“刀鋒之巔”意外收到了來自格里夫的通訊，雖然上次的見面并不愉快，但格里夫仍希望與曼達洛達成一項交易。自從曼達洛搶走了目標后，前帝國軍閥對公會所在的尼瓦羅進行了瘋狂報復。現在尼瓦羅已被暴風軍團控制，嚴重影響了公會的生意。所以格里夫提出個“雙贏”的方案，用小綠人做誘餌，格里夫再安排一次會面。會面時，曼達洛趁機殺死前帝國頭目，解除尼瓦羅的危機。同時，格里夫也會在公會取消懸賞，并為曼達洛正名，結束曼達洛的逃亡生活。
曼達洛難以拒絕這樣的條件，思索再三后，他返回索爾根，找到了卡拉。如果是其他勢力，卡拉不會放棄隱居生活。但一提到前帝國，身為前反抗軍的震擊士兵，卡拉就不能袖手旁觀了。登上“刀鋒之巔”，卡拉正和曼達洛商量詳細計劃，就感覺船身搖擺不定，駕駛臺發出一聲聲警報。原來是小綠人又在拿操縱桿當玩具左右搖晃，看來還得找人看著小家伙才行。
曼達洛想到了一個值得信任的人，庫伊爾。來到阿爾瓦7號行星的蒸汽農場，受到庫伊爾的熱情招待。可曼達洛抬眼看到端著茶杯的IG機器人，立刻拔出爆能槍。庫伊爾急忙阻止，是他在營地撿回了IG機器人的殘骸，重新聯接神經束，改寫程序后，將IG改造成了工作機器人。但這并不能打消曼達洛的疑慮，童年時目睹機器人摧毀家園，他無論如何都不會信任機器人。
為了感謝曼達洛給山谷帶來的和平，庫伊爾毅然加入行動，并帶上了三只布勒格獸和IG機器人。在飛向尼瓦羅的途中，曼達洛和卡拉比試起腕力。小綠人像是怕曼達洛受到傷害，竟然在孵化器中舉起了小手。卡拉突然覺得喉嚨被一只看不見的手掐住，幾乎窒息。曼達洛在泥角獸巢穴見過這種情況，忙向小綠人解釋卡拉是朋友，卡拉這才喘上氣。一旁的庫伊爾也很驚訝，從沒聽說過這樣的能力。
“刀鋒之巔”降落在尼瓦羅的熔巖區，曼達洛要求IG機器人留在飛船上。騎著布勒格下了飛船，曼達洛、卡拉、庫伊爾站在等候多時的格里夫面前。格里夫也帶了三名公會獵手，只要穿過熔巖區，明天天亮就能抵達尼瓦羅。
可晚上生火過夜時，遭遇毒爪龍襲擊，損失了一名公會獵手和兩只布勒格獸。格里夫的手臂被抓傷，毒素迅速擴散進血液。四周前不著村后不著店，大家都束手無策時，小綠人蹣跚的爬下孵化器，走到格里夫身邊，把小手按在受傷的手臂上。不一會，發黑的手臂恢復正常膚色，傷口也慢慢愈合，連傷疤都沒留下。所有人愕然，難道這就是小綠人的價值所在？
等到天亮，已能遠遠望見尼瓦羅。走在前面帶路的格里夫猛然轉身，開槍射殺正從背后靠近曼達洛和卡拉的兩名公會獵手。其實，格里夫的原計劃是殺了曼達洛，把目標交給客戶，拿到高額酬金。可有了昨晚的經歷，他實在做不出那樣的事。不過，他愿意按此前說的，解決客戶后，為曼達洛撤銷懸賞。
曼達洛想了想，從孵化器中抱出小綠人，交給庫伊爾送回飛船。再合上孵化器上的艙蓋，來到城外。通過城門口的盤查，曼達洛、卡拉和格里夫進入尼瓦羅。城里三步一崗五步一哨，到處都是暴風兵。在原公會的酒吧，曼達洛又見到了那個白發老頭。本以為殺了此人，那些暴風兵也會樹倒猢猻散。可就在伺機刺殺時，發生了意外。
一名暴風軍在白頭佬耳邊低語了幾句，他就急急忙忙的打開通訊器。通訊器上顯現出一名前帝國將軍的身影，將軍并不相信白頭佬已得到了目標。沒等曼達洛三人反應過來，子彈就如暴風雨一般射進酒吧，白頭佬當場斃命。曼達洛、卡拉和格里夫慌忙找地方隱蔽，探頭看到酒吧外被暴風軍團重重包圍。此時曼達洛再想聯系庫伊爾，已永遠無法得到回復。
一艘鈦戰機降落在酒館外，星區總督吉迪恩抵達尼瓦羅。他率領的戰隊不分敵我，射殺酒館里的自己人。這固然能立威，但也讓原本駐守在尼瓦羅的風暴兵心生畏懼。兩名風暴兵駕駛飛行摩托阻截庫伊爾，并截獲目標。可返回時，他們停在城外的哨卡，等待進城的指令。畢竟他們不敢貿然入城，成為吉迪恩的槍下鬼。
正是這一耽擱，IG機器人趕了過來。被庫伊爾重新設定程序的IG機器人要執行保護小綠人的任務，為完成任務不惜任何手段。虐完兩個擋路的風暴兵后，IG機器人帶著小綠人，跨上飛行摩托，疾馳而去。
吉迪恩是前帝國安全局官員，對酒館里三人的背景一清二楚，還知道從孩童時就無人再提的曼達洛原名，丁·賈林。酒館外的風暴兵已組裝E-WEB重型連發炮，只需一聲令下，就能把酒館夷為平地。如果不是因為吉迪恩的暴虐，只怕他現在已經得到了小綠人。可沒人敢打斷長官與曼達洛等人的談判，吉迪恩要求曼達洛合作，天黑之前給出答復。
曼達洛和卡拉很清楚E-WEB的威力，又不甘心把小綠人交給前帝國將領。曼達洛能想到的逃脫方法就是進入下水道，曼達洛人在那里建立了自己的地下城。可酒館連接地下水道的接口被柵欄牢牢封死，根本無法打開。抱著最后一點希望，曼達洛再次呼叫庫伊爾。這次傳來了小綠人的聲音，還有IG機器人的回答。
IG機器人要執行庫伊爾設定的保護和護理任務，保護是指小綠人，護理則是指曼達洛等人。IG機器人沒有返回“刀鋒之巔”，而是背著小綠人一路殺進尼瓦羅，勢不可擋。酒館外的風暴兵中隊立即調轉槍口，迎戰這位不速之客。卡拉掩護曼達洛、格里夫，順勢沖出酒館，前后夾擊。曼達洛更是奪下E-WEB重型連發炮，來回橫掃。
吉迪恩不愧為將軍，在混戰中，一槍命中E-WEB的能量供給箱。爆炸產生的沖擊波，將曼達洛高高拋起，摔落地面。情況緊急，卡拉在格里夫和IG機器人的掩護下，把受重傷的曼達洛拖回酒館。
IG機器人裝備的焊槍倒是可以切割開下水道的柵欄，但鮮血流出曼達洛的頭盔，已無法再保護小綠人。曼達洛把小綠人托付給卡拉，進入地下城，尋求曼達洛人的保護。就在曼達洛準備以戰士的方式結束生命時，IG機器人站在了他的身邊。或許曼達洛發過誓，絕不在任何生物面前摘下頭盔。可IG機器人不是生物，它摘下曼達洛的頭盔，向碎裂的頭骨噴射巴克塔噴霧。
卡拉和格里夫在迷宮般的下水道轉了幾個小時，都沒找到曼達洛所說的地下城，卻意外遇到了IG機器人和曼達洛。噴霧快速治愈了傷口，曼達洛已行動如常。但到了地下城，看到的卻是成堆的曼達洛盔甲。自從上次暴露蹤跡后，帝國風暴兵就屠戮了大部分藏身在尼瓦羅的曼達洛人，少數幸存者也逃離了這個星球。
只有鍛造者留了下來，在回收完曼達洛鋼之前，他不會離開。鑄造者親眼見到了曼達洛要保護的目標，他聽說過這個生物以及它所擁有的力量。在曼達洛人萬古之前的詩歌中就有記載，曼達洛大帝和一種叫絕地武士的巫師教團之間發生戰爭，絕地武士就是運用了這種力量進行戰斗。
但現在小綠人不是敵人，而是棄嬰。根據曼達洛人信條，曼達洛有責任照顧它至成年，或者交還給它的族人。與很多人想象的不同，曼達洛人并非一個種族，它是代表了一種信仰。丁·賈林被曼達洛人收養后，就發誓堅守信條。為了完成這個艱巨的任務，鍛造者為曼達洛的盔甲配備了噴射器。
曼達洛在鍛造匠的指點下，沿著下行隧道，來到地下熔巖河。炙熱熔巖聚成的河流，能送他們到城外的熔巖平原。熔巖河上漂浮著一艘碳鋼打造的擺渡船，順流而下，眼看就要抵達出口，曼達洛卻探測到出口外有一個排的風暴兵把守。
在狹小的擺渡船上作戰，幾乎就是送死。IG機器人踏進熔巖，一步步走到出口。雖然它的程序被修改，卻仍保留著制造商安全協議。一旦陷入有可能被抓的境地，就會啟動自爆程序。IG機器人的自我犧牲，清除了出口的敵人。可危險并沒有消除，吉迪恩駕駛著鈦戰機，從空中展開攻擊。
手中的爆能槍對鈦戰機毫無作用，曼達洛急中生智，啟動噴射器飛上半空。鉤索射中機身，曼達洛用力抓住機翼。不論吉迪恩如何高速旋轉，都不能阻止曼達洛將炸彈貼上機翼。曼達洛松手，落下地面，看著鈦戰機冒出濃煙墜毀。
尼瓦羅的帝國士兵被清除，卡拉要留下來，確保這個星球不再會被帝國染指。格里夫也打算重開賞金公會，歡迎曼達洛歸來，所有任務可以隨意挑選。不過曼達洛拒絕了，他還有更重要的任務要完成，因為這是他的信條。
(本季終)