錫庚謂會替佳期準備採藥包，又教她在山上須留意周邊的土壤及水源等。
繼宗出發前，敦儒揚言若他踏出家門便不讓他再回家，君約也求繼宗為了她不要前往云南，繼宗一口拒絕，還指君約不了解他。敦儒火上，謂當沒生過繼宗這個兒子，正從樓上下來的秀梅聞言欲上前勸說，卻失足跌倒暈了過去。一元到碼頭給佳期送行，洪炳把一支木拐杖、行囊、藥包及竹筒等物品帶給佳期。陳大夫替秀梅診治后，秀梅已無大礙，但她請求陳大夫向敦儒父子說她昏迷不醒，須過一段日子才會甦醒過來。
秀梅昏迷?繼宗失約
秀梅請君約與她配合，好讓繼宗留下來，君約雖不想欺騙繼宗，但被秀梅說服。阮秘書到碼頭通知佳期繼宗有急事不能前來，請佳期延期出發，待他安排好家事后再與佳期往云南。
佳期為趕在入冬前到達云南，獨自登船，一元決定陪佳期同往，并著洪炳代他好好看顧酒館。
翩翩聞得一元隨佳期遠赴云南，非常惱怒，晚上在酒館借酒澆愁。一名湖南客人成武要翩翩陪他一晚，洪炳等代為出頭，成武的手下用槍指向洪炳的頭，翩翩只好跟成武走。
魏俊及時?救了翩翩
魏俊追查成武至酒館，把成武手下擊斃。翩翩在路上趁機逃走，在一小巷被成武捉到，成武欲向翩翩施暴，翩翩的衣衫被扯破，更捱了幾巴掌，幸魏俊及時趕到，制服了成武，魏俊又除下身上大衣給翩翩披上。
翩翩回到酒館，驚魂甫定，內心記掛一元，卻不知他現身在何處，決定不再依靠一元。魏俊著洪炳以后遇到甚麼可疑的人和事，應通知警察廳，像成武這種有槍的人，即使一元也應付不了，他問洪炳為何一元不在，翩翩說一元去了云南。
翩翩向魏俊敬酒答謝他，魏俊問及一元為何往云南，翩翩充滿醋意的指他為了幫佳期。
提議秀梅?繼續裝暈
魏俊走后，洪炳提醒翩翩魏俊并非好人，翩翩卻指一元也不見得是好人，若非因魏俊，她今晚已被人蹧蹋，她還指一元曾答應她要照顧酒館，但她在最需要一元的時候，一元卻陪伴另一個女人。魏俊往告知君約佳期與一元去了云南，君約著他不要讓繼宗知道此事。敦儒十分擔心秀梅，秀梅把真相告知敦儒，君約認為秀梅須繼續裝昏迷不醒，因為佳期已出發往云南，以繼宗的性格，相信他會趕上去。一元指他們前往的地方人跡罕至，所以已與船夫相約五天后回來接他們。
好不容易?到苗寨區
一元與佳期好不容易攀到山上，山上滿布捕捉野獸的陷阱，佳期險踏進一捕獸器，一元相信附近有很多野豬野狗出沒，才有人布置了捕獸器。一元知道附近的苗族以狩獵為生，男的捕獸，女的採藥及果實，他相信他們已到了苗寨地區。
佳期再遇陷阱，一元為了救她而被捕獸的繩索吊在半空中，竹簡連隨發出了聲響。一元不知設陷阱的是何人，命佳期先躲起來。幾名苗族男子來到看見一元是漢人，高聲說要殺了他，佳期立即走出來阻止。
一元與佳期被綁起來，他們看到苗族人把一個病重的女孩抬出來，問族長女孩所患何病，對方斥漢人到苗寨后，苗人便沒好日子過，近兩年來族人接連死去，現近半族人都已丟了性命。族長自責無法阻止漢人到山上來作惡，眼看女兒寶兒也快病歿，誓殺一元及佳期給寶兒陪葬。佳期說出寶兒的病徵，她表示自己是大夫，可把寶兒醫好，族長不信，但其妻請求他讓佳期一試。佳期替寶兒施針，又讓她喝下羊奶，至天亮她便漸漸甦醒過來。佳期驗出山上的水有毒，相信附近的水源、土壤及植物都已被污染，一帶再不適宜居住。
佳期提議?苗族遷村
佳期提議族長遷村，并著他讓族人多飲羊奶解毒。族長說兩年前有漢人來到山上，從那時起族中的婦孺便不知染了甚麼怪病，一個一個病死了。一元認為病毒可能與漢人有關，便向族長借了兩套衣服，以掩人耳目。湯神父透露主教雖已返回羅馬，但臨行前已批了佛山市的救濟申請，答應運送更多物資到佛山，請君約與繼宗盡快補回一份計劃書。湯神父又謂教廷希望從中國物色得到神感召，愿意到意大利修讀神學的人，他日可在中國傳揚天主教，請君約代為留意或推薦適合人選。繼宗追問陳大夫秀梅的病況，敦儒坦白秀梅已無礙。
母指繼宗?喜歡佳期
繼宗被騙火冒三丈，欲盡快與佳期往云南，敦儒指佳期早已出發，繼宗指父母過分，揚言以后不再聽從或相信父母的話。繼宗知道佳期已出發五天，且有一元同行，仍表現擔心。君約指他并非怕佳期有危險，只是怕有另一個男人陪她，更指繼宗妒忌一元可以陪伴佳期。君約自覺為繼宗做了很多，但繼宗卻不領她情。秀梅相信兒子只是口硬心軟，并永遠也支持君約。秀梅勸繼宗勿怪君約，繼宗表示與君約之間有誤會。秀梅認為繼宗喜歡了佳期，指佳期迷惑繼宗，不知廉恥，是個瘟神。繼宗替佳期說好話，換來秀梅一巴掌。
採摘靈芝?險墮崖下
秀梅又直指繼宗可能只是一廂情愿，勸繼宗臨崖勒馬，不要再想前往云南的事，好好冷靜幾天。云南傳來消息，謂一男一女在江邊上了岸，憑服飾及口音，相信是廣東人，魏俊命人繼續打聽。一元與佳期爬上瀑布頂，佳期終尋到金靈芝，她採摘時險跌下山崖，幸一元及時拉住她。佳期試出金靈芝果然有毒，只要收集附近的土壤和水，便可證明十八反的毒來自此藥。但佳期要找出毒源，以免附近的人繼續受毒害。他們在山上找了半天，入夜后發現山頂有燈光。魏俊到酒館，翩翩親自招待他。洪炳擔心翩翩，幾次到廂房騷擾。
愿與魏俊?成為朋友
文強把從云南送過來的兩套漢人衣服送到酒館給魏俊，翩翩和洪炳認出衣服是一元和佳期的，追問一元情況。湯神父問君約救濟站計劃書的撰寫進度，又問她推薦甚麼人到意大利讀神學，君約自言想爭取此難得的機會。魏俊突然把一元與佳期的衣服送來，繼宗表現得十分擔心。魏俊走后，君約改變主意，謂會獨自把計劃書完成，讓繼宗先行處理他認為重要的事。君約在倉庫點算救濟物資，魏俊前來協助，君約愿意與他做朋友。
佳期與一元朝山上繼續尋找，突然看見一輛軍車經過，立即躲起來，一元認為若導致苗寨一帶中毒的事與軍人有關，單憑他與佳期是處理不來的，提議先回佛山，但佳期誓要查明真相。從德國來的阿爾貝博士到了山上的兵工廠，察看屋內儲存的環蛇毒素后，他相信存量足以殺死幾十萬人。阿爾貝讚揚崇明計劃周詳，在偏遠的云南三不管地帶建造儲存庫，他們才能從德國源源不絕的把毒素運送過來，令他們減少很多麻煩。
阿爾貝又帶了一瓶最新發明的濃縮版環蛇毒素，少許份量便足以殺更多人。崇明相信陳軍長以數萬人性命威脅南京政府，南京政府必然會就范。
士兵出現?中毒跡象
阿爾貝發現一名士兵有中毒跡象，追問下才知道運送時不慎令一瓶毒素瓶身出現裂痕，便把那瓶毒素埋在泥中，以免毒素洩漏。阿爾貝指環蛇毒素是劇毒，很容易透過水、土壤或空氣擴散，若處理不好，大家都會中毒。
一元與佳期到了山頂，眼及之處盡是枯草，相信此處正是毒源。佳期掘取土壤樣本時看見士兵走過來，便躲起來。
阿爾貝憑周遭景象相信毒素已蔓延了開去，他著士兵搬大量泥土來掩蓋毒源，以免毒延兵工廠。還囑士兵不要再飲用附近的水及食物。佳期及一元被士兵發現，立即逃跑。
命令君約?勿去意國
士兵開槍追殺他們至瀑布邊，二人只好跳進水里。士兵走了后，一元發現佳期在水里暈倒，用人工呼吸救了佳期后，他又告昏迷過去。佳期把一元救上岸，替他急救，好不容易才把一元救醒。他們到達岸邊，船夫已在等候。他們擔心毒禍延全國，決定回佛山后立即通知繼宗，讓他向南京政府匯報。崇明收到電報后，立即回佛山。君約請繼宗把計劃書交給湯神父，并謂以后有關救濟站的事她也不會再參與。
君約拒絕?魏俊愛意
魏俊奉崇明之命阻止君約前往意大利，又表示他本人也不想君約走，君約感動，上前擁緊魏俊。魏俊向君約表白不捨之情，又替君約抹去面上眼淚。君約多謝魏俊的好意，又感激魏俊一直以來的照顧，但不想他誤會，她往意大利的決定，不會因他而改變。魏俊到酒館飲悶酒，翩翩到柜面取酒時，聽到洪炳想向魏俊打聽一元的下落。她把這事告知魏俊，但謂不想知一元的消息。翩翩自言為一元放棄一切，從上海來到佛山。她問魏俊為何不開心，說著說著又提到云南，魏俊識穿她仍是想知一元的下落。
洪炳破壞?魏俊好事
魏俊提出要忘記不快，這夜彼此要做對方的另一半，洪炳在門外偷看，及時進來破壞了魏俊的好事。魏俊帶翩翩回家，急不及待與翩翩親熱，翩翩哄魏俊飲酒，魏俊醉倒。翩翩回到家中，月好與洪炳在等她，二人想問卻又開不了口。君約知道幾天后有大火船開往歐洲，請湯神父替她安排到意大利讀書的事。湯神父請繼宗勸君約留下，否則君約可能回受神感召終身侍奉神。崇明回到莊家，責敦儒夫婦沒照顧好君約，又斥繼宗毫不珍惜君約的癡心，要繼宗立即與君約結婚。君約拒絕父親替她出的主意。