迪斯科舞廳里，一位長發披肩的女青年在狂舞中死去。經九州市公安機關法醫檢驗，認定女青年系服毒過量導致心臟病猝死而亡。根據死者男朋友提供的線索，警方拘捕了綽號叫“雞眼”的販毒份子。與此同時，國家安全局檢測室的電腦屏幕上第三次出現了署名為“芳芳的敵特指令。雞眼”被抓，引起國家安全局的注意，局長肖震和偵察處長方健（謝園飾）為盡快破獲S國在九洲市的間諜組織，決定借助公安的力量緝捕毒裊張達江（王正軍飾）。張達江很快被破獲，國家安全局偵察科長蘇潔（孔琳飾）和偵察員趙國星（程立棟飾）接受了審訊張達江的任務，張的死硬態度使審訊難以進展。多謀善斷的肖震決定實施第二方案，派方健打入監獄，到張勇邊臥底。方健與懷有身孕的妻子鄭小敏不告而別。
不知方健身在何處的鄭小敏（叢珊飾）身感孤獨、郁悶和委屈，年華如水，青春逝去的哀怨涌上心頭。科研所工程師王新民把重大高科技成果?ASI05工程的光盤交給機要員鄭小敏保管，鄭小敏把自己的一根白發作為暗記加在光盤內。國家安全局電腦室的屏幕上又一次出現了落款為“芳芳”的敵特指令。蘇潔到看守所“提審”方健，看到方被張達江等人折磨的慘狀，心疼得差點哭出了聲。方健頻繁受審引起張的猜疑，盡管方沉著應對，張仍疑心重重。鄭小敏應好友葉華之邀到劇場觀看演出，與中學同學，九洲市電視臺記者高飛（賈宏聲飾）不期而遇。
深夜，號于中的張達江正在酣睡，一名嫌疑犯欲對張行刺，被早有防備的方健搭救，方由此博得了張的進一步信任。肖震和蘇潔認為“芳芳”派人謀害張達江是為了殺人滅口。張達江在監號里向嫌疑犯炫耀自己如何用毒品勾引女模特黃冰冰的經過，國家安全局根據方健傳達出來的情報，在機場海關扣留了黃，并從其攜帶的行李中搜索出國家機密文件。黃供認指使她販毒的是張達江，而讓她夾帶情報出鏡的是s國駐九州市商務代表陳良。為偵控陳良的間諜活動，偵察員趙國星經表弟孟凌引見，到威爾遜酒店打工。鄭小敏因搬煤氣導致胎兒流產，肖震等人對此甚感歉疚。