相傳兩千年前，西南邊陲之地頻生戰亂，首領率族人從古滇國遷離而出，歸隱蟲谷，自號獻王。因獻王精通風水，生性殘暴，擅使一種詭秘邪門的痋術，為能給自己修建王陵，竟讓大祭司將蠱蟲灌入百姓體內，制成人俑，其手段毒辣陰狠，令人聞風喪膽。
時隔至今，蟲谷已成禁地，且有劇毒瘴氣彌漫，周邊居民談之色變，反倒是外地游客絡繹不絕。有為慕名開眼界，有為尋寶發橫財，無論何種原因，這些人都是有去無回，僅剩陳瞎子死里逃生，重述當年那段經歷，以及關于“雮塵珠”的傳聞。
據說雮塵珠乃是地母所化，世稱鳳凰膽，珠中有火炎精華，可解除Shirley楊家族的紅斑詛咒。正因古代帝王熱衷于這等脫胎換骨的成仙之效，所以此物便成為首領獻王墓的殉葬品。
胡八一、Shirley楊和王胖子組成摸金校尉鐵三角，敲定了云南尋墓之旅，待他們吃過踐行宴，整裝出發，留下大金牙和年邁的陳瞎子鎮守后方。三人按照計劃，事先扮成自然博物館的工作人員，以收集蝴蝶標本為由搭乘火車，轉眼南下抵達昆明，坐車駛向境內。
司機是個老手，經常在村落與城鎮之間來往，走慣了崎嶇不平的十八彎山路，以及陡峭懸崖，每次遇到那種看似非常危險的路段，都能化險為夷。當地百姓習以為常，胡八一與Shirley楊尚且強忍，只有王胖子吐得臉色煞白，整個人快要顛散了架。
正當胡八一轉移注意力，嘗試跟小販攀談，車身突然劇烈搖晃，一聲止剎驚醒眾人。透過車窗望去，右側山體發生崩塌，若非司機眼明手快，恐怕大家已被掩埋。此時天色黯淡，大雨將至，所有人光顧著檢查車子，尚未察覺旁邊異樣。
胡八一發現路邊土塊爬出許多蛪蟲，對面樹下站著一位頭戴草帽的男子，神情極其詭異。由于這里全是高山深谷，人煙寂寞，想要祈求上蒼派輛過路車，簡直是癡心妄想。幸好當地白族女孩孔雀要去遮龍山下的寨子，愿為胡八一等人指引小道，可又念及他們無處躲雨，索性先帶他們回家。
三人趁稍作休整之際，商討如何翻過這座高聳入云的遮龍山，顯然成為一大難題。根據人皮地圖所指明的線路共有兩條，一是在沒有向導的情況下，冒險上山；二是沿著蛇河繞山入谷，還需穿越一片處于瀾滄江和怒江之間的原始森林，自扎木筏通過遮龍山水洞。
與此同時，孔雀哥哥阿達打獵歸來，似乎很不歡迎外人入寨，全程目無表情，阻止孔雀向胡八一他們透露水道方位。本來王胖子就沒打算待很久，寄宿一晚便明日趕路，丟開了之前的奔波辛苦，倒也睡得很實。
反而是Shirley楊，徹夜難眠，總是心神不寧。直到轉天日上三竿，三個人重新整裝出發，臨走時將花露水送給孔雀。這種來自大城市的玩意兒，對于從未出過寨子的孔雀，很是稀奇。
孔雀心地善良，不忍見胡八一和王胖子等人以身犯險，于是主動告訴他們在遮龍山下有條山水洞，若要穿過此洞需要放排順流。雖然聽說山水洞內尸骸遍布，甚至經常鬧鬼，可是相比較爬雪山、趟沼澤的翻山之旅而言，水路仍是最佳方案。因為有了孔雀的幫助，摸金鐵三角節省不少時間，很快踏進一片疏林，入目可見的牛頭骨掛在樹干上，沿著牛頭往前走，便是通往遮龍山水洞的方向。
