紫桐馬通繼續跟蹤日寇，被發現后雙方發生槍戰，紫桐通知哈兒途中遭日寇毒打不幸小產，幸好馬通及時趕到殺死了日寇。白騏得到消息后命吳二黑去日寇住處燒毀所有東西，哈兒的人去遲一步。劉向晉職為司令，白騏在會上告哈兒黑狀，哈兒一番周旋后順利洗脫罪名。吳二黑奉白騏之命接走了丁靈，丁羽上門要人，白騏讓他答應為自己辦事，事成之后會給他一筆錢讓他帶著妹妹遠走高飛。正軍抗日心切，向哈兒請辭帶著弟兄們去前線抗日。
三位信使說明自己的來意，丁羽要三人將信交給自己。劉向召見哈兒詢問正軍的情況，哈兒如實相告，劉向告訴哈兒自己不抗日是接到了蔣委員長的密函，并約哈兒晚上來商討抗日對策。丁羽將此事告訴白騏，白騏決定動手除掉劉向，不料丁羽殺害劉向后從病房出來被三位信使看到。白騏將劉向之死嫁禍到哈兒身上，滾地龍將星竹撿到的瓶子送去化驗，得知丁羽曾開過此藥。馬通找到丁靈并送回醫院治療，丁羽也愿意配合說明一切。
哈兒叮囑兄弟們如果自己參加追悼會時發生意外，則帶著部隊立馬撤出四川。哈兒遵從治喪委員會的命令，將隨身佩戴的槍交給了侯海雕。白騏宣讀了中央政府的吊唁，并告訴大家劉向是被哈兒所害。哈兒告訴眾人自己要和白騏單獨了解恩怨，眾人退出靈堂后白騏拿出私藏手槍，周旋中白騏打光了子彈，哈兒終于殺了白騏替劉向報仇。代局長任命哈兒為四川地區司令，哈兒為了完成劉向的遺愿，堅決要出川抗日，并召開了誓師大會。
（大結局）