實(shí)習(xí)警員劉思然因?yàn)楦櫱嗝婀肀凰麄儼l(fā)現(xiàn)之后綁架，幸好警長雷鳴及時(shí)帶人出現(xiàn)，經(jīng)過和青面鬼等人的一番戰(zhàn)斗，終于救回了劉思然，但是青面鬼卻逃走了。警察局探長杜千山因?yàn)槔坐Q的擅作主張并且使得青面鬼逃走將其關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，算是給他的警告和處罰。
劉思然出面在局長面前頂撞杜千山，幫雷鳴說話才使得他被釋放，事后劉思然因?yàn)轫斪捕徘教貋硐蛩?qǐng)罪，沒想到竟然被杜千山夸獎(jiǎng)，還批準(zhǔn)自己成為了正式警員。
劉思然希望自己能夠進(jìn)入雷鳴組與其一起辦案，但是卻被雷鳴拒絕，但是雷鳴向她詢問了有關(guān)青面虎的消息，根據(jù)劉思然提供的線索，他找到了青面虎的藏身之處。
青面虎逃脫之后來到了一座破廟與情婦巧娘見面，但是卻因?yàn)橐粔K皮子的秘密被人殺害，兇手在現(xiàn)場留下了穿有警靴的腳印。雷鳴、楊孝杰和劉思然一起找到了青面鬼的藏身之處，但是當(dāng)他們趕來時(shí)只發(fā)現(xiàn)了巧娘被吊起來的尸體。
雷鳴讓楊孝杰回去報(bào)信，自己和劉思然則留在了現(xiàn)場，第二天一大早杜千山帶人來到案發(fā)現(xiàn)場，根據(jù)雷鳴的提示發(fā)現(xiàn)了很多的線索，并且在井中打撈出了青面鬼的尸體。他們根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的鑰匙還有一截皮帶，斷定是兇手留下的，于是局長宋凱文變?cè)O(shè)計(jì)抓捕“兇手”。
誰知他們等來的并不是真兇，而是雷鳴的線人胡一手，為了向上面盡快交差，杜千山?jīng)Q定利用胡一手做替罪羊，并且通知了法院對(duì)其判刑。雷鳴得知消息之后借局長之名，見到了胡一手，向他詢問了一些情況，話剛說完，還不知情的胡一手就要被拉去刑場行刑，雷鳴見狀趁機(jī)打暈了看守賈小六，帶走了胡一手。
他帶著胡一手逃出監(jiān)獄之后，卻不料遇到了殺害青面鬼的一行人，他們將胡一手亂刀砍死，目的就是為了組織他繼續(xù)給雷鳴提供線索。
雷鳴想在胡一手臨死之前指認(rèn)出那個(gè)奸細(xì)警員，但是胡一手傷勢(shì)過重，還沒來得及看完照片就離開了人世，目前這個(gè)案件的線索徹底斷了。
雷鳴因傷住進(jìn)了醫(yī)院，杜千山派人看著他以免其溜走，原本杜千山想要將雷鳴關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，但是卻被能言善辯的雷鳴的搭檔楊孝杰阻止。
雷鳴和楊孝杰分別扮成醫(yī)生和護(hù)士想著趁黑夜溜出醫(yī)院，卻沒想到杜千山早有所料，他們被杜千山抓了個(gè)現(xiàn)行，之后被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。
記者們很快就得知了這些事情，記者李芳菲帶著其他記者來到了警局對(duì)兇殺案和雷鳴被關(guān)的事件進(jìn)行采訪，局長宋凱文得知此事，讓杜千山前去處理，并讓他釋放雷鳴。
杜千山打發(fā)走了記者之后就命人釋放了雷鳴和楊孝杰，被釋放的雷鳴偷偷潛入了杜千山的辦公室，他懷疑杜千山會(huì)是奸細(xì)，但是通過他鞋子的腳印和現(xiàn)場采集回來的兇手的腳印并不吻合，恰好雷鳴此舉被劉思然看到，劉思然想跟著雷鳴辦案，并以雷鳴偷偷溜進(jìn)杜千山辦公室這件事來威脅他，雷鳴無奈之下只好答應(yīng)讓劉思然跟著自己辦案。
雷鳴帶著劉思然見到了李芳菲，雷鳴希望李芳菲幫助自己在民間調(diào)查一下和此案有關(guān)的線索，李芳菲心中對(duì)雷鳴有好感，并且雷鳴又答應(yīng)給她一些重要的消息，兩人達(dá)成了共識(shí)。
雷鳴為了查案帶著劉思然來到了貨場，但是由于那里是杜千山的管轄范圍，兩人的調(diào)查并不是很順利，盡管他們喬裝打扮，卻還是被杜千山發(fā)現(xiàn)了，于是杜千山命人跟著雷鳴和劉思然，表面上是為了協(xié)助他們，實(shí)際上是為了監(jiān)視雷鳴。
雷鳴果然在此處發(fā)現(xiàn)了線索，他們發(fā)現(xiàn)了很多偷渡的人，其中有一個(gè)名叫周老五的精神不正常者，當(dāng)他見到局長宋凱文的時(shí)候便開口叫二哥，雷鳴發(fā)現(xiàn)了異常，但是并沒有挑明。心虛的宋凱文趕緊命人將周老五帶了下去。
原來周老五是宋凱文的結(jié)拜兄弟，20年前他們一伙人為了得到張清泉手中的藏寶圖，將其一家全部殺害，此案至今都沒有偵破。
周老五的哥哥周寶森為了救出弟弟親自上門拜訪宋凱文，希望他能夠高抬貴手，兩人商量了一番之后決定，將周老五送到塔亭精神病院接受治療。
雷鳴得知此消息之后，便派劉思然以醫(yī)生的身份去塔亭精神病院去臥底，想辦法接觸到周老五，同時(shí)李芳菲成為了雷鳴的外援。
劉思然沒有想到李芳菲竟然也出現(xiàn)在了醫(yī)院，她知道這是雷鳴的主意，心里特別不滿。劉思然趁機(jī)溜入了院長辦公室查資料，幸好有李芳菲及時(shí)給她通風(fēng)報(bào)信才使得她能夠逃過一劫。劉思然去找雷鳴興師問罪，雷鳴為了保證劉思然的安全決定讓李芳菲和劉思然一同潛伏進(jìn)醫(yī)院，既能相互配合，也好讓她們彼此有個(gè)照應(yīng)。
劉思然將自己在醫(yī)院里面發(fā)現(xiàn)的情況告訴了雷鳴，雷鳴馬上就想出了一個(gè)引誘周老五說出真相的辦法。雷鳴和劉思然、李芳菲等人里應(yīng)外合準(zhǔn)備讓周老五說出真相，但是不料他們讓饑餓的周老五猛吃饅頭，結(jié)果卻將其撐死，周老五這條線索斷了。
因?yàn)樵洪L見到了穿著護(hù)士服的李芳菲端著水壺，雷鳴覺得院長一定會(huì)懷疑她的，為了李芳菲不收牽連，于是便帶著李芳菲主動(dòng)找杜千山承認(rèn)錯(cuò)誤。杜千山本來就看不慣雷鳴，想著借此為難他一番，卻不料被局長宋凱文打亂了自己的計(jì)劃，宋凱文判定周老五死亡的事件是一場意外，便不予追究，杜千山原本想著仔細(xì)調(diào)查，但是不敢違抗局長的命令，只好草草結(jié)案，其實(shí)所有人都不知道周老五身亡正是宋凱文希望看到的結(jié)果，他原本就想除掉周老五，現(xiàn)在正好借別人的手除掉了對(duì)自己最大的威脅。
宋凱文來到了周家悼念周老五，并看望周寶森，他將周寶森給自己的錢還給了他，因?yàn)闆]有照顧好周老五宋凱文沒有勇氣收下這筆錢，而且還給了周寶森一筆錢，讓他厚葬老五。
周老五的事情暫時(shí)告一段落，報(bào)紙上登出了交際花曼麗和周寶森的緋聞，雖然曼麗稱周寶森是自己的干爹，但是卻無人相信。
李芳菲報(bào)名參加了上海的選美大賽，其中也有曼麗，本來曼麗就是一位為大家所熟知的交際花，自然很有優(yōu)勢(shì)，但是李芳菲也憑著自己的努力慢慢追趕上了曼麗的步伐，現(xiàn)在成為了曼麗的強(qiáng)勁對(duì)手，兩人之間的競爭相當(dāng)激烈。
曼麗為了整李芳菲，故意將其扳倒，李芳菲因?yàn)樗さ箙s無意中弄壞了曼麗的裙子，曼麗因此故意誣陷李芳菲，使得大家都對(duì)李芳菲產(chǎn)生了反感情緒。監(jiān)督為了讓比賽順利進(jìn)行，于是便將自己壓箱底的裙子拿出來給了曼麗。比賽順利進(jìn)行，曼麗獲得了選美大賽的冠軍，劉思然的父親劉副市長上臺(tái)為曼麗頒了獎(jiǎng)。