一九四九年，解放戰(zhàn)爭勝利前夕，國民黨保密局江城站站長在撤退前留下了一支“反共救國軍“和一個(gè)被稱為“黑三角”?的江城破壞計(jì)劃。解放軍兵臨城下之時(shí)，投暗棄明的國民黨要員林師座建議一零四師和平起義，并利用里應(yīng)外合之計(jì)，讓解放軍以最快速度就進(jìn)駐江城。因?yàn)閾?dān)心殘余勢力的繼續(xù)破壞以及特務(wù)分子再次實(shí)施反動(dòng)計(jì)劃，為了保衛(wèi)江城不會(huì)再次落入敵人之手，石巖受命來到江城，配合江城地下黨洪廳長一起速清敵人的江城勢力，并及時(shí)粉碎敵人精心計(jì)劃的反動(dòng)陰謀。
慶祝江城勝利解放的大學(xué)生發(fā)現(xiàn)了殘余勢力的聚集地卻不幸被囚禁，被母親于黃氏勸阻參加慶祝而私自跑出家中的于秋蘭因晚到，發(fā)現(xiàn)了自己的同學(xué)被囚禁，她迅速將這一信息報(bào)告地下黨。與此同時(shí)，高震江在去往江城的途中，陰錯(cuò)陽差地遇到保密局調(diào)來的負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織殘余勢力反共的國民黨上校侯敬亭。最后高震江逮捕了”黑三角”特務(wù)名單的擁有者侯敬亭，還意外地在被救的大學(xué)生中找到了自己的親生兒子高思明。石巖就借侯敬亭之名，打入敵人的內(nèi)部，營救了被李虎等反共人員囚禁的學(xué)生。最后李虎和侯敬亭一起被帶回江城公安局，侯敬亭與李虎至此相識(shí)。
侯敬亭和李虎被抓回公安局，石巖審問侯敬亭，讓他寫出特務(wù)名單，狡詐的侯敬亭試圖用自殺拒審被及時(shí)搶救，侯敬亭并無大礙。李虎為取得侯敬亭的信任，無奈和石巖發(fā)生矛盾，且兩人大大出手，后李虎假借住院之名幫助侯敬亭逃跑。石巖安排人手追捕，洪廳長命令石巖停止追捕，并為李虎的逃跑創(chuàng)造機(jī)會(huì)。此時(shí)的石巖才明白李虎的臥底身份以及廳長的用意。為保護(hù)李虎的安全，石巖成了李虎的單線聯(lián)系人，在潛逃的過程中，侯敬亭隨李虎來到他的家。李虎見到久別重逢的妻子程素貞時(shí)，自知自己的身份會(huì)令程素貞承擔(dān)莫大壓力，內(nèi)心深感愧疚，但為保衛(wèi)江城，李虎不得不對(duì)妻子撒謊以隱瞞自己的真實(shí)身份。不了解真實(shí)情況的程素貞，對(duì)丈夫充滿了失望和氣憤。
侯敬亭威脅程素貞和李虎之子李小鋼，要求李虎為他傳信，李虎趁機(jī)給石巖留下了暗號(hào)，解放軍很快掌握了特務(wù)的初步行動(dòng)。侯敬亭不忘兄弟之死，發(fā)誓要高震江血債血償，于是侯敬亭在執(zhí)行任務(wù)同時(shí)，誤打誤撞地綁架了高思明和于秋蘭，正當(dāng)侯敬亭和李虎安全逃出江城公安的追捕，侯敬亭準(zhǔn)備炸死高思明時(shí)，李虎最終為其解圍。陰險(xiǎn)狡詐的侯敬亭卻用程素貞作誘餌暗算解放軍，這讓李虎萬分焦急，束手無策的李虎只得借給兒子小玩具之由讓程素貞帶信給石巖。愛夫心切的程素貞要帶李虎一起走，但被身負(fù)重任的李虎拒絕了，可這讓妻子不愿相信李虎現(xiàn)在的所作所為。侯敬亭千算萬算，也沒猜到程素貞早就被解放軍監(jiān)視著，在沒有等到李虎的情報(bào)時(shí)，石巖找到程素貞并拿回了李虎提供的重要消息，得知了侯敬亭的最終目的。