羅四海向小棠坦言說出留在洪家的原因，小棠心里如打翻了的五味架，立刻奪門而出。譚升見狀追出，大感莫名其妙。小棠避而不見四海，匿居在旅店里，譚升深知姐姐的脾氣，直往客店找她。升見姐煩惱，不禁感嘆，造物主真會作弄人，他們本是洪氏死對頭，為何他卻偏偏要愛上盈盈及師父四海又會與洪彪作事呢？這都是不可思議的。小棠幽幽問他對容惠清的印象，升不知就里，直說她是個溫文爾雅的女性。小棠為了認實四海與容惠清的關系，有意安排他們一起觀看她主演的首本戲，見四海對惠清一往情深，心如刀割。四海嘗以說話試探惠清，但清處處回避，絕口不提往事。洪彪有批鴉片自香港轉回廣州，不料，途中卻被香港黑幫徐老健起尾注，為爭口氣及把貨物奪回，洪彪派卓一凡與羅四海往香港，連手對付徐老健。卓莉施用手段向升打聽來港目的，老實的升不堪對方相激，坦白道出來由。
當到港后，卓一凡以上海大享李福豪身份出現，而羅四海則是他的隨從。他們在賭場、舞廳、跑馬場等地方一擲千金，使徐老健另眼相看。在一次事件中，一凡施用苦肉計，對四海拳打腳踢，把他不像人看待，徐老健忍不住上前勸架，從而四海得以進一步接近徐。四海裝作可憐狀，欲轉投徐旗下，獻良策對付一凡，并可多榨取他的金錢，徐意動，不覺陷入四海的圈套里。譚升往接近香港渡假的盈盈出外游玩，惠清看著他們的背影，腦海中泛起了她與四海年青時的情意綿綿，不覺流下淚來。四海突然造訪，要求惠清延續他們的愛情及追問盈盈是否他的女兒，惠清手足無措，她強作鎮定否認是容惠清，更以死要挾四海離開。四海見她如此絕情，痛苦的離去，臨走時，他放下了一條繡有「早歸」的手帕?；萸寰従從闷鹗峙?，無限傷感的目送著四海的背影。卓莉吵嚷要升陪她到夜總會跳舞，升不勝煩擾，沖口說他明早要出海接貨。
羅四海與卓一夫以脫將手法，騙回所失去的鴉片，過程十分順利，正想凱旋回歸之際，卓莉向徐老健通風報訊，徐即布下天羅地網，迅速把四海和一夫逮捕，而且還將容惠清和盈盈一并捉去，藉以勒索洪彪付出七十萬元贖金。升亡命逃脫，奔返居處，卓莉見他安然無事，大吃一驚，即裝出受驚的樣子，要求升的保護，升不虞有詐，極力安慰她。洪彪得回全部的鴉片，心頭放下大石，認為羅四海等人性命已不足惜，父子兩人輕松往上海辦事，置徐老健的打單電報于不顧。小棠接到升求救電報，心急如焚，即趕去找洪彪，但不果，迫得采用緩兵之計，冒彪之名覆電給徐，謂贖款即到，以拖延徐下毒手。小棠只身到港，與升商議營救大計，卓莉偽裝病倒床上，暗里則監視小棠姐弟的行動。