在香港的深夜里，香港毒販劉華明接到良叔電話，謊稱自己在銅鑼灣便想跑路，卻不知自己的具體位置早已被“良叔”趙嘉良獲悉，還沒下樓就被趙嘉良手下鐘偉逮了個正著。而在東山市的深夜，副局李維民剛想提審李飛，卻被廳長王志雄來電告知，郝副部長指派他倆馬上飛往北京，李飛的事暫且交由省局長崔振江安排。李維民為了李飛安心，讓趙學超將自己身上穿的外套轉交李飛。李飛看見那件外套，馬上回憶起那是他第一次拿工資給義父李維民買的。當時他們多溫馨啊，不是父子勝似父子。
另一邊，李飛生父趙嘉良揪出了警方安插在自己身邊的線人，也就是爛仔劉華明。趙嘉良手下鐘偉，用盡各種狠辣手段，都沒能令劉華仔將事情原委交代清楚。無奈之下，趙嘉良和鐘偉準備去日本找毒販劉華仔的老婆和兒子。彼時北京，李維民和王志雄與局長蘇建國、郝副部長等人，就毒販猖獗一事在開會，會議紀要是：李維民接受任命，將秉公執法地作為組長，在左蘭處長為副組長與副處長蘇康一同協助下，眾人以李飛案件為切入點參加聯合調查組。彼時中山，李飛吵著要見李維民或馬云波，并說自己有蔡永強勾結制毒分子的證據。
在東山市某武警駐地，聯合調查組重要成員得以聚集。其中有省副局李維民、市副局馬云波、左蘭處長。期間，左處提及馬云波與李飛關系匪淺。馬云波坦言了三年前的汕頭事件，自從李飛為馬云波擋槍，救其性命，二人無條件相互信任。隨后，馬云波便在李飛被押解來調查組這里之前，以五一三案件新聞發布會為由離開了。
那么，此次新聞發布會地點在東山市人民政府，馬云波到達后在鎂光燈下面對一眾記者，正義地發表了他局長的言論，傳遞了警方對“毒”字的態度。而調查組那邊的審訊進行得不太順利，因為李飛對于李維民的不顧諾言很失望，非常不愿意被除了李維民以外的人審訊，這源自于李飛內心對審訊人員的不信任。
陳珂只說她弟弟是冤枉的，情緒激動暫時無法接受調查。而李飛在左蘭處長面前，又表示陳珂的弟弟陳巖一案不查清楚，他什么也不會說的。處在崩潰邊緣的李維民，終于忍不住沖李飛發火了，怒斥李飛自命聰明。等李飛緩過神，他才開始慢慢接受左處的審訊。另一邊警方的人也在小心翼翼詢問陳珂，兩邊是分開審訊。
但就陳珂、宋楊、李飛三人是何種關系一事，陳珂和李飛的供詞不謀而合。審訊結果就是：李飛因腳傷住院三個月，陳珂是醫院護士，宋楊對陳珂一見鐘情，主動追求陳珂，不久兩人便墜入愛河，而李飛和陳珂一直都只是好朋友。審訊完，警方便覺得陳巖的供詞漏洞百出了。
禁毒局警員馬雯和杜力也發現有蛛絲馬跡的錄像監控，陳巖家水果店對面的治安監控攝像頭有晚攝下了一幕，陳巖和陳珂父母被人挾持走，至今未歸。李維民懷疑陳巖是受人威脅，提供假供詞給警方。
在東山市公安廳里，刑偵大隊長陳光榮和警員蔡軍在一起談話。真是說曹操曹操到，剛談到李飛后臺太硬，審理李飛案件的竟然是李飛的義父。恰巧這段話被李維民盡收耳中，李維民帶著馬云波等人進入辦公區，并且對背后說人閑話的蔡軍大發雷霆。一場沒有硝煙的嘴戰過后，李維民開始提審陳巖，馬雯、杜力二位警員在門口看守。審訊期間，起初陳巖還在死咬著之前的供詞，但在李維民壓迫式逼問下，被羈押超期的陳巖緊張得冒汗，閃爍其詞。最后承認了自己確實是受人威脅，在警局作了偽證。李維民用實力在刑偵大隊面前證明了，自己雖該避嫌，但更該查明真相。
在日本，趙嘉良和鐘偉已經找到了毒販劉華明妻兒的住所。趙嘉良一邊品茗著劉華明老婆的茶，一邊跟看守劉華明的香港手下開視頻。被折磨得頭破血流的劉華明，還被捆在船上，通過視頻看到自己的妻兒將面臨危險，只能發出無能的怒吼。而在廣州公安廳，剛從省政協副主席肖一德回來的王志雄，情緒十分不佳。王廳跟雷建華講，因自媒體發達，我們警察將在全民監督下秉公執法地開展工作。正在此時，身處廣州的雷廳接到消息：東山人民因網上言論，聚眾抗議李維民出任聯合調查組組長職位一事。而東山市李維民和馬云波那邊，也在極力壓制此事的擴大化。
馬云波帶警員們趕到鬧事現場，看到群眾悠悠眾口，情緒激動地一致抗議李維民作為父親審理李飛。而李維民不顧王志雄和馬云波的勸阻，毅然前往鬧事現場。當李維民到達時，媒體先他一步在現場直播，盡管李維民不畏群眾造謠生事，搶過大喇叭試圖表明自己剛正不阿的立場，可群眾仍不依不饒，媒體也對此持中立態度。而這起看似軒然大波的鬧劇，更讓王志雄廳長堅定了自己絕不臨陣換將的信心。
左蘭處長在車上一邊看匿名發來的關于豐西鎮陳有泉、陳航、陳南生等村民的涉毒案底信息，一邊趕往聚眾鬧事現場。不一會，左處到達現場，并將此次非法集會三個頭目人的信息提供給李維民。經過李維民一番有理有據的剖析，這三個組織人走的走、慫的慫。最后李維民在媒體與群眾面前給出一定秉公執法的承諾，并請大家相信政府。
在日本，劉煜凱恨自己的父親劉華明是毒販，所以配合趙嘉良演了一出戲。趙嘉良綁著劉華明的兒子劉煜愷，劉華明在視頻通話里拼命哀求?？偹?，劉華明愿意全盤托出。稱是一在澳門福鑫Du場看場的人，陸童又叫“灰仔”，劉華明通過此人引薦，再次見到自己的獄友蔡啟超。后面蔡啟超通過劉華明與趙嘉良做生意，順理成章，僅此而已。警察設局抓趙嘉良和蔡啟超現行的事，與他無關。
在東山市某武警駐地，左蘭處長又審李飛。據李飛口供，蔡永強在林勝文案件中行為異常。蔡隊先是讓李飛、宋楊接待遼寧盤錦來的姜隊、周副支隊，再是讓李飛宋楊二人聽錄音。而李飛認識一老師林水伯，這個水伯跟李飛關系匪淺，并且有一種聽聲辨人的本事。林水伯一聽就知道錄音里有一個是林勝文，而剛好林勝文有個外號叫黑豆，與警方截獲的信息吻合。隨后，李飛讓宋楊找陳珂，因為林勝文的哥哥是林勝武、林勝武的老婆蔡小玲是陳珂的閨蜜。
同時異地審訊，李維民審蔡永強，王蘭審李飛。一邊，李飛口述到：自己與宋楊通過陳珂得知林勝文何時在家，并將此事一五一十報告給蔡隊，可電話里蔡隊顯得很左右為難的樣子。另一邊，蔡隊口述：自己一直忙于河源緊急案件，并承認自己在前往河源的車上時，李飛打來電話報告過關于林勝文?？蓳敃r車上有關警員周愷口述，最后蔡隊有囑咐李飛不要將此事給隊里的其他人講。而蔡永強對周愷口供，矢口否認。
審訊室里，李飛將林勝文被捕那天的事詳盡描述給了左蘭處長。行動當晚，周隊和姜隊商量結果為，若李飛消息屬實，今晚是逮捕最佳時機?？蛇@個時候，本來說李飛行動前必須告知他的蔡永強，電話卻怎么也打不通。宋楊考慮到塔寨是制毒模范村以及村主任林耀東是龍坪和東山兩屆人大代表，最好還是給陳副隊打電話請示一下。可李飛礙于答應過蔡隊，此事不讓隊里其他人知曉，就沒打那通電話。很快，宋楊反應過來，李飛想先斬后奏，明知道蔡隊在執行任務，手機信號被屏蔽。另一審訊室，蔡永強對李維民反映的，也確實是這么個情況，此事可找河源申局長求證。
當晚，李飛宋楊一行人冒大雨進入像迷宮一般的塔寨。找到林勝文家后，李飛讓其余人在門外隱蔽，自己獨自去敲那家人的門。李飛在門外大喊“黑豆”，也就是林勝文的綽號，是林勝文的妻子春草聞聲去開門。馬上春草被警察制服，并大喊林勝文快跑。而警察在林勝文家發現好幾噸半成品B毒，人贓俱獲。可林勝文妻子春草掙脫警察，去叫來全部村民。頃刻間，李飛等警察被民風彪悍的塔寨村民，圍堵到了林氏宗祠。后面也就有了林勝武毀贓、林勝文第二天取保、李飛宋楊第三天被蔡隊給處分的事。李飛宋楊為此次緝毒，險些丟了性命還被處分了，而林勝文前天卻被取保了，取保同意書上是蔡永強的簽名。而另一邊，蔡永強表示林勝文取保一事，有法人為季小紅的天平司法鑒定中心開具的先天心肌炎證明，確實合乎刑法。而季小紅背后能量很大，且蔡永強無從知曉是誰。最后審訊，李飛與蔡永強意見相悖，李飛認為問題根源在塔寨，而蔡永強覺得真憑實據指向塔寨有問題。
在東山中學的頒獎儀式上，有市長陳文波與一眾學生、老師在場，人大代表林耀東為學生們頒獎后，說著頒獎感言。與此同時，塔寨村民林小力在學校里攔下兩名學生，收刮了其身上的錢財。當林耀東正要上車離開學校時，林小力將其攔下，并跪在林耀東面前，懇求林耀東讓自己跟隨效忠。最終林耀東默許了，二人乘車離去。
在香港，趙嘉良手下楊豐接到通知，于是撥通“灰仔”也就是陸童的電話，讓劉華明約陸童去地下停車場碰面。此時呢，趙嘉良也帶手下關欣和鐘偉在停車場必經路等候，陸童趕到便被帶走。這個陸童很快便招架不住鐘偉折磨人的手段，說出跟自己接線的是銅鑼灣的黃達成，此人是香港榮昌貿易有限公司經理人。威逼下，趙嘉良又得知，該公司法人是劉浩宇，此人在法國實力渾厚。爾后，趙嘉良放走陸童，并讓其把嘴閉嚴。
可是，香港浩宇集團董事長劉浩宇和黃達成，仍然得知了趙嘉良已經查到他們頭上的事。這個毒梟劉浩宇，先是安撫黃達成，再表示自己實際懷疑趙嘉良是警察線人，最后表明想用金融和貿易來殺死羅紹鴻的弟子趙嘉良。
緊接著，劉浩宇開始有了動作。劉浩宇的人張律師去監獄探視林浩南，并以股權為誘惑，讓林浩南證實趙嘉良就是警察線人?？蓪τ诹趾颇蟻碚f，趙嘉良是他最好的朋友。何況林浩南知道自己只有是肺癌晚期，只有一年壽命，這個股權對他一個將死之人來說沒有任何意義。最終，劉浩宇一無所獲。而趙嘉良那邊，已經掌握了劉浩宇的圖片信息。
在香港警務處，警員譚思和收到趙嘉良的信息，幫趙嘉良收集劉浩宇的文字信息。東山審訊室里，李飛針對林勝文自殺一事提出兩個疑點：一是林勝文死后，未按當地習俗下葬，火化極快；二是林勝武扔下還在孕期的妻子蔡小玲，去珠海謀生。另一邊塔寨，待產的蔡小玲始終也聯系不上林勝武，還收到了村副主任林耀華的慰問金，當時在場的還有林宗輝的妻子李超英，以及他們家門口圍著一眾村民。