曼麗如愿以償獲得了選美大賽的冠軍，當李芳菲面對記者采訪提問的時候，趁機和曼麗拉近關系，使得自己有了與曼麗成為朋友的機會。果然不出李芳菲所料，曼麗對自己講了實情，原來她之所以這么想獲得冠軍是因為她的干爹周寶森花了很多錢，李芳菲和曼麗借此機會關系拉近了一步成為了好姐妹。
李芳菲其實是故意接近曼麗的，就是為了更多去了解周寶森和曼麗的事情，曼麗將李芳菲帶回了家，芳菲在其家中發現了周寶森和周老五的合影，便故意裝作不知情的樣子向曼麗詢問。曼麗對李芳菲并沒有任何心理防備，對其無話不說，芳菲講自己從曼麗這里得到的消息告訴了雷鳴。
李芳菲借機讓周寶森與雷鳴見了面，雷鳴想通過這次與周寶森見面的機會得到有關周老五死亡還有20年前殺人慘案的一些線索，但是周寶森什么都不肯說，并且還裝作一副什么都不知道的樣子，盡管雷鳴告訴他周老五是被謀殺的，半信半疑的周寶森還是什么都不肯說，并且趕走了雷鳴。
雷鳴的話在周寶森這里起了作用，周寶森氣沖沖拿著槍來找宋凱文算賬，但是宋凱文幾句話就讓周寶森相信了周老五的死與宋凱文無關。
宋凱文害怕周寶森會狗急跳墻說出當年的秘密，于是他將此情況告訴大哥，得到了大哥壯士斷腕的命令后準備出掉周寶森。果然周寶森給雷鳴打了電話，決定約他談一談周老五的事情，可是還沒有等到與雷鳴見面就被人殺害。杜千山被派去調查周寶森被害一案，雷鳴也得知了這個消息。
宋凱文將周寶森死亡的案件交給了杜千山去調查，雷鳴想插手都沒有了正當的理由，杜千山提審了周寶森的新夫人曼麗，因為他懷疑周寶森的死與曼麗有關，因為曼麗對他們撒了謊，杜千山審問完之后便將曼麗關進了監獄，曼麗不明情況，便一直在里面吵鬧。
商會副會長李東田是曼麗的情人，他得知曼麗因為自己而被冤枉成兇手的時候便親自來警局為其作證，經過調查之后，曼麗確實是無辜的，于是被很快放了出來，被釋放的曼麗在面對記者的時候夸大其詞，給警局抹了黑。
周寶森死亡的案件，經過警局的調查，曼麗在案發當天與情人李東田偷情，并且有旅館的服務員作證，所以她有確切的不在現場的證據。雷鳴為了從曼麗身上得到更多的線索所以他決定讓一個有錢人出現在貪慕虛榮的曼麗面前，但是相比商會會長李東田來說，很難找到一個比李東田更有錢有勢的人，劉思然急中生智決定將雷鳴包裝成一個有錢人來接近曼麗。
雷鳴本不情愿可是無奈局長下令將此事交給了自己和劉思然，只好“臨危授命”。雷鳴平時自由散漫習慣了，現在裝成了文質彬彬的有錢人非常的不習慣，去餐廳吃飯的時候也不認識英文，點菜的時候胡亂點了一通，沒想到點的竟然是曲子，并不是飯菜。
劉思然和李芳菲一起訓練雷鳴，讓其做派趨于有錢人，但是雷鳴不認真學習的態度讓劉思然和李芳菲二人哭笑不得。李芳菲陪著曼麗來看項鏈，最近曼麗買東西的手筆遠不如以前了，看見了自己喜歡的項鏈還要猶豫好久，此時劉思然和雷鳴按照計劃出現，二人故意在曼麗面前炫富，這讓曼麗開始對雷鳴扮演的杰森產生了興趣，目光一直注視著他。劉思然、李芳菲和雷鳴三人合作在曼麗面前演了一出戲，曼麗信以為真。
待劉思然和雷鳴離開之后，芳菲故意將雷鳴經常會出現在西姆餐廳的事情透露給曼麗，曼麗心中開始打起了如意算盤，她決定勾搭一下這位杰森。
曼麗特意精心打扮了一番，便趕到了西姆餐廳與雷鳴偶遇，兩人正在耳語的時候，被及時趕到的劉思然攪和了，曼麗見狀及時脫身離開了。曼麗果然上鉤了，她開始私底下偷偷與雷鳴見面約會。
劉思然故意將曼麗和雷鳴在一起的照片拿給李東田看，沒想到李東田竟然要讓劉思然與自己合作殺掉曼麗，并且用的方法與周寶森被害的方法一樣，當雷鳴得知了這個情況之后卻覺得事情不對勁，不應該這樣順利，但是有問題的地方自己暫時還說不出來，無奈之下只好讓劉思然與李東田合作。
劉思然萬萬沒有料到，本來和李東田合謀殺害曼麗的計劃竟然成為了他們二人殺害自己的計劃，原來曼麗早就知道了自己和雷鳴的警察身份，是故意中他們的圈套的。
劉思然已經知道了很多曼麗和李東田的秘密，所以李東田打算將其滅口，就在千鈞一發之際雷鳴和楊孝杰及時出現救了劉思然，逮捕了李東田和曼麗。
周寶森的案件就這樣結束了，原來李東田是宋凱文的大哥故意安排的，目的就是借曼麗的手除掉周寶森。
雷鳴為了查出當年藏寶圖的案件帶著劉思然一起偷偷潛入了檔案室，他們查閱了當年的土匪的檔案資料，發現了一頁被撕掉一半的資料。
雷鳴、劉思然和楊孝杰等人前來戲班聽戲，卻正好遇見了在戲班收保護費的杜千山，雙方見面之后發生了口角，就在此時，戲班后臺突然發生了爆炸，他們便火速趕去了事故現場。
雷鳴等人調查了這起爆炸案件，死者孫國盛是因為私自拆開有人送給杜喜旺的炸彈禮盒才導致被炸身亡的。
事發之后，杜千山讓戲班的洪老板召集了所有人，但是卻發現朱彤、杜喜旺和小菊仙兒都是失蹤了。杜千山認為這些失蹤的人都有嫌疑，于是讓洪老板帶著自己先到朱彤的房間查看。
雷鳴通過勘察戲班之后發現朱彤應該是很被綁架的，雷鳴和劉思然通過現場的有一些證據查到了閘北食品廠，于是他們急忙趕去了該地點，在這里發現了兇手制作炸彈的現場，楊孝杰同時奉雷鳴之命查到是吳義天前不久剛買下閘北食品廠。
雷鳴帶著劉思然和楊孝杰來到了du場找到了吳義天的手下沈曉剛，向其詢問吳義天的下落，雷鳴等人根據沈曉剛提供的線索找到了吳義天，戲班的爆炸案確實是吳義天派人所為，他表面上配合雷鳴等人的工作，實際上暗中卻在查找杜喜旺的下落以便除掉他。吳義天敷衍雷鳴的態度早已被察覺，雷鳴他們在吳義天的公司外面守株待兔，當他們發現了吳義天的手下時便偷偷跟了上去。
小菊仙兒在車站買票的時候被賈小六等人攔下，將其帶回了警局，小菊仙兒心虛只好交代了情況，原來小菊仙兒和杜喜旺是一對戀人，但是戲班的洪老板總是苛扣他們的工錢，剛好小菊仙兒又有了身孕，無法正常練功，杜喜旺想帶著小菊仙兒私奔，但是卻沒有錢，于是杜喜旺為了籌錢便答應了一個人幫其綁架朱彤，便伙同孫國盛一起綁架了朱彤。杜千山他們想從小菊仙兒口中得知朱彤的下落，只可惜小菊仙兒并不知道。