星虎與靈姬在望月花谷中生活，靈姬的眼傷早已痊愈，卻仍做出盲眼之態欺騙星虎。一個白衣男子前來，故意激怒星虎，與星虎打得難分難解。星虎震怒之時，卻發現他正是小魚兒化身的龍子耀天。?耀天告知，原來當日小魚兒乘氣泡前去東海尋母，中途掉落沙漠，在沙漠中救下一位老人。那老人卻正是東海龍王，將小魚兒帶到龍宮。小魚兒為見母親泣血懇求，龍王大為感動，不但放了珊瑚囚牢中的龍宮公主使他們母子重聚，還將龍骨還回小魚兒之身，讓他躍過龍門，回復龍子耀天之態。?星虎正與耀天欣喜交談，米俊非卻抱著雪憐的尸身前來尋死。星虎得知雪憐是被米俊非殺死的，悲怒的幾欲瘋狂，當場要殺米俊非，而米俊非心如死灰，絲毫不作反抗。耀天心急如焚，不斷出手阻攔星虎。?靈姬看到快要瘋狂的星虎，終究不忍，這才講出，原來她正是魑魅設在星虎身邊妨害他尋找十二生肖的J細，卻不料愛上星虎，無法再對他們下手。
靈姬為贖罪，化出靈珠，指點星虎等人前去昆侖尋找西王母以救回雪憐。耀天化作白龍，載著星虎和米俊非飛往昆侖。?魑魅帶著蚩尤來到天魔奇境，借天魔樹的魔力，用搜集已久的欲望靈魂換來一隊不死魔兵軍團。又讓蚩尤以血做法，喚醒天下妖魔，將人間變成了一片恐怖魔境！?星虎、米俊非騎著耀天化成的小白龍來到昆侖山前，卻被結界擋住，只能一步步爬上山去。三人護著雪憐尸身，苦苦渡過弱水，逃過欽原鳥的毒刺攻擊，又贏得人面虎身的守護神陸吾信任，方才進入瑤池仙宮，見到了西王母。西王母施法使雪憐復生，但必須讓雪憐忘記所有關于星虎的記憶。西王母還告知星虎，原來靈姬為成全星虎獻出靈珠給雪憐，也已香消玉殞。星虎悲痛不已，卻已于事無補。?經西王母點化，星虎、雪憐、米俊非和耀天也解開封印，分別化作虎、兔、鼠、龍四生肖。
星虎等人回到人間，米俊非先行趕往沙漠救回黃帝。原來那日他一念之差，并未殺死黃帝，而只是封住黃帝心脈，使魑魅等無法感知到他的存在。黃帝在逐鹿重新召喚舊部，重組華夏軍隊。?十二生肖齊聚藥王山，修成正法，放出十二道奇光籠罩世間，消滅世間妖魔，打破了魑魅將人間變為魔域的詭計！?十二生肖助力黃帝，在大戰中殺滅蚩尤軍隊。誰知蚩尤不死魔兵死后卻只是化為沙塵，會不斷重生，掣肘黃帝。雪憐隱身前往探查方知究竟，青璃又預示未來畫出青龍、白虎、朱雀、玄武四大神獸之圖，眾人方知，原來四大神獸正是蚩尤不死魔兵的克星！?黃帝號令之下，十二生肖分為四路，分別前往東南西北四方，尋找被困的四大神獸。四路人馬分別在東西南北四方找到被蚩尤封擒的四大神獸，那里卻有眾多魔兵把守。十二生肖各展奇能，分別想出計策，去救四大神獸！