此時的汪仁昌已經是上海灘商界的風云人物，紅幫領袖。當他得知張天云回到上海的消息時，笑了，他知道，他要和張天云做一次真正的較量。
張天云與汪仁昌相見。張天云欲以情打動汪仁昌，汪仁昌冷笑拒絕。如果你真那么絕情，為什么還保留著云昌西服這個名字？張天云問。汪仁昌笑著回答：第一，我要時刻提醒自己，張天云曾經一直壓在我的頭上；第二，我要告訴你，曾經是你的東西現在卻在我的手里！
張天云愕然于兄弟的決絕，但他還是做出了最后的努力！
張天云在瑪麗婭醫院，與良子再度重逢。良子一襲白色的護士服打扮，張天云發現良子竟是如此的美麗。她想讓所有病人在見到她的時候都能暫時忘記病痛。張天云細細品味著良子的話。
日本人在上海招標，為軍隊制作冬裝軍服，張天云聽到消息后陷入沉思。
張天云替日軍制作軍服的消息迅速傳遍了上海灘，大街小巷的人們都在談論著張天云這個無恥的賣國賊。
日本的軍裝全部制作完畢，并通過驗收。
紅幫的兄弟們通過雪茗的同志，里應外合救出了王氏和莫君蘭。逃到了渡口。