知道于黃氏的真實身份后，石巖受高局長的指示，嚴密監視于黃氏的一舉一動，就在氣氛緊張的夜晚，石巖，保根都在忙著自己的事時，于黃氏試圖殺死自己的女兒，于黃氏又一次與劉老板的接線，楊潔再次來訪于黃氏的家時，卻找不到任何的蛛絲馬跡，這樣的跡象更是引起石巖的不解，在石巖誠懇的要求下，秋蘭答應幫他們演一場戲，正當于黃氏準備逃跑時，秋蘭受到一封高思明的信，看玩信后，秋蘭痛苦的表情騙得了于黃氏的信任，于黃氏承認自己就是特務和殺害高思明的事實，水鴨子落網了，于黃氏對于石巖的審問，她竟然公然不悔，一字不說，甚至于絕食，于秋蘭用真情感化于黃氏，從一開始的抵觸到后來的主動配合，她提供了新的密碼本等重要情報，也如實交代殺害高思明的原因，根據新的密碼本，楊潔很快就破譯一些新消息，孫掌柜找到石巖并告訴他，程素貞騙了他，同時孫掌柜也希望石巖可以照顧程素貞。
由于一下子失去生命中最重要的兩個人，難免會讓心智還未成熟的秋蘭無法接受，秋蘭的遭遇受到高局長和宋留的同情，兩人愿意代替高思明照顧秋蘭，經于黃氏的交代得知，在江城的潛伏小組正在實施第二套“黑三角“計劃，有一個來自香港叫做老三的特務受命殺人，石巖，高局長對此非常的重視，葉教授的女婿季施亮正好也回到江城，為了粉碎敵人的陰謀，廳長要求保護江城的知名人士，季施亮的突然回家讓葉教授不知其因，當季施亮回到家中，當他看到自己的妻子若琳躺在床上，一動也不動，是因為她以前翻了她父親的東西，從二樓陽臺墜下，保住了命卻成了植物人。誰也沒想到假借探親的季施亮就是特務老三，老三得到命令，擊殺對象就是自己的岳父葉道明，此時，季施亮的內心是充滿矛盾的，在自己與岳父之間做出選擇，當季施亮一晚上對著若琳講述自己的苦惱時，被爸爸發現。最近的晚上若琳經常在夢中亂喊。這時正是”黑三角“計劃的關鍵時期，保密局也再度潛回江城，準備順利完成”黑三角“計劃，貓頭鷹在石巖是心中一直是個未揭開的秘，葉教授讓阿祥去公安局給季施亮做個歸來登記，這讓作賊心虛季施亮害怕之極。
頻繁出現的臺灣音樂令石巖覺得奇怪，于是就找到于黃氏，希望她可以給出有價值的線索，但還是失望而歸，恐慌意亂的季施亮終于下定決心找機會殺死葉道明，李虎在眾人眼里一直是壞人，可在程素貞的心里還是認為他是一個好丈夫，于黃氏給高思明的傷害一直讓秋蘭心存愧疚，季施亮為找不到合適的機會殺死葉道明而輾轉難眠，只好選擇回香港，正當季施亮準備提包離開時，被石巖立即攔下，當石巖有意提到貓頭鷹時，季施亮的異樣表現和緊張的神情引起石巖的懷疑，季施亮以若琳的病故意挑起事端，刻意與岳父發生爭議，趁機殺死葉道明，卻反被葉道明抓住并交由公安局，太簡單的抓獲老三，葉道明對石巖，保根的突然出現感到理所當然，再次讓石巖，保根心生懷疑，似乎有些蹊蹺，為此，石巖并沒有相信表面發生的這一切，而是再次找機會來到也教授的家，希望可以有所發現。