榮王爺設宴招待從杭州趕來富陽的李巡撫，并由孔氏兄弟倆坐陪。榮王爺命手下將那把俄國貴族寶劍拿來，送給急切要見到的李巡撫。就在李巡撫收下寶劍之時，傳來輕歌曼舞之聲，牡丹紅又突然出現在李巡撫面前，嚇得他差點從椅子上跌落。
馮德成為追求牡丹紅使出渾身解數，但始終未打動牡丹紅的芳心，其實牡丹紅心中之有張三，但李彩蓮的出現，使牡丹紅困惑不安。張三為了了解黃飛龍，讓李彩蓮詢問他認不認識黃飛虎，黃飛龍回答的話，令張三驚喜不已，原來他是飛龍鏢局的堂主。
杭州新任知府吳知府約見張三等人，吳知府的一番話讓張三的心踏實下來。黃飛龍主持飛龍鏢局，讓那些曾經做國山賊的人從新做人，并有個落腳的地方，張三與李彩蓮參加了飛龍鏢局的開業儀式。