劉先生與妻子和兒子在準備回家的路上碰到了一個偷錢的小孩子，在放走小孩子之后那個小孩子被一幫穿黑衣服的人所劫并攔住了他們的去路，劉先生問九卿為何仍要苦苦相逼，雙方大打出手，劉先生以一敵多逐漸落入下風，但就在這個危急時刻林會長和他的武器雪月出現挽回局面，九卿為首的人叫時會，他讓劉先生在救這個不相干的孩子和自己的妻兒中間選一種，林會長突然出手救出了那個不相干的孩子，同時擲出武器雪月救了劉先生的兒子，但他的妻子卻爆炸身亡……
十年后，劉明睿在迪廳撞到了一個黑老大，面對黑老大讓他吃了香煙的威脅把槍掉了出來并開了槍，聞訊趕來的警察讓劉明睿放下槍，否則就要開槍擊殺他，劉明睿不為所動，在最終警察開槍的一瞬間消失不見，被林會長拉到了外面。林會長質問他為什么要這么做，劉明睿說只是想查清楚他們這些暗中保護著他的人的身份。
林會長無奈，把劉明睿帶到了器靈齋，原來劉明睿是當年劉先生唯一的兒子，他遵守承諾在十年來一直保護著劉明睿。林會長跟他講起御靈師的前后由來，同時告訴他世界上有很多威力強大的器靈，關于器靈的爭奪戰也從未停止，林會長所屬的天工會就是為了保護器靈和御靈師而存在的。進了器靈齋之后，林會長把劉明睿父親留下來的刀赤霄送給了他，讓他自己去喚醒赤霄。
劉明睿把沾著鮮血的手握到了赤霄上，赤霄果然被喚醒，一個女子出現，劉明睿執著地往前想握住赤霄，看到了魂魄附身在赤霄上的女子的記憶。原來那個女子輔佐過劉邦并作為武器與劉邦有著深厚的感情，明白了女子心中所想的劉明睿感慨頓生，也明白了父親為何一直不使用它的原因。赤霄見狀溫順下來，同劉明睿正式建立了契約，劉明睿也正式成為了一名御靈師。
林會長下棋之時跟先生說起十年前親眼目睹至交林先生為保護赤霄劍犧牲的事情一直讓他放不下，心中輾轉反側，而如今至交的兒子又繼承了赤霄劍，不知又將掀起什么狂風暴雨。正說著接到電話，劉明睿從天工會總部逃了出去。
走在路上的劉明睿想著林會長跟他說過的話，赤霄劍是赤龍血液和器靈精魂結合形成的特殊劍體，一定不能讓九卿奪走，然而九卿的人已經發現了赤霄劍和劉明睿的蹤跡，劉明睿忙不迭逃跑，然而還是被九卿的人步步緊逼逼到了墻角。
正在這時一個少年出現救了他們，二人相視一笑各自逃跑，跑到一個廢棄倉庫之后赤霄化成人形站到了劉明睿的面前，對劉明睿所說的想辦法把她的靈魂釋放出來的說法嗤之以鼻，正在這時九卿的人追過來，混戰之際遇到了九卿的第一個boss斷魂，云荒為了救他，自己的器靈小蘭被斷魂殺死，幸虧有天音出現救了他們大家。
天工會基地暴露，林會長安排著對抗的事宜，同時讓天音保護劉明睿，劉明睿站在橋上和赤霄說起自己沒有想到器靈也會死亡，他要一直變強以保護各位。
劉明睿回家之后，天音闖進了劉家聲稱要保護劉明睿，夜晚時分九卿的人同時闖進了劉家和天工會，雙方展開了激烈的打斗。斷魂闖入了劉家和天音大打出手，時會也來了劉家，并利用可以時空暫停的能力掌控了局面，眼看天音就要被斷魂殺掉，赤霄也認可了劉明睿，劉明睿最終拔出了赤霄解開了時間禁錮狀態，同時林會長也變成了覺醒狀態，斷魂和時會漸漸處于下風，赤霄以燃燒靈魂作為代價讓劉明睿使出了第三階能力，為了不讓赤霄受到傷害最終被斷魂刺中倒地，赤霄抱著劉明睿消失不見……
房間里云流和人展開密謀，將刀刺進云荒的胸膛，暈倒在地上的云荒被曾救過劉明睿的少年見到……
曾經幫過劉明睿的男孩莫明和女孩重黎乘著夜色準備偷竊踩好點的宅子，大干最后一票。莫明想幫助孤兒院的老陳。莫明帶著重黎進了宅子。他不知這里就是天工會，只看到潛入的房間古樸怪異，有很多形似文物的東西。他好奇地東摸西看。這時望風的重黎急忙通報他，有人來了。
林會長和天音這時回到天工會，林會長警覺地發現有人潛入。經過檢查他們發現莫明，莫明原本還嬉皮笑臉，可眼見他們神出鬼沒的樣子頓時不敢輕敵。而林會長和天音以為莫明是九卿的人，他們合力圍攻莫明，莫明不敢輕敵，只好邊打邊逃把他們帶到重黎面前，想由武功高超的重黎對付他們。
林會長和天音分別使用器靈與重黎打的難分難解。莫明被他們神奇的神出鬼沒和詭異的殺傷力震驚的目瞪口呆。就在天音朝莫明圍攻過來時，重黎突然變成一桿古槍出現在莫明手中，莫明正驚詫不已時，突然變的武功高超如虎添翼，頓時占了上風。莫明乘機逃離。
林會長拾起莫明打斗中遺落的錢包知曉了莫明的身份，判斷出他不是九卿的人，于是放棄了追趕。天音的器靈詫異的稱，七煌神器炎槍重黎為什么會出現在莫明手中，他們是什么時候定下的契約。林會長也百思不得其解。
莫明逃到安全地方后古槍便又恢復成重黎的樣子。莫明心中充滿恐懼，他有太多疑問，但重黎卻不愿解釋，只是以威脅的眼神看著他，問他愿不愿意和自己走上一條危險之路，一條隨時有生命危險的路。她可以幫他變的十分強大。莫明完全搞不清狀況，重黎甩下一句話，給他一天時間考慮，說完轉身便離開了。莫明始終不能從震驚中清醒過來。
莫明接下來去赴了白天洛和夏知秋的約。白天洛是莫家收養的孤兒，目前經營一家高科技公司，夏知秋是莫明的發小，他們三人經常在一起聚會。白天洛總覺得莫明不務正業，莫明卻不愿像白天洛一樣活的中規中矩。兄弟倆觀念不一致，經常見面就互掐。
白天洛把喝的爛醉如泥的莫明扶回家，莫母對莫明恨鐵不成鋼。次日晨，莫明想給母親留一些錢貼補家用，不想讓母親過的清苦，直到這時他才發現自己錢包丟在昨晚打斗現場。莫明只好把身上的零錢全部掏了出來。哪知莫母突然發現莫明的夜行衣和盜竊裝備，她氣的痛哭趕走莫明。
莫明出了家門不久見到重黎。重黎問他考慮的如何，莫明當下拒絕了。重黎沒有強人所難，而是和往常一樣和莫明一起去孤兒院做義工。兩人做完義工莫明回家時，他發現母親被人打了，莫明咆哮著往酒吧趕去，他要找打人者算賬。重黎躲在墻角看著莫明離開，她眉頭緊鎖。
莫明找到酒吧，毆打莫母的酒吧老板正在酒吧唱歌。看到莫明他囂張地嘲諷莫明，說他母親就是自己打的，他能奈自己何。莫明憤怒地順手操起身邊啤酒瓶朝老板頭上砸去。
當莫明用啤酒瓶打傷酒吧老板的頭后，老板手下的小嘍啰們一擁而上將莫明打的毫無還手之力。莫明倒地抱著頭時，眼睛瞥見重黎冷漠地站在不遠處圍觀。就在莫明絕望時，重黎突然出手，電光火石間將嘍啰們打的落花流水。
重黎再次問莫明他愿不愿意和自己結成契約，只有他擁有了能力才能保護他想要保護的人。莫明猶豫片刻緊緊握住重黎伸出的手。頓時重黎化身成炎槍，老板和嘍啰們被眼前的一切嚇的屁滾尿流。
莫明跑出酒吧時有種從沒有過的暢快淋漓之感，他感到擁有能力是多么地大快人心暢所欲為。重黎重新化為人形。莫明有些惆悵，他覺得自己的能力都是重黎賦予的。重黎告訴他，器靈雖然能力強大但也需要御靈師有超凡的靈力，這樣雙方才能相得益彰，而莫明的靈力就是他的能力。
這時赤霄突然出現，她一言不發地就向重黎發動攻擊。重黎很詫異，赤霄作為器靈竟然能不需要御靈師就能自主發動攻擊。赤霄告訴她，自己已經和御靈師融為了一體。莫明正詫異時，赤霄告訴他，他就是十年前爆炸中被救的小孩。莫明驚呼，急忙問劉明睿的下落，赤霄遺憾地告訴他劉明睿已經死了。她提醒莫明作為新人一定要遠離器靈。
白天洛給莫明打電話告訴他莫母心臟病發住院。莫明看望母親后回到家正思考重黎接近自己的目的，重黎突然出現。莫明好奇地問七煌器靈到底是什么，重黎告訴他，秦始皇統一六國后搜集了七個國家的皇室器靈，責令蘇木將這些器靈鍛造成七煌器靈。而蘇木為了阻止更大的殺戮，故意做了手腳，如果得不到器靈認可擁有器靈也無用。秦始皇大怒殺了蘇木，而七煌器靈也下落不明。
莫明聽到這里很震驚，重黎接著告訴他關于自己和他的緣分。原來莫明嬰兒時期重黎的使用者是莫明的父親，當初九卿襲擊他們一家，莫父傷勢嚴重自感在劫難逃，便和重黎不辭而別引開敵人保全莫明母子。脫離危險后莫父讓重黎封印起來。而重黎一直沒有被封印，所以她認為莫父一定還活著。莫明聞言大驚。重黎讓他跟自己一起去尋找莫父，莫明猶豫不決，因為他一直認為父親早就不在人世。
次日，莫明詢問母親自己父親是不是沒有死。莫母突然變得非常激動，她哭著說不準莫明去尋找父親。莫明越發地好奇。
重黎在與莫明的相處中感到他把自己當成人類在關心，她一直認為人類和器靈的關系不過是利用和被利用，莫明對她的好讓她心里暖暖的。于是她建議莫明要不加入天工會，要不和天工會合作讓他們幫忙尋找莫父。莫明接受了她的建議。
莫明在天工會拜訪了林會長，林會長答應和他合作，但合作期間他必須幫自己完成分派的任務。第一項任務就是讓莫明和天音一起出去尋找失蹤的若風。他們不知道此時的若風已經被九卿的人抓走。
于是莫明和天音去找紀沐陽打聽若風的下落，紀沐陽把若風發給她的最后一張照片給他們看。重黎神色凝重地告訴莫明，照片上的男人就是莫父。天音根據若風最后發回來的照片找到她最后出現的地方。結果卻被九卿的時亂偷襲，雙方大戰。就在天音力不從心時，莫明不顧林會長勸阻帶著炎槍趕到加入戰斗。