內心極度空虛的胤禎病倒了，病中的胤禎寫了“正大光明”的匾額，要國舅掛到大殿上。小蝶與年羹堯在宮中不期而遇，兩人互訴哀腸，雍正發現后大怒，他要年羹堯立即回軍營。君臨天下的胤禎，在感情上十分空虛，他要將“怡香院”改為行宮，遭到滿朝文武的聯名反對，但胤禎一意孤行，不但不聽國舅的好心苦諫，還警告他要時刻記住胤禎已是至高無上的皇帝，而不是以前的四阿哥了。?胤禎不顧大臣們的反對，將“怡香院”改為行宮，國舅隆科多苦諫無效，與年羹堯一起商量，二人為大清的前途憂心忡忡，年羹堯慨嘆胤禎早已不是他們所熟悉的四阿了，只怕有一日忠臣會成為階下囚。
隆科多的一片忠心不但沒有得到皇上的諒解，反而惹來大禍，他們長跪在大殿上認罪，小蝶趕來探望，隆科多破口大罵，說她是斷送大清基業的禍水、災星。當胤禎知道小蝶雖身在宮中，卻仍時時想著年羹堯，嫉妒的火焰燃燒著胤禎，他決定除掉年羹堯。
虞娘得知雍正要殺年羹堯，跑來求情，但任何說辭對胤禎都無濟于事。胤禎獨自一人來到“怡香院”，觸景生情，當年與猿女相處的情景仍歷歷在目，在胤禎冷酷的外殼下，是孤獨無助的靈魂。