演出成功的小桃和王守臣等人去酒吧玩耍，太湖看到小桃的醉態想過去勸說，被王守臣的手下一頓亂打趕了出去。小桃大醉后被王守臣帶回家里，李袁梅卻在家里獨自坐到天亮，而太湖更是一夜徘徊在清冷的街上。紫煙又和蘇琪不期而遇，紫煙為了保護蘇琪，提議和她結為異姓姐妹，蘇琪欣然應允。紫煙和蘇琪回家的路上正好碰到水村和桃枝，紫煙奇怪地看著桃枝，悄悄對蘇琪說愿意和水村在一起，蘇琪當即警告她不要傷害朋友。水村和桃枝在蘆葦叢中歡樂地嬉戲，二人面對斜陽說出自己的心里話，并且把初吻奉獻給了自己心愛的人。
蘇琪見到從車里下來的紫煙，讓她開車去問水村玲子家的地址，紫煙直愣愣看著水村的眼神讓桃枝極為不悅，蘇琪為找玲子家急急帶著紫煙走開。玲子開門看到紫煙身后的蘇琪，拒不說出秋山的下落，紫煙進屋去找果然沒有秋山的身影，二人失望地走開后秋山回到家，原來他也出去尋找蘇琪。秋山讓玲子通知蘇琪，玲子徘徊在街上不愿意通知，準備回去對秋山撒謊，心里害怕又委屈得啜泣起來。蘇琪見不到秋山，被紫煙安排在一家旅館里暫住，蘇琪將一件飾物交給桃枝保管，她將上海養母死前留下的一點線索盡數講出，桃枝請她放心，一定在兩姐妹相見的時候給她一個驚喜。
李袁梅對桃枝的徹夜不歸又急又氣，勒令她不要再理一事無成的水村，桃枝相信水村肯定會成為大畫家，李袁梅全然不聽反以死威脅，桃枝又氣又笑干脆置之不理。萬有光派人向李袁梅提親，李袁梅得知萬有光的身份，不由動了心思。水村決定悄悄為桃枝搭一個舞臺，每天沉醉在設計圖的設計和修改中，一天，水村到畫店送畫，畫店老板交給他一封信，原來秋山看出玲子的心思，瞞著她想以幾位好友一聚為由打問蘇琪的消息。醉中的秋山看出玲子心神不寧逼問原由，玲子終于說出那天根本沒有通知蘇琪，秋山氣憤中大喊著要出去找蘇琪，哪知剛跑到街上拐角處，被一輛迎面開來的汽車撞飛，跑出來的鈴子恰好看到這一幕，把秋山送往醫院。