江海峰親自趕赴昆明提審木材車司機楊小田，逼問出老五的下落。抓捕過程中，老五遇車禍身亡，臨終前交代出殺手黃達是幕后聯絡人。
梁歡暴露出真面目，他設計得知高野與向紅的下落，并將情報透露出去。殺手黃達接到情報找到二人，搏斗中向紅被殺，高野受傷。
聯合專案組一致同意抓捕坎里拉的行動，江海峰不置可否。江海峰等專案組成員再審桑沃齊及翁布，兩個人都指出，如此高品質的虎牌B毒，是從坎里拉的哥哥蒙洪的營地里運出來的。江海峰與高野將所有線索分析梳理后，發現蒙洪完全具備制毒販毒的條件，也有作案的可能，并懷疑蒙洪就是傳說中的蘇沃。
江海峰帶領于慧等人來到緬甸內必都，請求緬甸政府協助調查蒙洪營地基洛，并準備派郭大旗秘密潛入基洛進行調查。
高野設計把郭大旗灌醉，只身越過邊境奔基洛而去。高野向華僑李秋生提出請他協助自己進入基洛秘密調查蒙洪，李秋生為高野的安危擔憂，倍感為難。
劉衛東與AE手下瓊斯在X國會面，表示“10·5案件”絕對不會影響雙方合作，他和蘇沃會保證高品質毒品的供應。
劉衛東與蘇沃決意除掉坎里拉，并對高野進行嚴密監視。
坎里拉派手下古豐傳話給蒙洪，暗示如果蒙洪不提供幫助，就把其販毒殺人的秘密通報給政府，蒙洪怒火中燒。
李秋生為保障高野安全，以個人名義邀請蒙洪到家中吃飯，讓高野以橡膠商人身份相見，沒想到來的卻是基洛集團光華橡膠實業公司的總經理莫雄。
高野趁機向莫雄提出想進入基洛考察，莫雄一口答應，高野覺得莫雄似曾相識。蒙洪應邀在叢林深處與坎里拉相見，坎里拉諷刺蒙洪假仁假義，打著禁毒的旗號暗中販毒，蒙洪沒有反駁，答應坎里拉給他需要的物資。
高野與保鏢盧山在莫雄的引領下進入基洛，途中遭人襲擊，偶然救下蒙洪的女兒葉香。江海峰深感壓力重重，一方面郝部長要求他在保障所有人員安全的情況下即刻破案，一方面失去了與高野的聯系。