不是自己的，他希望翁泉海可以看到自己闖出一條路的時候。
日本人很快就要打到上海，少林寺里有一批寶物，主持為了不讓這些國之寶藏落到日本人的手里，決定和尼姑庵一起守護這些寶物。
浦田來到翁泉海這里，他知道翁泉海一直有收集醫書的習慣，他以醫術相邀，希望翁泉海可以去自己那里看看，翁泉海表示自己不感興趣，浦田提出要成立中醫協會，希望由翁泉海出任會長，但是翁泉海拒不接受浦田的任何提議，浦田終于暴露真是面目，讓人帶走了翁泉海。
大佐揚言在上海的中醫里面，有一個抗日分子，希望翁泉海可以指認出來，翁泉海理都不理他，大佐讓人帶著翁泉海去了監獄，看了那些受刑的犯人，大佐以為這樣可以讓翁泉海害怕，但是翁泉海豈是膽小怕死的人，就在大佐準備對翁泉海用刑的時候，浦田來人救下了翁泉海，浦田原以為如此一來可以讓翁泉海感恩自己，念及自己的人情，與自己合作，但是翁泉海早就看出了他的伎倆，不過是想讓自己感恩他罷了，翁泉海告訴浦田，自己被抓都是他的功勞，所以不要妄想從自己這里得到一絲一毫。
日本皇軍在緬甸作戰，士兵染上了腹瀉，大佐聽說中醫很神奇，要浦田想辦法弄到藥。來了現在為日本人做事，他告訴浦田有名望的中醫都在上海中醫學會，建議浦田請他們來幫忙。