上古洪荒時(shí)代，軒轅黃帝與蚩尤之間展開(kāi)了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的戰(zhàn)爭(zhēng)！蚩尤戰(zhàn)敗，被囚禁在幽暗地牢。戰(zhàn)爭(zhēng)中，男嬰（星虎）的父母雙雙慘死，落在懸崖下的男嬰被一只老虎在林中養(yǎng)大。一次偶然，上山采藥的女孩燕兒成了男孩唯一的人類(lèi)朋友，燕兒教會(huì)他說(shuō)話，還為他起名叫星虎。?天下太平不久，妖魔魑魅劫走蚩尤，要助他打敗黃帝統(tǒng)霸人間，竟遭蚩尤拒絕。魑魅預(yù)言，蚩尤的克星已經(jīng)誕生，若不與他聯(lián)合，必遭克星相刑！?時(shí)光飛逝，星虎和燕兒轉(zhuǎn)眼長(zhǎng)大成人。燕兒芳心暗許，星虎卻仍是懵懂。燕兒邀星虎前去村落參加篝火會(huì)，星虎卻不懂人情世故，不知買(mǎi)東西要付錢(qián)，大鬧市集，闖下禍端。尤其愛(ài)慕燕兒的村長(zhǎng)破天，更是將星虎視作眼中釘。破天與星虎比賽斗黑熊，破天使詐獲勝，卻反被星虎大打一頓。破天怒在心頭。燕兒說(shuō)想要翅膀，星虎竟將全村的雞毛拔光，做了翅膀送她。燕兒雖感動(dòng)，卻迫于村人相逼，假裝與星虎翻臉，想讓星虎離開(kāi)。誰(shuí)知破天不懷好意，趁機(jī)騙星虎去除人間三害之惡蛟龍。燕兒想要阻攔，反被破天囚禁。而魑魅更以妖術(shù)迷惑破天，讓他帶人去殺星虎的虎母以除掉星虎神力，虎母危在旦夕。?星虎來(lái)到長(zhǎng)橋，果然喚出了蛟龍，他險(xiǎn)險(xiǎn)爬到蛟龍背上，匕首卻刺不透龍鱗，反被蛟龍帶著飛到了云端！
星虎與蛟龍惡斗，險(xiǎn)象環(huán)生，命懸一線。?藥王山上，玉兔搗藥五百年，終于化成妙齡少女雪憐。神農(nóng)命雪憐帶仙丹去救星虎，以?xún)斍笆浪迋Ｐ腔⒃诨杳灾袨檠z所救，醒后忽然現(xiàn)出火拳異能，擊殺蛟龍，抽出了龍筋歸去。雪憐發(fā)現(xiàn)神農(nóng)守護(hù)的神器十二藥叉似有異變，她懷疑與星虎有關(guān)，神農(nóng)卻稱(chēng)天機(jī)不可泄露。?虎母眼看就要命喪破天虎叉之下，燕兒及時(shí)趕到救下虎母，自己卻被村民抓住。星虎帶著龍筋歸來(lái)，被破天以燕兒性命要挾，只得答應(yīng)去除第二害——食人獸。星虎在獵戶(hù)帶領(lǐng)下尋到食人獸蹤跡，卻發(fā)現(xiàn)食人獸正是自己的虎母！星虎決定藏起虎母，救回燕兒后一起隱居叢林。誰(shuí)知破天卻早已埋伏，偷偷捉走虎母。?星虎回到村落，卻發(fā)現(xiàn)虎母已被破天烹肉剔骨。星虎悲怒之下攻向破天，卻被虎骨劍制住。破天告訴星虎，星虎正是第三害，妄圖逼星虎自盡。燕兒為救星虎，慘死在他懷中。星虎大開(kāi)殺戒，邪火攻心。神農(nóng)與雪憐前來(lái)，將星虎救回藥王山醫(yī)治。在藥王山，不諳人事的雪憐面對(duì)星虎，奇異于男女之別，芳心萌動(dòng)。?蚩尤鑄青銅劍，帶軍隊(duì)攻打黃帝！黃帝行將敗亡，應(yīng)龍卻攜御龍騎士及時(shí)來(lái)助，打敗蚩尤。不甘頹敗的蚩尤為了統(tǒng)霸天下，不惜將靈魂出賣(mài)給魑魅，被變成妖魔之身。
蚩尤被變成妖魔，號(hào)令八十一怪肆虐人間！黃帝為救蒼生，前去尋訪神農(nóng)，途中卻遭八十一怪堵截，險(xiǎn)些喪命。危急時(shí)，神農(nóng)現(xiàn)身，驅(qū)散妖魔，并告知黃帝，若要天下安泰，需要身蘊(yùn)地水火風(fēng)四大元素之人去尋找流落人世間的十二生肖。雪憐與星虎卻正是身蘊(yùn)水火元素之人。?經(jīng)神農(nóng)點(diǎn)化，星虎接下封印著十二生肖真身的神器“十二藥叉”，帶著涉世未深的雪憐踏上尋找十二生肖轉(zhuǎn)世之人的救世路途。為尋得地和風(fēng)兩大有緣人，星虎和雪憐一路來(lái)到了樹(shù)上之城鳳凰城。兩人遭遇了多情自戀的流浪藥師米俊非，星虎的水晶鏈也被米俊非盜走。另一邊，鬼靈精的孩子頭小魚(yú)兒，為報(bào)米俊非的戲弄之仇，帶孩子們大鬧米俊非的樹(shù)屋。米俊非抓不住他們，卻笑言小魚(yú)兒日落之前會(huì)自己回來(lái)認(rèn)錯(cuò)。?雪憐無(wú)意救下一位老人，卻得到新的線索，原來(lái)兩人來(lái)此，早在長(zhǎng)老預(yù)言之中。星虎和雪憐尋到長(zhǎng)眠百年的兩位長(zhǎng)老，長(zhǎng)老們卻以神速奪下了星虎背后的十二藥叉。長(zhǎng)老得知兩人是去找十二生肖的，欣喜若狂，帶他們來(lái)到了一個(gè)神秘樹(shù)洞，施法將流傳千年的天缺玉盤(pán)取出，贈(zèng)予他們。米俊非卻一直偷偷尾隨，捷足先登搶走玉盤(pán)。幸好星虎及時(shí)追上，才搶回玉盤(pán)！?小魚(yú)兒的伙伴小胖突然肚子痛了起來(lái)，小魚(yú)兒明知是米俊非下的毒，無(wú)奈硬著頭皮帶小胖回去找米俊非。