白二爺和蘇孝正商量用莫老太太的葬禮引誘莫子林上鉤，蕭林秀也知道了莫老太太死去的消息。莫老爺準備吩咐下去為老太太辦葬禮，白二爺稱政府已經決定幫莫老太太辦葬禮了，沒有知道白二爺是想監視他們等莫子林上鉤，莫子林一定會回來的，莫子義只能給莫子林寄一封信讓他千萬別回來。花姐收到消息連忙把信告訴莫子林，莫老太太死了，莫子林一時之間無法接受，但他一定要回龍川送她最后一程，就算是刀山火海也要回去。莫子林知道白二爺的圈套，但是莫老太太對他恩重如山。花姐和廖梅不愿意讓莫子林回龍川白白送死，決定帶著兄弟們和他一起回去，將白二爺置于死地。
莫子義為莫老太太守靈，只希望下輩子做她的親孫子好好孝敬他。莫老太太的葬禮上，白二爺已經布下了天羅地網要借機殺了莫子林。莫子林和廖梅、馬閻王等人順利混入莫家，但要等到天黑后再行動。白二爺讓人打起精神，莫老讓莫子義陪自己回房間，莫子林就在里面。莫老爺因為莫子林和花姐成親一事很生氣，也不想認他這個兒子，但莫子林說自己所做的一切都是為了國家為了莫家。
白二爺來了，莫子義和莫老爺連忙讓莫子林藏起來，白二爺問他們有沒有見過莫子林，二人沒有承認。莫子林被白二爺的一番話激怒，揚言要去殺了他，莫子義急忙攔下。莫老爺讓莫子林離開莫家離開龍川這個是非之地，明天莫老太太的葬禮絕對不能出現。莫子林只能去祭拜了一下莫老太太，祭拜完莫子義急急忙忙送他離開，但莫子林讓莫子義和自己一起里應外合，聯手除掉白二爺。莫子義同意了，但是有一個要求，他要親手殺死白二爺。
白二爺因為莫子義對自己懷恨在心而生氣，覺得他當時做錯了不該來龍川，這幾天一直夢到莫子義拿著槍要殺他。蕭林秀發現滿城都是白二爺的人在等莫子林上鉤，連忙為莫子林祈禱。而莫子林來了，蕭林秀知道了真相告訴他一切都是白二爺干的，莫子林想要除掉白二爺這個漢奸，身為一名共產黨員生死早已被他置之度外。莫子義看到蕭林秀祈求莫子林離開龍川地樣子十分傷心，連忙叫走了莫子林。
莫老太太葬禮前，白二爺叫莫子義來房間，說他身體里流的是白家的血，叫他和自己聯手一起殺了莫子林。莫子義不愿意，白二爺殺的人已經夠多了。莫老太太出殯，莫子林只能躲在路邊給莫老太太送行。蘇孝正等不來莫子林很不高興，等不下去就帶人撤了，白二爺卻不死心還在等莫子林出現。白二爺說覺得棺材可疑要查驗，莫子林再也等不下去連忙出現，莫子義見狀告訴莫老爺，他要殺了白二爺為莫家報仇。莫子林和馬閻王被白二爺和蘇孝正的人圍追堵截，最后被逼到了窮巷。
莫子林拿著炸藥，表示他敢來就沒想著活著回去。莫子林引爆炸藥上了廖梅的車成功離開，蘇孝正的腿被炸傷，白二爺還不死心帶人追了過去。花姐他們早已埋伏好等著二爺追上來，白二爺意識到有埋伏再跑時已經來不及了。白二爺帶著僅剩的幾個人逃跑，見到了莫子義。莫子義把白二爺身邊的人都殺了，他會在莫子林之前殺了你白二爺，因為他身體里流著白二爺的血，這一切太可笑太荒誕了，是白二爺改變了一切，他要讓一切回歸正軌。
莫子義要殺了白二爺，白二爺傷心不已，沒想到自己要死在他手里，莫子義畢竟是他的親生兒子。莫子義正要開槍時二太太出現了，擋在白二爺面前不讓他動手，不然就要把她也一起殺了，莫子義實在無法動手。莫子林正在等待莫子義的消息，帶了一隊人馬去查看消息。莫子義讓白二爺滾出龍川，永遠別再回來，他還是沒能對白二爺下手。莫子林趕來時只見滿地尸體，莫子義告訴他白二爺死了，但是蘇孝正馬上就帶人來了，叫莫子林帶人馬上回金花寨。莫子林連忙回去，和花姐、廖梅一起回金花寨。
蘇孝正的腿治不好，只能變成瘸子，他咬著牙要殺了莫子林，還讓莫子義在三天內抓回莫子林，不然鏟平莫家。金花寨因為打了勝仗慶祝，幾百年來金花寨沒有打過這么像樣的仗了，花姐要求莫子林和自己結婚，廖梅連忙阻止，之前的約定是要解決白二爺才能結婚。于是花姐下了對白二爺的追殺令，地圖他已經不想要了，只是希望化解莫家和三木金官的恩怨，莫子林答應明天就帶花姐去見莫老爺。白二爺被趕跑，莫老爺心里出了一口惡氣。白二爺并沒有死，逃命路上被一隊人馬帶走了。莫子義讓二太太永遠不要提起白二爺，不然他們會死無葬身之地的。
白二爺走了，蕭林秀卻很不安，她本想從白二爺那里知道蕭父被殺的真相，卻沒想到他跑了，所以覺得有些對不起蕭父。白二爺走了，莫子林也許可以回到莫家，但轉念一想莫子林已經是金官了，莫老爺不會認他的。莫子林一直在擔心明天的事情，他站在守護人敵方是迫不得已，也不知道莫老爺能不能理解自己。莫子林想要讓守護人和三木金官達成和解，但是廖梅覺得這件事情并不是那么簡單，何況莫子義現在才是莫家守護人。
白二爺被請去見了一位日本人，是坂垣正雄的兒子板垣一郎，板垣一郎是來為父親報仇的，所以才會找到白二爺。板垣一郎說過不了多久白二爺的處境就會得到改善，而白二爺對龍川地形很熟悉，他攻陷龍川也需要白二爺。次日，莫子林帶著花姐來到了莫家，想要促成三木金官和莫家的合作，莫子義說莫子林做事魯莽，莫老爺認為三木金官是莫家的仇人，雖然三木金官救了莫家，但這化解不了世代恩怨。花姐和馬閻王被趕了回去很是生氣，怒罵莫家卸磨殺驢過河拆橋，莫子林也不是莫家守護人，在莫家說的話也沒有任何分量，莫子林希望他們給自己時間，他一定可以說服莫子義和莫老爺。花姐覺得夠嗆，莫家守護人她不認莫子義，只認莫子林。
上級讓蘇孝正攻打金花寨，蘇孝正讓莫子義帶頭攻打金花寨，讓他們互相殘殺，莫老爺也沒想到蘇孝正現在這么狡猾，但是如果莫子林愿意做內應，他們也可以借蘇孝正的的人馬除掉三木金官。花姐得知這件事情很生氣，廖梅知道這件事情一定是蘇孝正的計謀，想讓他們自相殘殺坐收漁翁之利。莫子林一時不知道該怎么選擇，這么逼他只會陷入不忠不孝的罪名，莫子林說會找莫子義談判，如果莫子義執意這樣他絕不會下手。
蕭林秀聽說莫子義要帶兵攻打金花寨很擔心，莫子林不是背信棄義的人，他這么做只會治他于死地，但莫子義說他絕對不會傷害莫子林。花姐讓馬閻王明天和莫子林、廖梅一起回莫家保護好莫子林，她相信莫子林不會對他們動手。次日，莫子林和廖梅、馬閻王一起回到龍川，不過卻先去了教堂。莫子義希望莫子林在金花寨和自己里應外合，可莫子林卻勸他不能見利忘義，金花寨今非昔比何況還幫了他們，應該化解幾百年來的恩怨。莫子義卻不愿意聽，他才是莫家守護人，剿滅金花寨也是莫老爺的意思。莫子義讓莫子林自己看著辦，莫子林也不知道該怎么辦，他只能先回到金花寨。
莫子義不同意和三木金官合作，馬閻王拿槍質問他是不是要和莫子義里應外合害金花寨，還讓莫子林離開別回金花寨了，但是莫子林并不是這樣的人。三人在路上走著遇到了日本人，意識到一定不簡單，連忙回金花寨報信。日本人攻打龍川，蘇孝正聽到炮聲嚇了一跳，莫老爺和莫子義也很擔心，還以為是三木金官下的手，卻沒想到真正動手的是日本人。蘇孝正也沒想到日本人回來，問莫子義應該怎么辦，莫子義讓他和蘇司令求救，又被命令帶兵攻打日本人。
莫子林和馬閻王他們親眼看到日本人突襲龍川，馬閻王建議看他們狗咬狗，莫子林連忙站出來說家仇事小，國國家命運重大。花姐認為守護人的死活與自己無關，但是絕不能眼睜睜看著地圖落到日本人手上，不然三木金官邪惡存在也沒有意義了。日軍進攻滇西，蘇孝正讓莫子義誓死保衛龍川的安危，自己躲在后面直接帶人回了昆明。莫子義得知他們跑了已經來不及了，這時莫子林帶著花姐回來，他們是為了守護龍川抵抗日寇，勸莫子義別再猶豫，在民族大義面前他們的恩怨根本不算什么，莫子義也想通了，暫時以大局為重。日本人沒辦法攻破城門，白二爺建議智取。
馬閻王在城墻上看到跟著蘇孝正的人跑回來了，說是回來守衛龍川的，卻沒想到這些都是白二爺的人，馬閻王甚至親自為他們打開了城門，白二爺立刻帶人闖了進來。馬閻王回去和莫子義、莫子林報信，是白二爺帶著日本人打進來了，莫子林和莫子義各自離開，在金花寨匯合。莫子林在逃跑時胳膊中槍，莫子義也在逃跑過程中被抓。日本人迅速占領了龍川，莫子林在教堂里，蕭林秀和教父幫他取子彈，蕭林秀嚇得都不敢直視。莫子林疼暈了過去，蕭林秀哭得更厲害了。
板垣一郎和白二爺來到莫家，莫老爺看到白二爺當了漢奸很生氣，板垣一郎說莫子義已經被俘，希望莫老爺勸降兩位兒子，而且要看看莫家地圖。莫老爺并不同意，他絕不會把地圖交給日本人，板垣一郎便下令把莫家看守起來，直到莫老爺想明白為止。板垣一郎需要本地勢力配合還不打算殺莫老爺，白二爺雖然不滿也不敢說什么。莫子義被俘，白二爺來看他得知他被日本人所救并且做了漢奸十分惱怒，他這輩子都不會認白二爺這個父親，這是他這輩子最大的恥辱。白二爺很生氣，如果莫子義愿意站在日本人這邊依然可以做莫家守護人。
神父告訴蕭林秀千萬不能讓莫子林傷口感染，否則會死的。莫子林一醒來就要去看馬閻王和廖梅，找到莫子義他們，蕭林秀連忙阻攔。廖梅和馬閻王在龍川城內躲了起來，差點被日本人找到時花姐救了他們。板垣一郎稱自己不是莫家的敵人，他是來帶龍川老百姓脫離苦海的。二太太聽說莫子義被抓急得不得了，但莫老爺絕不允許讓莫家子孫做任何背叛國家的人。但是莫子義還是回來了，為了活命他做了漢奸，莫老爺大發脾氣，他不配做莫家守護人！
白二爺到處尋找莫子林的下落，一家一戶地搜索，百姓被欺凌。莫子林因為傷痛一直在做噩夢，蕭林秀說莫子義被日本人抓了，莫子林擔心不已。白二爺來見蕭林秀，蕭林秀怕他起疑心只能去見他。蕭林秀憤怒指責白二爺出賣自己的同胞，白二爺卻是來打探莫子林的下落的，還說莫子義已經答應和日本人合作了，蕭林秀很是憤怒，把他趕出了教堂。
莫老爺罰莫子義跪祠堂，賣國求榮還不如莫子林，至少他明白大義，不像莫子義是民族的敗類。