韓信到漢中后被安排為連敖，他三兄弟跟著他做了小吏。劉邦新推出的連坐法讓韓信受刑，在即將被斬首的一瞬間，丞相救了他，聽了韓信的一番高談，他對韓信更是刮目相看。在丞相的建議下，韓信被安排為都尉之職，他來到軍中查看安排冬衣之事，被稱之為韓信點兵。丞相在劉邦面前極力推薦韓信，但劉邦因為韓信曾受胯下之辱不愿意重用他。
韓信在街上遇到了蒯徹先生，將他請回府中。蒯徹聽了韓信一番話，他回到了齊國。劉邦廣招人馬，擴充糧草，準備在軍中選大將軍，丞相在劉邦面前再次推薦韓信，劉邦答應好好想想。項羽見齊王和趙王叛變，他準備親征兩國，范增的勸諫令他很不滿意，最終他還是聽從了范增的勸諫。韓信在劉邦賬下得不到重用，他離開了漢王，丞相知道后快馬追趕，韓信在路上遇到了櫻桃娘姐姐，發現他師傅已經去世。
蕭何勸韓信回去，如果劉邦不重用韓信，他打算和韓信一起離開。蕭何回去后劉邦答應封韓信為大將軍，要筑拜將壇立威，封誰做大將軍的消息是封閉的。當劉邦駕車去接韓信的時候，樊噲攔截被拿下，呂雉娘娘也被請回宮中，劉邦按周朝禮數拜韓信為大將軍。韓信在軍中立了13個軍規，殷實犯兩個軍規本該問斬，但韓信念其是殷蓋的弟弟，將其綁在賬外示從，殷蓋知道后騎馬進入大將軍賬中，還鞭打門口士兵，結果殷蓋被韓信斬于賬外，劉邦知道后很為惱火，蕭何和主仆再次為他求情。