伊達(堺雅人飾)從明日香(杏飾)那里得知,久遠(錦戸亮飾)遭到刺殺,於是馬上趕到醫院。雖然久遠還是昏迷不醒,不過所幸保住了一命。明日香當時是被一個自稱是JOKER的男人找出去,而且就在之前不久,久遠才告訴明日香,也許能查出案件兇手是誰。三上用計綁架了明日香,并銷毀了存有組織資料的CD-R。伊達和久遠趕到碼頭阻止三上自殺,三上決定自首。井筒(鹿賀丈史飾)辭職后,伊達和久遠繼續joker的工作。
3年前的某一天,三上(大杉漣飾)在酒吧里面拿了一份關於神奈川縣警中崎道彥(鶴見辰吾飾)的資料給伊達(堺雅人飾)看。中崎雖然是警察,不過卻濫殺無辜,為了金錢與黑道交易匪淺,而且在警察內部又受到包庇,因此無法以法律制裁他。於是三上決定讓中崎遭到「神隱」,并且派伊達獨自去執行這個任務...