魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。?『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。?天龍寺一役，趙正發(fā)覺皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。?邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。
魏之龐大貪污集團乘勢運作，以邊關(guān)開戰(zhàn)為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟災(zāi)民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。?當(dāng)日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計，假意營救鄭，并報局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發(fā)誓殺趙正報仇。?鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調(diào)查，發(fā)現(xiàn)絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關(guān)，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設(shè)宴欲收買二人效力，二人當(dāng)場拒絕同流合污。
皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進(jìn)言。皇帝終能再見葉，當(dāng)然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。?張震與芷菁的感情有所發(fā)展，二人更自創(chuàng)『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。?趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛(wèi)營成功擄走周。嚴(yán)刑迫攻下周終承認(rèn)主腦是魏，并答應(yīng)指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛(wèi)迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。