劉先生與妻子和兒子在準備回家的路上碰到了一個偷錢的小孩子，在放走小孩子之后那個小孩子被一幫穿黑衣服的人所劫并攔住了他們的去路，劉先生問九卿為何仍要苦苦相逼，雙方大打出手，劉先生以一敵多逐漸落入下風，但就在這個危急時刻林會長和他的武器雪月出現挽回局面，九卿為首的人叫時會，他讓劉先生在救這個不相干的孩子和自己的妻兒中間選一種，林會長突然出手救出了那個不相干的孩子，同時擲出武器雪月救了劉先生的兒子，但他的妻子卻爆炸身亡……
十年后，劉明睿在迪廳撞到了一個黑老大，面對黑老大讓他吃了香煙的威脅把槍掉了出來并開了槍，聞訊趕來的警察讓劉明睿放下槍，否則就要開槍擊殺他，劉明睿不為所動，在最終警察開槍的一瞬間消失不見，被林會長拉到了外面。林會長質問他為什么要這么做，劉明睿說只是想查清楚他們這些暗中保護著他的人的身份。
林會長無奈，把劉明睿帶到了器靈齋，原來劉明睿是當年劉先生唯一的兒子，他遵守承諾在十年來一直保護著劉明睿。林會長跟他講起御靈師的前后由來，同時告訴他世界上有很多威力強大的器靈，關于器靈的爭奪戰也從未停止，林會長所屬的天工會就是為了保護器靈和御靈師而存在的。進了器靈齋之后，林會長把劉明睿父親留下來的刀赤霄送給了他，讓他自己去喚醒赤霄。
劉明睿把沾著鮮血的手握到了赤霄上，赤霄果然被喚醒，一個女子出現，劉明睿執著地往前想握住赤霄，看到了魂魄附身在赤霄上的女子的記憶。原來那個女子輔佐過劉邦并作為武器與劉邦有著深厚的感情，明白了女子心中所想的劉明睿感慨頓生，也明白了父親為何一直不使用它的原因。赤霄見狀溫順下來，同劉明睿正式建立了契約，劉明睿也正式成為了一名御靈師。
林會長下棋之時跟先生說起十年前親眼目睹至交林先生為保護赤霄劍犧牲的事情一直讓他放不下，心中輾轉反側，而如今至交的兒子又繼承了赤霄劍，不知又將掀起什么狂風暴雨。正說著接到電話，劉明睿從天工會總部逃了出去。
走在路上的劉明睿想著林會長跟他說過的話，赤霄劍是赤龍血液和器靈精魂結合形成的特殊劍體，一定不能讓九卿奪走，然而九卿的人已經發現了赤霄劍和劉明睿的蹤跡，劉明睿忙不迭逃跑，然而還是被九卿的人步步緊逼逼到了墻角。
正在這時一個少年出現救了他們，二人相視一笑各自逃跑，跑到一個廢棄倉庫之后赤霄化成人形站到了劉明睿的面前，對劉明睿所說的想辦法把她的靈魂釋放出來的說法嗤之以鼻，正在這時九卿的人追過來，混戰之際遇到了九卿的第一個boss斷魂，云荒為了救他，自己的器靈小蘭被斷魂殺死，幸虧有天音出現救了他們大家。
天工會基地暴露，林會長安排著對抗的事宜，同時讓天音保護劉明睿，劉明睿站在橋上和赤霄說起自己沒有想到器靈也會死亡，他要一直變強以保護各位。
劉明睿回家之后，天音闖進了劉家聲稱要保護劉明睿，夜晚時分九卿的人同時闖進了劉家和天工會，雙方展開了激烈的打斗。斷魂闖入了劉家和天音大打出手，時會也來了劉家，并利用可以時空暫停的能力掌控了局面，眼看天音就要被斷魂殺掉，赤霄也認可了劉明睿，劉明睿最終拔出了赤霄解開了時間禁錮狀態，同時林會長也變成了覺醒狀態，斷魂和時會漸漸處于下風，赤霄以燃燒靈魂作為代價讓劉明睿使出了第三階能力，為了不讓赤霄受到傷害最終被斷魂刺中倒地，赤霄抱著劉明睿消失不見……
房間里云流和人展開密謀，將刀刺進云荒的胸膛，暈倒在地上的云荒被曾救過劉明睿的少年見到……
