盧焯告知和珅往來于兩人之間負責傳信的家丁被殺,雖然信件沒有丟,但在家丁身上卻發現了一首詩,暗示此舉是紀曉嵐所為。正當和珅擔心自己與盧焯的暗中交易有所敗露時,卻碰巧發現為了寫書而在茶社里擺攤收故事的紀曉嵐。乾隆向和珅詢問盧焯此人,和珅以為乾隆在試探自己。和珅假意推薦紀曉嵐前往浙江調查盧焯,誰知弄巧成拙,正合了乾隆的心意。和珅以買古董為由將乾隆帶到茶社附近,示意躲在暗中的阮媽適時出現,阮媽按照和珅的吩咐向紀曉嵐講述小月的身世,那邊廂,小月也在對杏兒講述著紀曉嵐對自己的恩德及自己對紀曉嵐的情意。紀曉嵐狼狽不堪地回到家里,提議讓小月嫁人,讓謠言不攻自破,小月氣極,表示除非讓皇上做媒
紀曉嵐到街上散心,遇到j女騷擾,并被冠以浪蕩的名銜。紀曉嵐找皇上,要求替小月做媒,碰到來給皇上送古董的和珅。皇上答應了紀曉嵐的請求,提出交換條件卻欲言又止,和珅不由心虛。原來盧焯家丁被殺是皇上派人所為,由于沒找到和珅與盧焯結黨營私的證據,乾隆再下密令,要求殺手去盧府盜取盧焯的賬目。和珅路過盧府聽聞賬目被盜,讓盧焯不要聲張,以免露出破綻,卻被盧焯告知被盜走的是假賬目,和珅釋然。小月得知皇上已同意為自己做媒,不禁很是失望,小月扮成淑女模樣,倒讓紀曉嵐深感不適。和珅看昆曲時,遇到了美艷的坤角張了了,猛然想起算命先生說紀曉嵐命犯桃花,于是讓張了了引誘紀曉嵐,張了了無奈應允
張了了如花似月的容貌和凄慘的經歷博得了紀曉嵐的愛憐,還向小月借錢要替張了了贖身,被小月莫落一番。和珅看到愁眉不展的紀曉嵐,不禁幸災樂禍。紀曉嵐在朝上似有難言之隱,乾隆讓百官退下,紀曉嵐以小月的名義將小月送給自己的鞋墊送給乾隆。紀曉嵐用和珅的銀票贖出張了了并將其帶回家,紀曉嵐對張了了的憐香惜玉讓小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆,便將紀曉嵐與張了了的事告知乾隆,被路過的和珅看見,和珅不明所以,決定找紀曉嵐探探虛實。乾隆在朝上提出要派人南巡,和珅主動請纓,乾隆對紀曉嵐旁敲側擊,想讓其同去,紀曉嵐卻以家事為由推辭。