新疆班的同學難得輕松一刻在教室里圍著食堂的沙師傅載歌載舞大唱“亞克西”，馬寬利打斷了他們的自娛自樂，讓他們唱點突出政治的，艾拉提早就聽膩了馬指導員的說教，于是把他拉到教室中間，讓他給大家唱突出政治的歌，馬寬利被艾拉提整得有火發不出甩手離開。
衛守仁在家里寫著證明衛明霞身世清白的材料，他要告訴組織衛明霞的親生父母不是什么地主階級，更不是什么有歷史問題的人，他們是被沙漠吞噬的趕駝人，是窮苦的維吾爾族百姓。他覺得只要女兒和他劃清界限，脫離父女關系，從此女兒在社會上就可以抬起頭來了。衛明霞搶過材料就撕，她告訴爸爸她情愿一輩子不出嫁、不工作，也不希望失去這樣一個好爸爸。
方凱來到了江南紡織學院，新疆班的同學看到方政委突然來看他們，并帶來了他們父母捎來的東西都高興得不得了。這天正逢維吾爾族的古爾邦節，大家把教室布置得喜氣洋洋的，艾拉提悄悄拉過方政委，提醒他不要忘了答應自己的事，方政委告訴他劉浩已經把事情向院長匯報了，等安排好了時間他就去見院長。
艾拉提充當了方凱的臨時通信員一起去見宋院長，方凱對宋院長說學校一定是不了解衛守仁父女的真實情況，衛守仁的確當過昆侖桑蠶研究所的所長，但他不是軍人，更不是地方官僚，所以根本夠不上歷史反革命，況且他在新疆工作期間從未做過任何壞事，對桑蠶養植和民族紡織工藝做出了很大的貢獻，而衛明霞則是衛守仁從沙漠里撿回來的孤兒。而學院對衛明霞和艾拉提的關系也有誤解，他們兩家的父輩是生死之交。說完他又取出昆侖地委出具的證明材料交給宋院長。
方凱放下手頭工作代表新疆班的學生家長陪著孩子們過古爾邦節。遠在昆侖的帕夏汗大嬸也特意邀請一人過節的王桂琴下班后去她家一起熱鬧熱鬧。
衛守仁為了讓女兒在過維吾爾族的傳統節日時能吃上新疆特色小吃，將攢了一年的羊肉票全買了羊肉回家自己烤羊肉串。方凱帶著地方領導來到衛守仁家，領導當面向衛守仁表示歉意，是組織沒有對他的歷史進行準確的定位，說從現在開始他可以享受應有的一切待遇。方凱邀請衛守仁回新疆擔任紡織廠的技術顧問，但衛守仁稱他現在只適合把自己的知識寫下來供后人參考。
蘇麗謊稱馬寬利那天喝醉酒占有了她的身子，她以此為由逼馬寬利同意畢業后就和她結婚，并發誓從今心里只有她一人，馬寬利不疑有他全都答應了下來，但讓蘇麗在學校依然和他保持正常的同學關系。
衛明霞重新回到了心愛的三尺講臺，她感謝所有同學為她做出的努力。方凱帶著同學們參加江南的紡織廠，艾拉提說要是他媽媽看到機械織布如果快速高效一定會號啕大哭馬上暈倒，因為帕夏汗大嬸一直認為織布最快的就是她家的布谷鳥織機，最好的織匠就是蘇萊曼。
方政委要回昆侖了，他讓艾拉提親筆給帕夏汗大嬸寫封信，保證學成以后肯定回到她的身邊，讓她放心把小衛國還給自己。
方政委替帕夏汗大嬸帶來了她日思夜想的艾拉提的照片和親筆信，看到照片上的艾拉提明顯胖了，帕夏汗大嬸知道自己的兒子過得不錯，艾拉提在信里懇求媽媽把方政委的兒子還給他們，不要讓方政委夫妻也忍受思念兒子的折磨，帕夏汗大嬸覺得兒子說得有道理，她要親自將小衛國送回他爸爸媽媽的懷抱。
送走了小衛國，帕夏汗大嬸魂不守舍，一會擔心小衛國吃得怎樣，一會擔心小衛國有沒有睡覺，同樣小衛國也離不開帕夏汗大嬸，睡夢中也不停叫著“奶奶”，王桂琴看著兒子的樣子擔心他們第二天沒法去上班，方政委向妻子提議不如白天繼續把孩子放在帕夏汗大嬸家里，晚上他們接回來，每月給帕夏汗大嬸一些生活補貼。但帕夏汗堅決不要他們的錢，她只要小衛國能在身邊就心滿意足了。
一九五五年十月，新疆維吾爾自治區成立，為幫助少數民族地區加快社會主義建設，發展紡織工業，中央決定從浙江、江蘇等地抽調大批紡織工業專家和技術工人奔赴新疆，一場支援新疆的動員活動在院校和工廠熱烈展開。
艾拉提買了禮物來看望衛明霞父母，他說自己有心里話要對衛媽媽說。衛守仁阻止了他，說要與女兒說完了再和他說，衛守仁知道他們興師動眾地前來一定是讓他同意衛明霞奔赴新疆，他讓女兒考慮清楚，一個大學老師的職位是多少人夢寐以求的，而她卻突然決定要放棄這份工作，和艾拉提一起去新疆支邊，他想了解女兒是為了事業還是為了愛情才作出這個決定的。艾拉提替明霞回答說他們是為了愛情才決定一起回新疆，也希望二老和他們一起回去。但衛守仁說明霞的決定他既不支持，也不反對，但他們夫妻是再也不會去新疆了。衛媽媽更是直言讓艾拉提留在江南工作。
衛守仁思前想后還是覺得硬把明霞留在身邊太自私了，第二天他來到學校找到明霞讓她放心去新疆，媽媽的思想工作由他慢慢來做。
轉眼江南紡織學院第一批新疆班學員就要畢業了，方政委應邀參加了畢業典禮，他恭喜學員們成為新中國第一代少數民族紡織工人。
經過長途跋涉，學員們終于回到昆侖，久別重逢的艾拉提和媽媽緊緊相擁。
帕夏汗大嬸把所有的學生都邀請到自己有吃飯，那些報名支持邊疆建設的姑娘們對維吾爾族的一切都感到新鮮。一個月過去了，姑娘們的新鮮勁過去了，都開始感到了不適應，飯盒上時時蒙著一層沙子，連個洗澡的地方也沒有，不要說要這待一輩子了，連一天她們也覺得難熬。方政委和熱合曼商量暫緩建工廠的禮堂，先建幾個澡堂和廁所，把這些南方來的姑娘的生活問題解決了，并決定提拔衛明霞擔任絲綢車間的副主任，了解女工們的思想，起到穩定軍心的作用。大家都祝賀衛明霞，但蘇麗卻顯得很不高興。
蘇麗向馬寬利報怨，這衛明霞都當上車間副主任了，以馬寬利的干部級別起碼得做個副廠長呀，但到現在還是個小小的保衛科科長，她讓馬寬利找方凱談談，馬寬利嘴上讓她別管自己的閑事，但心里還是聽進去了，他去找了方凱，說自己認為組織上對他的工作安排不公平，他覺得自己之前跟隨部隊出生入死，轉業后又獲得了大學文憑，卻并沒有得到提拔重用，方凱讓馬寬利安心做好自己的工作，相信組織上對他的安排是正確的。
艾拉提讓衛明霞跟他一起回家吃飯，衛明霞知道帕夏汗大嬸并不喜歡自己去他家，帕夏汗大嬸也的確更希望加米拉能成為她的兒媳婦。
蘇麗私自配了馬寬利房間的鑰匙，替他準備了下酒小菜，在房間里靜候馬寬利回來，馬寬利進房間看到蘇麗嚇了一跳，他讓蘇麗注意影響，但蘇麗說自己已經懷了馬寬利的孩子了，今天她既然來了就不準備走了。
哈斯木和阿孜古麗要回哈薩克草原舉辦婚禮，方政委同意將絲綢廠的車子借他們開回草原，并親自帶著選派的工人代表一起參加哈斯木的婚禮。
新疆姑娘愛梳一頭的辮子，根據安全生產規定，馬寬利不許他們進車間生產，并勒令他們立即把辮子剪掉，衛明霞趕到協調，她對姑娘們說可以把辮子盤進帽子里就不用剪了，但柯爾克孜族的姑娘說他們民族規定只有出嫁才能盤頭，加米拉說自己也是柯爾克孜族的，現在是新社會了，要保證安全是第一位的。姑娘們在加米拉的鼓動下紛紛把辮子塞到了帽子里。
方凱把馬寬利叫到辦公室，指責他把蘇麗肚子搞大了又不想跟人家結婚，這就是耍流氓。馬寬利找到蘇麗說現在工作這么忙，不如干脆把孩子打掉算了，蘇麗發狠取下墻上的刺刀，以死相威脅，馬寬利無奈只得答應馬上結婚。