金陵王爺曹鴻入京進貢，途中被劫，得北俠歐陽春相助，對之留下深刻印象。曹鴻蠢蠢欲動，認為光復沙陀國的時機成熟。包拯抵金陵，拜會王爺，并體察民情，期間發現官府逕自征收重稅，百姓敢怒不敢言。地頭蛇金戈遭都督蘇晏為難，由路過的北俠解圍。
金戈之兄弟鐵蛋為蘇晏所傷，得女扮男裝、曹鴻之女玉蘭仗義相助。執掌地方兵權的曹泰與族兄曹鴻的夫人有染，欲待曹鴻稱王之日，奪其權位。包大人一行拜見金陵王，深得曹鴻倚重。金戈娘親韓大娘因欠稅被捕，玉蘭解圍。蘭問及金戈身世，對方想不起來，更覺頭痛欲裂。曹泰、曹夫人jian情為曹鴻得悉，另外，曹欲把女兒許配蘇晏。
包拯張貼告示，要百姓向他申訴冤情，曹鴻手下何元凱竟阻止告狀人進入驛館，被展昭、歐陽春拿住。玉蘭伙同金戈攔截二娘，搶去金飾，為鐵蛋付藥錢。東窗事發，玉蘭、金戈談話間被韓大娘得悉，韓大罵金戈不長進。曹鴻一方面私下決定女兒跟蘇晏的婚事，一方面安排手下安吉殺害金戈。玉蘭被認出與賊物有關，遭關押大牢。