香取山仙霧繚繞，萬籟俱寂，唯有兩位仙者聆罷咨問，借束清光，共賞懸空舊卷長展。畫中浥露寒山，雪意驟涌，帝姬紅衣素裹，眉葉纖逸，錯目間萬頃洶涌，轉瞬處旌旗游鼓，千支翮羽息斂，最終不敵天原國大軍，尸骸蔽野，血流成河。
上仙見此特添墨執筆繪佳作，故而轉贈愛徒傅九云，然傅九云表面雖是神界弟子，實際則為上古神燈所化孤魂，自對帝姬一見傾心，于世間游蕩千年，亦尋覓千年，直至日前初逢人間帝女。
驪國集八方共域，異姓一家，向來地靈人杰，善習仙術，奈何帝女燕燕無心去學，以至于時過一年，未得法髓。帝師怒其不爭，特布下課業，導致燕燕現場出糗，負氣離開。二皇子早聽聞城中異士公子齊容貌絕佳，才學八斗，不但能使觀畫人似身臨其境，更諳五音六律。由于公子齊為人清高孤傲，半闋東風桃花曲名譽天下，因感慨世間舞姬難懂其中精妙，索性終止創作。
燕燕為此理由嗤之以鼻，于是拜托二哥游說公子齊完成剩余曲譜，待到壽典將近，眾人到賀，皆時由她親自上場表演。二哥寵溺小妹，自是沒再多言，當即應下，只不過作為交換條件，燕燕被迫應接。
姨母秋華夫人和表姐玄珠剛到皇宮不久，幾番噓寒問暖，表面看似融洽無間，實則針鋒相對。姐妹倆歷來相處不順，原因千奇百怪，小到相互攀比，大到氏族矛盾，但其中最為關鍵原因便是玄珠愛慕左紫辰，而左紫辰卻和燕燕兩情相悅。
左紫辰出身高貴，相國之子，貫通六藝且謙虛敬慎。如今天原國接連宣戰，虎視眈眈，正巧左相國稱病辭官，驪帝愁于朝中無人持局，故決定親自上門拜訪。公子齊剛好完成東風桃花曲，燕燕仔細觀閱發現曲和繁雜，頗不得要領，于是隨同驪帝前往左府，經過左紫辰巧妙指點后，成功將旋律變奏，藏拙于巧。
左相國堅持致仕，驪帝晤談失敗，只得廢然而返，燕燕臨走前贈送玉簪，左紫辰頗為欣喜，對此愛不釋手，甚至想要勸說父親留在朝中繼續效力，結果慘遭斥責。
燕燕不知國家正處內憂外患，現下還似小女兒狀陶醉于熱戀之中，她與阿滿聊起閨房心事，憧憬左紫辰將來騎駿馬戴高冠，一朝看盡驪都群花，待成駙馬爺，定比公子齊更為出色。公子齊仿佛有所感召，趁夜半三更時潛入帝女寢宮，憑空幻化字條相贈，上述嘲笑及歌舞約定。燕燕朦朧中見他站在帳后，待閱過回神，發覺殿內已無人影。
流光易逝，轉瞬便到壽典華筵，庭前歌舞渺渺，席間盛裝宮女往來穿梭，賓主歡顏盡顯。公子齊一改平常打扮，他與眉山君身穿官服，同眾人向帝后行禮，緊接各往兩邊覓地坐下。
正值大家酒酣興闌，燕燕懷抱琵琶登上池臺，隨舞樂響起，水袖似飄渺云霧轉開，飄帶散落之處卷起生機，如萬物復蘇般竄出艷麗桃樹。桃花漫天飄灑，暗香飄浮，眾人為之驚嘆，唯獨公子齊戲來伸手一捻，暗笑三分。
此時燕燕輕輕躍起，繼而飛向空中，縵紗柔若無骨，層層吐蕊盛張，四季隨同舞姿變換，陰雨晴空接踵，引來全場叫好。公子齊聽出原曲變動，剛要拂袖起身卻被眉山君拉住，最終只得憤怒離席。
公子齊一路郁結前行，眉山君百般撫慰，二人剛出宮門便見帝師。帝師堪破公子齊為傅九云投身凡間的化名，于是出言勸說公子齊應順天意，不該強行插手帝女命斷，以免枉生孽緣，累及自身。公子齊未再執著，囑托帝師代他將桃花畫轉交燕燕，帝師欣然應允。
與此同時，左相國為天原國驪帝呈交驪國邊境防守圖，靂淵率領軍隊趁夜發動進攻，輕而易舉殲滅驪國將領，逐漸向都城逼近包圍。
燕燕喜好桃花，欲將桃花畫贈送左紫辰，奈何左紫辰被父親派往寺中求簽，二人失之交臂，皆未察覺。因怕打擾左府中人，燕燕決定翻墻而入，就當她吃力爬上墻頭時，正巧看到左相國和天原國殺手從房中出來。
