鐵摩勒擺脫王龍客追蹤，沖進長安，卻發覺自己成了“殺死秦襄”的通緝犯，原來安祿山早已經安排這招，栽贓鐵摩勒?鐵摩勒因為急于面圣，得罪楊國忠，根本見不到玄宗，鐵摩勒情急之下，藏身在給貴妃送來的荔枝筐中，混入皇宮，向玄宗稟報：安祿山要反！卻被楊國忠拿下，要將他斬首。?關鍵時刻，秦襄趕回京城，說明情況。?玄宗得訊大驚，立即派鐵摩勒緝拿在京城的安祿山之子安慶宗。?此時安慶宗已經收到父親飛鴿傳書，動身逃往范陽，在路上遇上接應的羊牧勞，羊牧勞卻將安慶宗打暈，留給了追來的鐵摩勒，露出他的另外一面：皇甫嵩。原來皇甫嵩就是羊牧勞的另一個化身，他兩邊用力，逼反安祿山，又趁機害死安慶宗，要推安慶緒成為太子，而安慶緒是完全在他掌握之中的?玄宗立即以安慶宗為人質要挾安祿山，要安祿山即刻進京。?安祿山猶豫間，羊牧勞殺死使者，逼迫安祿山不顧兒子生死，起兵造反。?漁陽鼓動，范陽反情傳來，玄宗大怒，殺死安慶宗。?安祿山知道兒子死，立另一兒子安慶緒為世子，漁陽鼓動，以奉密旨討伐楊國忠為名，發兵直指長安！
唐兵承平多年，疏于訓練，安祿山則謀劃多年，士兵訓練得力，匆匆招募的唐兵不是對手，安祿山軍一路勢如破竹，兩個月攻陷東都洛陽，安祿山在洛陽稱帝，揮兵殺奔長安而來，鐵騎直抵潼關！?前方交戰不利，敗報一再傳來，秦襄回宮，在他舉薦下，鐵摩勒留在宮中擔任侍衛，和秦襄成了朋友。?前方吃緊，玄宗命令哥舒翰統領大軍抵擋叛軍，哥舒翰在潼關堅壁拒敵，暫時擋住叛軍，讓京城暫時松了一口氣。?鐵摩勒不愿在宮中當差，主動請命前往潼關前線，辭別韓芷芬家人，前往潼關。?鐵摩勒在哥舒翰帳中意外遇到了夏凌霜，原來夏凌霜是奉郭子儀命來協助哥舒翰的，二人相逢，甚是開心。在潼關關頭并肩血戰。?一日夜間，夏凌霜巡城時，一條黑影躍上城頭，絕塵而去，夏凌霜大驚：是空空兒！?夏凌霜告訴鐵摩勒：空空兒來了！鐵摩勒吃驚：他來這里干什么？夏凌霜說：只能有一個目的：刺殺哥舒翰！?果然，空空兒的蹤跡出現在哥舒翰中軍帳中，要刺殺哥舒翰！多虧鐵摩勒和夏凌霜早有準備，二人聯手才擋住空空兒雷鳴電閃般的一擊！空空兒一擊不中，鐵甲武士涌入，空空兒長笑而去。?鐵摩勒深知，哥舒翰是目前唐軍抵擋叛軍的中堅，如果哥舒翰一死，只怕叛軍將長驅直入，無人抵擋了，他要哥舒翰暫避，但是哥舒翰卻不肯回避：我要避他，怎么指揮戰事？?鐵摩勒深知空空兒輕功卓絕，來去如風，他要下手殺人，自己和夏凌霜擋得住一次，卻很難擋住下一次，夏凌霜和鐵摩勒設計，要用智計對付空空兒！
夏凌霜利用空空兒的驕傲，在中軍帳的旗桿上懸掛告示，激將空空兒，要空空兒要盜取幾人嚴密看守的大旗。鐵摩勒擔心：我們看守龍旗，要是空空兒趁機刺殺哥舒翰怎么辦？夏凌霜很有信心：空空兒心高氣傲，一定會接受這個挑戰。?果然，空空兒前來盜旗，夏凌霜和空空兒斗智，巧妙布置，虛虛實實；鐵摩勒和空空兒斗勇，死纏爛打，不認輸不放棄。?空空兒始終不能得手，情急之下，失手傷了夏凌霜，雖然表面不以為意，暗中卻悄悄送來特效傷藥。?空空兒終于盜得大旗，得意展開時，被旗中暗藏的毒針刺傷，夏凌霜要他立誓不殺哥舒翰，才給他解藥，空空兒高傲，不肯受人要挾，揮刀要斬斷自己胳膊！?鐵摩勒擋住空空兒，給他解藥：暗器傷人不是君子，我們認輸，你贏了。空空兒意外，服下解藥。?空空兒晚上攜酒來找鐵摩勒，二人在城墻高處喝酒，結為好友。?空空兒是受師兄精精兒委派而來，他回去告訴精精兒，自己放棄了刺殺哥舒翰，精精兒告訴空空兒：不用殺哥舒翰了，因為現在他們有一個更大的計劃：刺殺玄宗！