香取山仙霧繚繞，萬籟俱寂，唯有兩位仙者聆罷咨問，借束清光，共賞懸空舊卷長(zhǎng)展。畫中浥露寒山，雪意驟涌，帝姬紅衣素裹，眉葉纖逸，錯(cuò)目間萬頃洶涌，轉(zhuǎn)瞬處旌旗游鼓，千支翮羽息斂，最終不敵天原國(guó)大軍，尸骸蔽野，血流成河。
上仙見此特添墨執(zhí)筆繪佳作，故而轉(zhuǎn)贈(zèng)愛徒傅九云，然傅九云表面雖是神界弟子，實(shí)際則為上古神燈所化孤魂，自對(duì)帝姬一見傾心，于世間游蕩千年，亦尋覓千年，直至日前初逢人間帝女。
驪國(guó)集八方共域，異姓一家，向來地靈人杰，善習(xí)仙術(shù)，奈何帝女燕燕無心去學(xué)，以至于時(shí)過一年，未得法髓。帝師怒其不爭(zhēng)，特布下課業(yè)，導(dǎo)致燕燕現(xiàn)場(chǎng)出糗，負(fù)氣離開。二皇子早聽聞城中異士公子齊容貌絕佳，才學(xué)八斗，不但能使觀畫人似身臨其境，更諳五音六律。由于公子齊為人清高孤傲，半闋東風(fēng)桃花曲名譽(yù)天下，因感慨世間舞姬難懂其中精妙，索性終止創(chuàng)作。
燕燕為此理由嗤之以鼻，于是拜托二哥游說公子齊完成剩余曲譜，待到壽典將近，眾人到賀，皆時(shí)由她親自上場(chǎng)表演。二哥寵溺小妹，自是沒再多言，當(dāng)即應(yīng)下，只不過作為交換條件，燕燕被迫應(yīng)接。
姨母秋華夫人和表姐玄珠剛到皇宮不久，幾番噓寒問暖，表面看似融洽無間，實(shí)則針鋒相對(duì)。姐妹倆歷來相處不順，原因千奇百怪，小到相互攀比，大到氏族矛盾，但其中最為關(guān)鍵原因便是玄珠愛慕左紫辰，而左紫辰卻和燕燕兩情相悅。
左紫辰出身高貴，相國(guó)之子，貫通六藝且謙虛敬慎。如今天原國(guó)接連宣戰(zhàn)，虎視眈眈，正巧左相國(guó)稱病辭官，驪帝愁于朝中無人持局，故決定親自上門拜訪。公子齊剛好完成東風(fēng)桃花曲，燕燕仔細(xì)觀閱發(fā)現(xiàn)曲和繁雜，頗不得要領(lǐng)，于是隨同驪帝前往左府，經(jīng)過左紫辰巧妙指點(diǎn)后，成功將旋律變奏，藏拙于巧。
左相國(guó)堅(jiān)持致仕，驪帝晤談失敗，只得廢然而返，燕燕臨走前贈(zèng)送玉簪，左紫辰頗為欣喜，對(duì)此愛不釋手，甚至想要?jiǎng)裾f父親留在朝中繼續(xù)效力，結(jié)果慘遭斥責(zé)。
燕燕不知國(guó)家正處內(nèi)憂外患，現(xiàn)下還似小女兒狀陶醉于熱戀之中，她與阿滿聊起閨房心事，憧憬左紫辰將來騎駿馬戴高冠，一朝看盡驪都群花，待成駙馬爺，定比公子齊更為出色。公子齊仿佛有所感召，趁夜半三更時(shí)潛入帝女寢宮，憑空幻化字條相贈(zèng)，上述嘲笑及歌舞約定。燕燕朦朧中見他站在帳后，待閱過回神，發(fā)覺殿內(nèi)已無人影。
流光易逝，轉(zhuǎn)瞬便到壽典華筵，庭前歌舞渺渺，席間盛裝宮女往來穿梭，賓主歡顏盡顯。公子齊一改平常打扮，他與眉山君身穿官服，同眾人向帝后行禮，緊接各往兩邊覓地坐下。
正值大家酒酣興闌，燕燕懷抱琵琶登上池臺(tái)，隨舞樂響起，水袖似飄渺云霧轉(zhuǎn)開，飄帶散落之處卷起生機(jī)，如萬物復(fù)蘇般竄出艷麗桃樹。桃花漫天飄灑，暗香飄浮，眾人為之驚嘆，唯獨(dú)公子齊戲來伸手一捻，暗笑三分。
此時(shí)燕燕輕輕躍起，繼而飛向空中，縵紗柔若無骨，層層吐蕊盛張，四季隨同舞姿變換，陰雨晴空接踵，引來全場(chǎng)叫好。公子齊聽出原曲變動(dòng)，剛要拂袖起身卻被眉山君拉住，最終只得憤怒離席。
公子齊一路郁結(jié)前行，眉山君百般撫慰，二人剛出宮門便見帝師。帝師堪破公子齊為傅九云投身凡間的化名，于是出言勸說公子齊應(yīng)順天意，不該強(qiáng)行插手帝女命斷，以免枉生孽緣，累及自身。公子齊未再執(zhí)著，囑托帝師代他將桃花畫轉(zhuǎn)交燕燕，帝師欣然應(yīng)允。
與此同時(shí)，左相國(guó)為天原國(guó)驪帝呈交驪國(guó)邊境防守圖，靂淵率領(lǐng)軍隊(duì)趁夜發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，輕而易舉殲滅驪國(guó)將領(lǐng)，逐漸向都城逼近包圍。
燕燕喜好桃花，欲將桃花畫贈(zèng)送左紫辰，奈何左紫辰被父親派往寺中求簽，二人失之交臂，皆未察覺。因怕打擾左府中人，燕燕決定翻墻而入，就當(dāng)她吃力爬上墻頭時(shí)，正巧看到左相國(guó)和天原國(guó)殺手從房中出來。
左相暗通天原引妖兵進(jìn)城，城中百姓慘遭屠戮，燕燕難逃追殺局面，幸蒙公子齊出手相救，得以脫險(xiǎn)。自古來，天人妖三界互相制衡，從未侵犯，公子齊雖知不可插手帝女命斷，但情之一字向來晦澀難懂，況且他數(shù)萬年間自詡風(fēng)流隨心，相比空門與紅塵二者，便是選擇逆天而行。
此時(shí)敵國(guó)大纛披霜猩紅，鐵劃銀鉤，壓城欲摧，王室宗族身處生死之瞬，如臨萬丈步深淵。靂淵見公子齊百般阻撓，縱執(zhí)弓射箭，兩廂格撞，竟是不分上下。左相命人開放城門，靂淵率軍踏入，二皇子浴血奮戰(zhàn)，但因能力不敵而被擊殺，帝后夫妻目睹此景，痛不欲生。
皇城御道中，尸橫遍野，燕燕踉蹌尋覓，終探阿滿尚且存活。左紫辰前往大業(yè)寺途中心起疑慮，待他匆忙趕來發(fā)覺為時(shí)已晚，燕燕現(xiàn)下心如死灰，想到父母雙親皆因左相喪命，血海深仇，恨入骨髓，當(dāng)場(chǎng)拔劍揮去。
然而劍刃鋒利非常，轉(zhuǎn)瞬便見左紫辰以手遮面，大量血液涌出指縫，他強(qiáng)壓劇痛阻止屬下發(fā)難，帝師趁機(jī)乘鶴飛來帶走燕燕、阿滿。白紙鶴臨風(fēng)展翼，直入朗日長(zhǎng)空，燕燕回眸遠(yuǎn)眺，仿佛故城離身千里，而千里之中，左紫辰緩緩跪在原地悲泣，分明身后站著浩蕩人群，他卻覺顯異常孤獨(dú)。
山間小道荊棘，師徒三人慌亂逃匿，阿滿忠心護(hù)主，舍身喪命妖兵劍下。一夜之間國(guó)破家亡，巨變接踵，帝師為讓燕燕振作起來，表示上古自有靈燈神器，此物可收妖魔靈氣，若是持燈者將其點(diǎn)燃，便能消滅天下妖魔，然而靈燈雖好，但代價(jià)極高，持燈者需與它簽訂血契，最終以靈祭燈。燕燕如今身無牽掛，唯一茍活信念便是尋得靈燈復(fù)仇，她不懼灰飛煙滅，跪求帝師傳授法術(shù)，隨即在帝師的安排下改貌更名，消聲滅跡。
時(shí)過多年后，大驪皇室漸沒載冊(cè)，帝女亦似不知所蹤，世人仿佛將其拋諸腦后，或追求功名利祿，或?qū)ふ议L(zhǎng)生修仙。
若論修仙圣地，當(dāng)屬香取山為首，之間分有外圍內(nèi)里，外圍專供雜役下人居住干活，內(nèi)里則是山主及弟子居修。坊傳香取山弟子稀世俊美，術(shù)法超群，凡塵俗人為親眼目睹，爭(zhēng)相而來，可惜山關(guān)門禁森嚴(yán)，每年選拔內(nèi)侍役名單更是少之又少，多數(shù)慕名者要么打道回府，要么留在外圍做雜。
此際正逢初冬，萬里雪野一望無際，燕燕自從換上阿滿容貌，索性便以覃川身份隱居。最初難免遭受排擠，好在平日待人寬厚，做事利落，嘴巴又甜，再以單純無知做偽裝，因此結(jié)識(shí)翠丫與趙管事等人。
趙管事無夫無子，膝下唯有侄子二萌相伴，二萌人如其名，憨傻且莽，年至二十仍未娶妻，空有蠻力卻無頭腦。恰巧白河龍王將于下月到訪香取山，由于內(nèi)里急缺人手，趙管事負(fù)責(zé)清點(diǎn)外圍雜役，原本要將二萌填進(jìn)名單，但怕二萌惹禍出事，于是便想撮合覃川嫁給二萌。
覃川不愿放過這番良機(jī)，索性當(dāng)即應(yīng)下，趙管事見她如此爽快，更對(duì)準(zhǔn)侄媳婦兒多加照顧。果然就在隔日放榜之時(shí)，內(nèi)侍役名單寫進(jìn)覃川名字，翠丫發(fā)現(xiàn)自己也在其中，頓時(shí)大喜過望，利索收拾好行李。
外圍東西南北均有四殿作為關(guān)卡，四殿又以數(shù)十丈高的巨石圍墻相連，眼前殿門大開，眾人隨趙管事入山，驚覺山中景色絢爛，滿園花圃，更顯春機(jī)盎然，竟與外圍大相徑庭。青青大人委派兩名侍女為眾人安排活計(jì)，一行人路徑山澗處不由發(fā)出驚呼，覃川放眼望去，只見一青衣俊男坐在山頭吹笛。
傅九云當(dāng)場(chǎng)認(rèn)出覃川，隨即放下笛子，故意裝出輕薄之態(tài)，又對(duì)覃川眉目挑逗。覃川認(rèn)為傅九云行為浪蕩風(fēng)流，對(duì)其不恥，沒曾想翠丫因被美色所惑，瞬間暈厥，待到醒來已是次日，最終覃川負(fù)責(zé)照顧花草，翠丫則要伺候仙鶴。
上古神鬼大戰(zhàn)，妖魂鬼魅，肆虐橫行，惑亂頻發(fā)。陰山神龍口銜靈燈，以永生不得輪回為代價(jià)，繼而招來四只凡人魂魄，開啟靈燈神力，恢復(fù)天地清明。數(shù)千年后，靈燈憑空生出孤魂，又為異士所得，孤魂幻化人形，取名傅九云，認(rèn)異士為師。
奈何師雖尊為上仙，但因練功中走火入魔，消聲滅跡，自此成為傅九云心結(jié)，從而常在山主縱燈習(xí)靈時(shí)守關(guān)護(hù)法。山主知他好意，但覺無可必要，恰逢聽聞白河龍王即來做客，豁然大悟來者不善，明人以為是對(duì)山中寶物窺覬，實(shí)則應(yīng)有另外目的。
就當(dāng)二人洞內(nèi)漫談之際，洞外覃川正依地圖尋來，但因洞府結(jié)界難破，于是巧施白紙仙術(shù)，變出紙貓，以奇招化解。傅九云率先察覺，特在覃川進(jìn)府后突然現(xiàn)身，不但一把將她擁進(jìn)懷中，更是百般調(diào)戲，摩挲愛憐。覃川強(qiáng)忍不適，暗中掏出迷針朝他扎去，傅九云未露怒色，反倒淡然淺笑，喁喁軟語半句后，索性倒地昏迷。
覃川難解他話中何意，然而傅九云卻別有所指。當(dāng)年傅九云雖生凡人靈智，但亦不可逗留凡間過久，因無法忍受數(shù)次攜帶記憶輪回，于是徹底開始修行成仙。只不過修行日久，生命卻又顯得無趣，長(zhǎng)生無盡更像酷刑，師父遺留的畫卷對(duì)他來說尤為新鮮，正是憑靠這番未知好奇，傅九云選擇留在凡間游歷，世世守護(hù)帝女。
南方諸國(guó)都將“傅九云”三字傳遍，皆諳此人善音律、性風(fēng)流，殊不知擾亂多少女子春心，拆散幾對(duì)異夢(mèng)夫妻。男人提及咬牙切齒，女人便是小鹿亂撞，傅九云通過數(shù)年來累積而來的風(fēng)流手段，活得卻有幾分歡暢放肆，以至于回到香取山更勝往昔。
因有上次親密接觸，傅九云仿佛狗皮膏藥般隨處可見，無縫不鉆，覃川每日猶如驚弓之鳥，惶惶不安，生怕再從某個(gè)角落里看到這位“登徒浪子”的惡意蟄伏。傅九云玩心大發(fā)，以此為樂，甚至當(dāng)眾拿出仙橘比喻覃川，各種挑逗。
覃川無暇應(yīng)接，苦不堪言，聽聞仙家厭煩桂花油味，索性便在頭頂涂抹均勻，四處顯擺。奈何傅九云并不在意，而是更為變本加厲，最終覃川謊稱自己心有所愛之人，名喚豆豆，自幼與她青梅竹馬，后在十六歲上山修仙。傅九云笑不說破，再加二萌在旁打擾，覃川仍以失敗告終。
香取山為仙家福地，山主弟子慣以自傲，平日里顯得高高在上，私下又經(jīng)常口不擇言。覃川本來愁于難尋靈燈所在，正好利用這點(diǎn)窺聽后山設(shè)有重要結(jié)界，于是當(dāng)即偷偷跟去，結(jié)果又和陌生女子相遇，二人皆在白月星云鏡前現(xiàn)出原型，甚至觸發(fā)鏡陣。
女子雖為凝碧殿侍役，但真身則是海馬精，覃川怕身份暴露，先與她聯(lián)手擊壞鏡子，緊接背后偷襲致死，假裝大哭引來眾人，將所有罪責(zé)推給對(duì)方。傅九云聞聲趕到，巧妙發(fā)現(xiàn)其中破綻，他為保覃川，故出言掩飾，隨之單獨(dú)揭開覃川面目，又找到她藏在身上的折疊白紙。
覃川無言以對(duì)，唯有在房中發(fā)泄怒火。傅九云將鏡子碎片放置澡盆，緊接便見澡盆內(nèi)幻化出年輕男子，相貌清秀，性格呆萌。
青青見傅九云處處維護(hù)覃川，心生醋意，顧借白河龍王安插細(xì)作之由，各種話語敲打覃川，不留情面。覃川本想避而遠(yuǎn)之，奈何傅九云多次騷擾，直至她在修剪樹枝期間從梯頂?shù)袈洌稻旁期s忙上前接住，倆人雙目相視，不由愣住。
覃川被枝杈劃傷臉頰，傅九云親手贈(zèng)送芝草玉露膏，并且附上說明紙條，畫有王八一只。覃川賭氣不擦，豈料第二日起來發(fā)現(xiàn)左臉被人畫上王八。