迪斯科舞廳里，一位長發披肩的女青年在狂舞中死去。經九州市公安機關法醫檢驗，認定女青年系服毒過量導致心臟病猝死而亡。根據死者男朋友提供的線索，警方拘捕了綽號叫“雞眼”的販毒份子。與此同時，國家安全局檢測室的電腦屏幕上第三次出現了署名為“芳芳的敵特指令。雞眼”被抓，引起國家安全局的注意，局長肖震和偵察處長方健（謝園飾）為盡快破獲S國在九洲市的間諜組織，決定借助公安的力量緝捕毒裊張達江（王正軍飾）。張達江很快被破獲，國家安全局偵察科長蘇潔（孔琳飾）和偵察員趙國星（程立棟飾）接受了審訊張達江的任務，張的死硬態度使審訊難以進展。多謀善斷的肖震決定實施第二方案，派方健打入監獄，到張勇邊臥底。方健與懷有身孕的妻子鄭小敏不告而別。
