在W市，海關總署抽調各地緝私精英偵辦506特大鎂砂走私案。案件在高度保密中進行著，關漢生負責的小組正在一個樓層秘密監控對面的大川海運公司。老板是一個叫陳惠的女人，一切都在關漢生掌控之中。
當海上攔截走私貨輪開始后，關漢生這邊同時進行抓捕行動，可海運公司人去樓空，所有貨運單被銷毀，陳惠不知去向。很明顯，行動前已經走漏了風聲，陳惠是在關漢生眼皮下不動聲色地銷毀了所有證據，然后金蟬脫殼，溜之大吉。
魏庭堅的妻子、主管工業的副市長舒嵐趕到東方汽配廠，就被鬧事工人團團圍住。原來，工人因為三個月沒有拿到工資，有人偷了設備變賣，被警察抓了，家屬和職工擁堵在廠長辦公室，和廠長金東銘、保安發生沖突。舒嵐叫來集團公司總裁鞠永昌現場辦公，阻止金東銘對工人的粗暴行為，快刀斬亂麻處理好了糾紛。
關漢生趕回江漢關，老關長把他和魏庭堅叫來辦公室，說自己即將離任上調北京，兩人相互推讓。
關漢的兒子關雙也在海關實習。魏晴(魏庭堅的女兒)與關雙是一對戀人。
鞠永昌拿出了一沓偷拍魏庭堅和張懷兵吃喝的照片，一口咬定張懷兵為了拿到物流保稅掛牌，向主管此項工作的魏庭堅行賄。
關漢生看罷把照片，告誡鞠永昌不要亂猜，鞠永昌很尷尬。
此時，張懷兵正在準備遇難戰友三十周年祭，各地戰友和遇難者家屬已經陸續來到江漢，還有盧婭。
戰友聚會暨祭奠遇難戰友儀式在高地舉行，張懷兵等待著關漢生和魏庭堅。舒嵐打去電話，兩人都關機，聯系不上。祭奠儀式上，關漢生充滿悲情的發言感染了所有人。隨后張懷兵宣布，決定拿出兩百萬成立一個遇難戰友家屬救助基金，由老連長關漢生擔任會長，以后遇難戰友家屬有了經濟困難，都可以從中獲得資助。
緝私行動分兩路進行。關漢生帶領緝私艇進入伏擊地點，等候出擊;魏庭堅和老關長坐鎮會議室指揮調動。
阿震和一幫人在小碼頭等候。
一輛越野車駛來，老板馮志摩帶著他們正要上船趕去接貨地點，一個神秘電話打來，馮志摩接聽后，忍痛放棄了這批貨。關漢生覺得幕后還有更大的老板。
回到家，老娘很長時間不見兒子，把兒子數落一通，說關漢生比不上張懷兵人情練達。
舒嵐看到盧婭對鞠永昌的訪談，大怒，找來盧亞。
舒嵐敦促海關加快物流保稅掛牌的審批程序，在討論保稅掛牌工作會上，魏庭堅突然提議，暫緩東方汽配廠入駐，轉而推薦另一家更有實力的宏圖公司。實則宏圖貿易是高地旗下的一家子公司，法人張懷兵。關漢生不同意，堅持推薦東方。二人爭執，關漢生提醒魏庭堅，勿因個人情感影響工作。
關雙一直跟蹤阿震，以阿震弟弟阿懷約出，并希望他能自首。螳螂在后的方虎，一舉抓獲了阿震。方虎告訴關雙，阿震是至關重要的線索，從掌握的情報來看，他曾參與過黃正龍走私暴力團伙，在他身上可能挖出一些江漢走私團伙不為人知的內幕，為了順利使之歸案，才“利用”關雙抓捕了阿震。關雙不由得怨恨起父親關漢生。關漢生回到家里，關雙正在收拾東西，要結束實習回到學校。
審訊始終敲不開阿震的口。
連夜，關漢生將阿懷帶來見阿震。關漢生抓住阿震疼愛弟弟這個最柔弱的情懷，苦口婆心，終于擊破了他的防線。阿震說出了一個重要的細節，馮志摩是接到一個電話后放棄了這批貨的。