Sam和Dean遇到一個正在躲避Crowley的惡魔。沒等他們干掉這個惡魔，Rowena（Ruth?Connell）突然出現并用自己的方式解決了此事。Sam和Dean意識到Rowena想招募一群追隨者并訓練他們掌握巫術，于是想出一個辦法在她造成不可挽回的傷害之前抓住她。與此同時，Hannah（Erica?Carroll）遇到了其肉身過去未解決的一些麻煩事，這導致她和Castiel的關系變得更加復雜。
上級命令Jody?Mills（Kim?Rhodes）必須參加一個「警長修養」活動，她很不情愿地去了……還和另一個女警長Donna（Briana?Buckmaster）組成了搭檔。Donna有些過分熱情，拼命想和Jody拉關系，而Jody只想快點結束這一切。對Jody來說，更糟的事情才剛剛開始——有人發現了一具令人不寒而栗的尸體，尸身上的皮膚和肌肉全都懸在骨頭上，就像被人剔除了一樣。當地警長認為這是野獸襲擊所致，但Jody知道事情不那么簡單，她立即叫來Sam和Dean協助調查。
Castiel在一個團體家庭中發現了Jimmy的女兒Claire（Kathyrn?Love?Newton），她勸說他將自己弄出去。Claire轉眼便從Castiel身邊逃走了，Castiel只好請求Sam和Dean在Claire惹出事非之前找到她。與此同時，Crowley面臨前所未有的挑戰……女巫Rowena（Ruth?Connell）竟然是他的母親！而且她400年來的樣貌沒有發生任何變化！