心腸好的夏惠蘭，實在不忍心看紅英一個女子，現如今淪落到住賓館苦等丈夫來，只為跟進入傳銷的丈夫離婚。所以，惠蘭當著王大德副局的面兒，就提議讓紅英去惠蘭家暫時居住。紅英先是不好意思地拒絕，再是滿心感激地接受。在惠蘭去而復返時，王大德副局長收到了蘇貝利發來的證據，也就是嘉華公司的詐騙合同。那是蘇貝利趁著阿姐不在時，潛入阿姐的辦公室，偷拍阿姐那數額高達一百萬的詐騙合同。隨后，楊弘立市長突然來訪，見了詐騙合同，驚呼此受騙人是自己朋友。可是，王大德提醒楊市長，這位朋友按合同規定已經被騙走一百萬，楊市長也只是惋惜但也不想再打草驚蛇。現在的關鍵就是揪出網頭，連根拔除！
可這世上有頭腦清晰的人，自然有頭腦混沌的人。那就是一眾傳銷基層人員，這群人在廣場上已經固執地待了數日。終于，這群吃不飽穿不暖的人在老柴的無稽之談下，去到了盛世嘉園居委會，想找臥底夏惠蘭算賬！這幾百號人浩浩蕩蕩的隊伍，而且氣焰囂張。當時居委會就幾個物管和一兩個警察，勉強將這些像土匪一樣的人，攔在了居委會一樓大廳。曲大媽上樓去給夏惠蘭通風報信，本想讓惠蘭避避風頭。但惠蘭跟這些接觸過，知道其中有些人本性純良，都只是上當受騙了而已。
下樓后的惠蘭，身旁有齊老幺的妻子紅英，但惠蘭還讓人去叫了小郎與國強。接著，惠蘭就對這群人切身教育了一番，經過紅英的自述經歷；小郎在自述經歷時，小郎父親汪志和前來與小郎相擁而泣；再加上惠蘭直接說出傳銷基層在利益上的得與失。才讓這群不分好賴的人，從剛開始要對夏惠蘭施暴，轉而為夏惠蘭所說的反傳銷言論鼓掌。
而另一邊想借基層鬧事以吸引公安人員火力，高層趁亂來轉幸福工程余下的賬。那就是，唐剛馬上派美麟去銀行轉五十萬美金。可是，殊不知銀行那邊的經理，早跟公安局王副局通了信，將美麟請到了貴賓室。只是經驗豐富的美麟，在警察來時，已經在衛生間換好了裝，走出了銀行。
當警察趕到居委會時，見此次民事糾紛已經被夏惠蘭調解了。警察出面，將驅散基層人員做了個完美的謝幕。那就是這群人關心的路費，警察表示政府已經下達通知，不管路程遠近一律政府報銷；關于這群人被騙的加盟費，一旦傳銷網頭落網，所有非法所得將盡數還給大家。事后，夏惠蘭翻看這些傳銷基層所做的登記，內心久久不能平靜。這群人大老遠的趕來，心甘情愿地被騙。
惠蘭回憶起當初在傳銷窩點生活的日子，這群人每天做的事：一個上線迫于氛圍迫于提成要洗腦自己的下線；總把自己的工資故意抬高；久而久之嘴里沒有一句實話；為了活躍氣氛尊嚴都可以不要……當惠蘭回憶到小娟死時，心揪作一團，自責不已。這時，楊弘立過來看到了，安慰著惠蘭。有些事發生了就是發生了，人終究只是人，不是神，不能預見得到未來而去阻止那些將要發生的悲劇。
總算，一眾傳銷基層在夏惠蘭的幫助下，都找到自己許久未見的家人。這些被洗腦的傳銷基層在親人的眼淚中，明白了自己所犯的過錯，也看到了自己所呈現的癡相。夏惠蘭送走了老柴一家人，也就松了一口氣。因為老柴已經向夏惠蘭誠懇地致歉了，曾當內應的兩人，先是互相感謝，再是互相自責，最后是互相釋懷。
忙活兒完這些事，惠蘭與曲大媽在小區里話起了家常。本來，這兩個婦女聊的是惠蘭老情人楊弘立，曲大媽想讓惠蘭就從了這個第二春吧。可是，就在王大德局長給惠蘭打來電話約明天見面時，曲大媽不滿了，惠蘭你這樣腳踩兩條船可不行！但其實呢，是王大德在武國強的暗示下，單方面約了惠蘭，又通知了楊弘立市長。這樣一來，兩張電影票就有各自的去處了。
爾后，王大德拿著弘立買的花，去接夏惠蘭，兩人到咖啡廳一交談，心里都明鏡似的。所以，那天就是惠蘭和弘立，時隔三十年的首次約會，這倆先是去給兒子唐剛買了衣服，再是去到西林藝術學校找唐剛，最后是一家三口逛起了校園。只是這期間，唐剛裝作無意地問起關于傳銷網頭的事，還謊稱是小郎比較在意。不過，父親弘立與母親惠蘭，都沉浸在唐剛假意的“子孝”中。
當晚，唐剛一回到家，便給唐梅和養母看了旅游計劃。也就是，唐剛所稱一家三口去美國玩玩，但其實是移民。唐梅在不知情的情況下，非常開心。當哥哥唐剛讓唐梅聽話，也就是不僅不帶新男朋友武國強，而且還不告訴武國強，這一家三口要走的消息。唐梅和養母都不是很樂意的，但礙于唐剛脾氣太倔，也不好說什么。
還有一個脾氣很倔的，是一個老幫菜，那就是唐剛的父親楊弘立市長。此人自從與惠蘭重逢，就一心想與惠蘭建立家庭。這次弘立又送給了惠蘭，兩人當年一起看過的詩集，還有求愛必備的浪漫花束。本來惠蘭是內心矛盾，條件反射的拒絕了弘立。可后來，惠蘭還是允許了弘立來惠蘭家，兩人坐下來，當面把事情好好的談了一談。
此時的齊老幺、胡奇等人，一直見不到錢到自己手上，十分的惱火。又因蘇貝利看到了阿姐簽下了一百萬大單，齊老幺和胡奇準備去盯著銀行，一旦阿姐出現，就去要錢。甚至，齊老幺還出兩千塊，讓長期在銀行門口練街舞的孩子們盯梢。只不過，當美麟帶著科技園新入賬的一千三百萬來銀行時，孩子們通知了齊老幺和胡奇，但是美麟轉完就走了，讓齊老幺胡奇撲了個空。
可美麟不知，自己已經被銀行監控拍得一清二楚，再經過蘇貝利前去警局確認，自己傳銷阿姐的身份已然暴露。這之后的美麟，先是在嘉華公司辦公司里，被齊老幺和胡奇，公然挑釁著要錢；再是齊老幺和胡奇因蘇貝利又提到了八百萬，兩人拿錢回賓館之后，嫌阿姐給的錢太少，隨即這二人準備對阿姐下手；最后是唐剛在美麟面前吐露壓抑已久的心聲，比如：唐剛裝好人裝得太久太辛苦、唐剛為了那個可憐的養父母家庭付出太多、恨那生而不養唐剛的親生父母，非要來撲滅自己的傳銷事業……美麟聽了很心疼這個自己愛的男人，而且美麟信了這個男人對自己的真心。
第二天，唐剛讓美麟去轉五十萬美金，美麟便去了銀行。殊不知，銀行陳經理直接通知了王大德局長，并凍結了這筆錢。而美麟離開后，胡奇齊老幺等人，跟了上去。蘇貝利將齊老幺胡奇兩人的預謀，告知了王大德局長。
在胡同里，齊老幺和胡奇將阿姐堵住，在阿姐美麟一再說錢在總經理賬上時，齊老幺將匕首掏了出來，才將美麟脖子劃了輕微的一道。一直在跟蹤阿姐的警察們，就出動并一舉將這三人帶回了局里。
在審訊阿姐期間，美麟先是對阿姐這個身份急于否認，并裝傻充楞，謊稱自己屬于小出納；再是知道警察早已開始調查，掌握了美麟非法傳銷很多證據，包括下線都是經理級別幾百人，作案金額高達幾千萬；最后是坦然承認自己就是網頭，沒有上線。經過公安局的一直討論，都一致認為，阿姐美麟絕不是網頭，美麟之所以大包大攬這所有的罪，只是為了要保護真正的網頭。
此刻真正的網頭唐剛還不知道美麟已經被捕，還在家中勸養母去美國，并順便用那邊合適的腎源做手術。養母和唐梅對唐剛這一系列做法，那是完全摸不著頭腦。
而公安局對一事也是一頭霧水，那就是各個企業老總對嘉華公司的資本運作一事，都一致認為是真實的，絕不是詐騙。起因是公安局懷疑嘉華公司里的與各大領導的合照是電腦處理的，但經過確認，合照是處理的，但里面的領導確確實實是真照，尤其是一張退休省級領導文老在家中的照片。
于是，楊弘立市長負責前去省里找文老，詢問照片的相關情況。再加上，王大德副局長在公安局查詐騙資金的流向。很快，楊市長和王局長都知道了，傳銷網頭就是唐剛。兩人通了電話，決定由楊市長去告訴夏惠蘭這個不好的消息。
唐剛早前已經有了預感，所以定的下個月和養母、唐梅移民美國。但當唐剛聯系不上美麟，五十萬美金也沒到位時，唐剛去了嘉華公司打了個晃眼兒，這才得知，嘉華老總美麟被抓，項目涉嫌詐欺，以至于唐剛得趕緊跑路。于是，唐剛馬上回家讓養母收拾東西。只是，養母還在讓唐剛走也得跟親生父母說一聲再走。
而唐剛的親生父母，弘立與惠蘭此刻剛見上面。夏惠蘭正準備讓弘立，把唐剛最愛喝的蓮藕湯給兒子送過去。這還是惠蘭親手煲的湯呢。?可弘立就帶來了“唐剛是網頭”這么一個晴天霹靂！?跟惠蘭一樣難以置信的，還有唐剛的養母與妹妹唐梅。在公安局派警員來搜查唐剛的家時，唐梅一直在詢問是不是搞錯了，唐剛養母一直低頭不語。當惠蘭和弘立來到唐剛家時，唐剛養母先是請求楊市長，再是拜托惠蘭，最后是堅定地認為唐剛不是壞人，這一切一定是因為養母的病需要錢，唐剛才逼不得已的！
晚間時分，唐剛從賓館給唐梅打了電話，告知唐梅飛機已經改簽，讓唐梅帶著養母移民去美國。那時候，弘立與惠蘭都在唐剛家，就等著唐剛聯絡家人。得知唐剛改簽明早的飛機后，第二天一早，弘立與惠蘭、武國強與唐梅這四人就同坐一車，趕赴機場。到了才想到，唐剛昨晚電話只是讓妹妹和養母走。
而妹妹唐梅想到了一個地方，唐剛或許這個時候會在那里，那就是唐剛養父的墓地。唐剛確實在那里，向養父坦白了一切，還稱唐梅和養母現在應該已經在飛機上了，到了美國賬戶上就有很多錢，應該夠她們生活了。
就在唐剛準備拖著行囊，離開時，唐梅、弘立與惠蘭攔住了唐剛的去路。惠蘭很不愿意相信這是個事實，可眼下不得不信。惠蘭對唐剛掏心窩子說了一番話，先前以為唐剛之所以墮落，很可能是因為惠蘭遺棄了他；可后來，惠蘭知道了因為沒有陪伴與教育，唐剛所有的對與錯，都是唐剛自己的選擇，唐剛要自己為自己的錯誤負責，要為那些被傳銷害得家破人亡的人負責！最終，在惠蘭和弘立的說教下，唐剛跪在了二老面前，并向公安局自首。