鐵昆侖要鐵摩勒做自己的助手：權力才是這個世界最好的東西，現在安慶緒對我言聽計從，只要我們父子聯手，利用安氏叛軍打敗唐軍，天下就是我們的！?鐵摩勒拒絕了父親，被羊牧勞一掌打死！?鐵摩勒被埋在亂葬崗，幽幽醒來，原來羊牧勞只是要他知道死亡的滋味。鐵摩勒說自己寧死也不會跟他合作。羊牧勞放他走。?鐵摩勒逃到一個小村，被鐵匠一家收留，他留下來打鐵，決心退出江湖：他不會與父親沆瀣一氣，但是也不能與父親為敵。?韓芷芬擔心鐵摩勒，前往洛陽尋找，沒有找到摩勒，遇上同樣找摩勒的王燕羽，二女落入精精兒手中，緊急關頭，被從睢陽趕來的空空兒所救。?此時睢陽告急，夏凌霜突圍向郭子儀求救兵，被一路追殺受傷，被皇甫嵩所救，夏凌霜將告急文書給了他，叫他幫自己前去搬救兵。?空空兒根據蛛絲馬跡，判斷摩勒已經離開洛陽，三人一路追尋，遇上夏凌霜，四人找到了鐵摩勒藏身的村莊，鐵摩勒躲避不見。
四人終于找到鐵摩勒，鐵摩勒不肯出山，寧愿在山中隱居打鐵。?但是亂世之中，安有桃源？叛軍強征收留摩勒的善良鐵匠入伍，鐵匠不從，被全家殺死，鐵摩勒趕回來時，已經是一片火海！?鐵摩勒傷心之余，殺死叛軍，這時又聽夏凌霜說皇甫嵩搬救兵的事情，大驚：他就是羊牧勞！?鐵摩勒帶著她去通知郭子儀，當他們趕到郭子儀大帳，已經遲了一步：郭子儀已經派出一萬救兵，要皇甫嵩帶領前往援救。?鐵摩勒大驚：必須趕去通知張巡，否則睢陽可能會被出賣！?鐵摩勒和空空兒手持郭子儀調兵虎符，立即趕往睢陽，但是為時已晚，皇甫嵩已經將來援的一萬唐軍帶入叛軍包圍圈，唐軍全數被殲，尸橫遍地，陪同的韓湛也死于羊牧勞之手。?鐵摩勒悲憤難平，后悔不已：要是我早點說出皇甫嵩的真面目，就不會……但是他還是不能說出，皇甫嵩就是自己的父親，就是壞人……?鐵摩勒化悲痛為力量，和空空兒沖入叛軍的千軍萬馬之中，跟段圭璋、夏凌霜等人一起退入睢陽城。?睢陽城已經被圍許久，城中已經糧絕，全靠樹皮草根充饑，但是張巡卻依然苦苦堅持，鐵摩勒和空空兒深刻領會了“為國為民，俠之大者”的道理。?鐵摩勒等人協助張巡守城，浴血奮戰，一次次打敗叛軍進攻，但是段圭璋也看出來，沒有援軍的情況下，很難再堅持。?鐵摩勒自告奮勇，突出重圍前去搬取救兵。
鐵摩勒千辛萬苦突破重圍，沖回靈武，此時郭子儀已經出征攻打長安，鐵摩勒向皇上求救兵，皇上不肯發兵，鐵摩勒激憤之下，咬斷自己手指頭！皇上無奈，給了鐵摩勒兵符。?鐵摩勒點兵，才發現皇上給自己的，不過是一千老弱殘兵。?鐵摩勒明知無濟于事，仍然帶著一千軍沖破重圍進城，進城之后，兵馬已經所剩無幾。?張巡看見這么一點援軍，明白已經是最后關頭。?張巡小妾為了節約糧食，自殺身亡。夏凌霜被深深感動，?王燕羽看見鐵摩勒平安歸來，欣喜，韓芷芬看出二人關系，黯然，強忍難過，決心成全二人。?這時，叛軍大舉來攻，羊牧勞、精精兒等武林高手首先進城，在城中四處放火，制造混亂，段圭璋等人和羊牧勞纏斗時，睢陽城終于被敵軍攻破！?段圭璋和羊牧勞大戰時，鐵摩勒原本要上前相助，但是面對羊牧勞，終不能動手，導致段圭璋被羊牧勞掌力所傷，生命垂危！?段圭璋臨死，鐵摩勒悔徹心肺，段圭璋說其實自己在動手過程中已經知道羊牧勞就是昔日故人鐵昆侖，但是天下大事，豈能因為私人感情就改變？?鐵摩勒終于明白，拋開個人恩怨，以社稷為重！?段圭璋生命垂危，彌留之際，一直不肯叫他“爹”的空空兒終于叫了，段圭璋含笑而去。