1937年，中日戰爭全面爆發，龍川慘遭日軍蹂躪，當地由一支共產黨領導的游擊隊奮起反抗，故事也從這里講起。龍川當地莫家長子莫子林多年前走丟，從此莫家一直在尋找兒子，卻也因此引來了不少冒名頂替的人，但莫子林胸口有一個莫字，所以很容易辨認。莫家二爺出來辦事順便尋找莫子林的蹤跡，尋找孩子一事被路邊擦鞋匠聽到了，擦鞋匠連錢都沒要就瘸著腳走了。
真正的莫子林并不知道自己的名字，叫做狼頭，流落街頭，整日打工過活。擦鞋匠被路過的車撞暈了，而他就是養育莫子林的瘸子爹，莫子林等一幫兄弟連忙把他送到醫院，好說歹說醫生才答應暫時醫治，但是必須湊到錢。人在正直也得被錢憋死，莫子林不得已找到了孫老板答應干一些見不得人的事情。于是當晚，莫子林這些兄弟們拿著孫老板給的東西做接頭暗號去接貨，有個兄弟不小心摔倒，東西摔了一地，隨后有人便趕到了。來送貨的是鮑團長，而來抓人的是黃參謀，鮑團長偷運軍需品當然不會承認，于是賊喊捉賊稱是莫子林他們干的，還當即殺了一個人。黃參謀本就是沖著鮑團長來的，所以就把莫子林他們帶走了。鮑團長身后還有蘇司令，司令要求他盡快解決這個問題，和二爺商量后，二人打算把莫子林這幾個小工斬草除根。
莫子林如實說了事情的經過，說要和鮑團長當面對質，不得已還拿槍挾持了長官廖飛云，他只有靠自己為兄弟們洗清罪名。廖飛云便放走了莫子林，也許他會把自己給救了。莫子林去了怡情樓找孫老板，很快就被怡情樓的人匯報給了白老板。莫子林把孫老板打了一頓，說他背后有鮑團長，還有龍川莫家和二爺，莫子林要他把他們的非法勾當全部寫下來，不然馬上就能讓他死。二爺來到怡情樓莫子林已經跑了，他當即開槍打死了孫老板。
莫子林拜托一個小孩把這份罪證送給了廖飛云，廖飛云完全不顧對自己是不是會有影響，連忙讓報社發表了。警察局長女兒蕭林秀看到報紙憂心忡忡，鮑團長為了封鎖消息跑到大街上搶報紙，蕭林秀和他們爭執起來，莫家次子子義趕走了那些人。莫子義說這是有人故意栽贓莫家，讓蕭林秀不用擔心。莫子林跑去找廖飛云認罪，想要為兄弟們洗清罪名，廖飛云已經下令把他的兄弟們放了，也并沒有對莫子林降罪，莫子林十分感動。
莫子義拿出戒指向蕭林秀求婚，兩家早有婚約，莫子義也一直喜歡她，所以用這種方式正式的問她的意見。蕭林秀卻沒回答，說要等他軍校畢業再討論這件事情。二爺看到這一幕，蕭林秀急忙找借口離開了莫家。蕭林秀這么多年來一直把莫子義當朋友對待，之所以答應這門婚事是因為這樣對父親的事業有幫助，但是她還是不愿意犧牲自己，所以這次來昆明就是來談退婚的，蕭林秀也不想騙莫子義，打算找個合適的時機把這件事情說清楚。
莫子林回到家見兄弟們被鮑團長的人找上了，還要對瘸子爹動手，莫子林顧不上其他連忙去醫院救瘸子爹。莫子林一直問瘸子爹自己娘是誰，瘸子爹卻只告訴他，他母親是一個很受人尊敬的人。次日莫子林去了莫家公館想找白二爺，卻見到了蕭林秀的車從里面出來。莫子林連忙跟了上去，不顧三七二十一上車挾持了蕭林秀。
莫子林無奈之下挾持了蕭林秀，讓她的丫鬟溶月下了車，溶月嚇得連忙去找莫子義說蕭林秀被綁架了。司機告訴莫子林龍川莫家可不是他惹得起的，而且放了蕭林秀，莫家自然會給他錢，但是莫子林要的不是錢，而是一個公道。莫老爺看到報紙上的消息連忙叫白二爺回來，質問他是不是背著自己干了什么見不得人的事情，白二爺打死也不承認。
自從莫子林失蹤后莫老爺把全部的心思都放在了找兒子身上，莫家也大不如從前，但莫老爺斌哥你要要放棄的意思，白二爺也不好勸，只能答應盡心去找。回到房間，一個日本人出現在白二爺房間里，他要的是一份地圖，而這份地圖他等了十五年。白二爺說莫家是李定國將軍墓的守護人，地圖肯定在莫老爺手里，找到地圖是早晚的事情。白二爺說只有守護人才能得到地圖，他會不惜一切代價讓莫子義成為下一任守護人。日本人手里掌握著白二爺的秘密，白二爺不得不這么做。莫家的生意這么多年都是白二爺在打理，當然也不肯好好替莫老爺找兒子，甚至打算有莫子林的消息一律殺無赦。白二爺的夫人早就已經等不及要繼承莫家了，白二爺表示用不了多久了。
莫子林挾持蕭林秀，自己反而在車上睡著了。醒來后，莫子林說要用蕭林秀威脅白二爺幫他的兄弟們找回公道，二人爭執不下，這時司機突然拿出槍，莫子林反應過來后車子失控。莫子林整個人都躺在蕭林秀身上，被罵了好幾句流氓才滾下去。蕭林秀的腿被卡在了車里，莫子林幫她把腿拿出來，蕭林秀又讓他把昏迷的司機送到醫院。不過車壞了，莫子林挾持了路過一輛馬車，叫他拿著錢買輛新車，自己和蕭林秀架著馬車進入了龍川界限。蕭林秀說如果莫子林真的想救兄弟們就不應該去找白二爺，可莫子林聽說她和莫家有婚約死活不肯放手。蕭林秀說自己的父親是龍川警察局局長，莫子林去找他應該會有辦法。莫子林勉強相信了她，臨走前還特意把蕭林秀的手捆上避免她逃跑。
白二爺收到昆明急電說蕭林秀被劫，連忙叫弟兄們集合準備去救人。莫子林去龍川警察局找蕭父，嚷嚷著自己吧他女兒綁了，結果被當成神經病趕走了。莫子義一路找了過來，司機告訴他蕭林秀已經被帶走了。蕭父聽說女兒被綁很是生氣，還遷怒了白二爺把他趕走。白二爺并沒有和他見識，畢竟人家女兒出了事，事到如今他也不能袖手旁觀。蕭林秀好不容易掙脫了繩子，駕著馬車離開了，但是她并不會駕駛馬車，很快馬兒就失控了。莫子林及時趕回救下了蕭林秀，二人落水。蕭林秀在火邊烤火，告訴了莫子林自己的名字，也得知他叫做狼頭，是被養父養大的，并不記得親生父母。莫子林故意脫衣服嚇唬蕭林秀，卻暴露了自己胸口上的莫字，蕭林秀看到這個字頓時愣了。莫子林說這個字打他記事起就在，明天天一亮他就會送蕭林秀回家，剩下的事情只能聽天由命了。
馬閻王聽說有人綁了蕭林秀，打算趁火打劫好好敲莫家一筆竹杠。他帶著人去了小樹林，卻發現有個當兵的來了。蕭林秀把一樣東西給了莫子林，讓他明天去找蕭父，他一定會幫忙的。莫子義沖進來救蕭林秀，蕭林秀連忙解釋他沒有害自己反而還救了她。莫子義還沒來得及帶蕭林秀離開，馬閻王就帶人進來了，莫子林應付不過來，莫子義沖出來報上名號，馬閻王手里更加有了籌碼，當即帶人包圍了他們三個人。莫子義手里沒有子彈了，面對這樣的情景完全沒有回擊之力。馬閻王索性帶著他們三個回了寨子，打算以此為要挾和莫老爺談談生意。瘸子爹發現他們被帶走，只能去給白二爺他們提供線索。
莫子義被抓進牢里氣得打了莫子林一頓，莫子林聽說白二爺是他舅舅也罵了回去，二人互不相讓。蕭林秀被單獨關在一間房間里，馬閻王想要的是莫家地圖。莫子林想和莫子義講和，二人終于達成合作，成功把看守的人解決掉了。
莫子林和莫子義解決了看守人逃跑，馬閻王十分生氣，打算用蕭林秀威脅他們。莫子林和莫子義人都沒救下來就被搶走了槍，馬閻王還給他們安上了一個互相勾結謀害蕭林秀的名義，打算把他們殺了。沒想到就在這時，白二爺和蕭父帶人趕到解決掉了綁匪，抓到了馬閻王。莫子林被綁，蕭父正忙著和他算賬。而莫子義去山寨門口見了莫老爺，莫老爺因為他私自從軍校跑出來很不高興，莫子義被打的連忙跪下，但他違反軍紀是為了自己喜歡的女人。莫子義從一生下來就被安排要接受莫家的一切，可他從沒想過做莫家的繼承人，他只想要自己的自由，氣得莫老爺暈了過去。
蕭父要殺了莫子林，蕭林秀連忙露出他胸口上的莫字給蕭父看。莫老爺告訴莫子義，這份家業是莫家祖祖輩輩積攢下來的，莫子義是唯一的繼承人，他絕對不能掉以輕心。這時，蕭父帶著莫子林來到面前，蕭林秀拉開衣領給他看了那個莫字。白二爺說他是騙子，莫子林卻說他根本沒想冒充，何況這個字打記事起就在身上了。蕭林秀也幫莫子林說話，如果不是莫家誣陷他，他也不會走投無路。莫老爺仔仔細細看了莫子林的莫字，問了他的情況，不過莫子林完全不記得自己的身世了。莫老爺一時不好做決斷，只能讓人先把他帶下去。白二爺想起昨晚報信的那個人，覺得很是熟悉，終于想起他是何阿福，所以讓蕭父無論如何都不能讓他再出現。
白二爺要讓莫老爺親手殺了親生兒子，瘸子爹一死就死無對證，蕭父感嘆他心狠手辣，當年他是逼不得已，現在他不想再做這些喪盡天良的事情了。瘸子爹被抓后，蕭父去了牢房，瘸子爹說他照顧莫子林是受人之托，當時莫子林被追殺，逃跑的時候不小心摔傷了腦袋，從此失去了記憶，但是他不知道是誰殺了大太太。瘸子爹求蕭父放自己出去證明莫子林的身份，不然他對不起死去的大太太，但蕭父不同意，他出去就是個麻煩。
莫子林不記得小時候的事情，只說是瘸子爹收養了自己。對于小時候的事情，莫子林只記得有一個女人帶著他跑，卻始終不記得他的樣貌。蕭林秀偷聽了蕭父和瘸子爹的對話，偷偷把瘸子爹放走了。莫子林不明白莫老爺為什么對自己的身世這么好奇，非要他們答應自己一個條件，莫老爺答應會放了它的兄弟，但是莫子林要證明自己的身世。蕭父發現蕭林秀放走了瘸子爹，蕭林秀卻始終記得小時候大太太和莫子林對自己很好，求蕭父放他離開讓莫子林回到莫家。恰好莫子義來找蕭林秀，蕭父突然心軟放走了他們。
其實莫子林對自己的身世也很好奇，從小都想找到自己的親生父母。蕭林秀給莫子義講述了來龍去脈，莫子義大吃一驚，但還是決定送他們去莫家。白二爺覺得莫子林沒辦法證明身份，對他用刑，莫子林一翻白眼暈過去了，嘴里還念著一首詩。莫老太太認定莫子林就是自己的孫子，這時，莫子義和蕭林秀把瘸子爹送了過來，證明了莫子林的身份。莫老太太看著自己失散多年的孫子哭，被莫老爺送回了房間。瘸子爹說當年為了莫子林的安危帶著他離開了龍川去了昆明，當年大太太和莫子林被人追殺，大太太告訴他永遠不要回莫家便被殺了，臨死前讓瘸子爹帶莫子林離開，莫家有內賊，永遠不要帶他再回莫家！但是內賊是誰，瘸子爹也不知道，白二爺誣陷他心里有鬼，莫子林連忙擋在瘸子爹身前。莫子林不愿意認莫家，他只認公道，莫家走私軍需品就應該承擔責任，他也并不稀罕做什么莫家的大少爺。瘸子爹勸他畢竟是莫家的血脈，自家人不打自家人。莫老爺決定成全莫子林，叫白二爺把他的兄弟們放了，白二爺不情不愿地去了。
莫老爺給莫子林安排了房間休息，帶走了瘸子爹。蕭林秀和莫子義說起他們小時候玩兒的情景，現在莫子林回來了，他們又可以像以前一樣了。但是莫子義一時間沒辦法接受這個哥哥，他只想和蕭林秀廝守一生。