胡營長前去幫苗正軍說情，誰知竟被白騏暗中陷害。丁羽覺得白騏此行為有點過分，白騏抓著丁羽的把柄威脅他。方哈兒的軍師住院，他與手下滾地龍日夜守護在醫院。方哈兒終于與地下黨星竹對上了暗號，與此同時哈兒發現星竹是竇月笙的干女兒。白騏宣稱有奇效藥給督軍，丁羽險些上套。耀湘施計陷害方哈兒，竇月笙以為哈兒是纖細將其趕出了酒店。
耀湘介紹哈兒與邱老板認識，哈兒發現邱老板是日本的間諜。哈兒堅決不當漢奸，邱老板差人將哈兒拘捕在一秘密地方。吳二黑發現方哈兒被捕萬分焦急，他寫信將這件事告訴了馬通，馬通將方哈兒救出。哈兒告訴紫桐，耀湘是漢奸，但紫桐并不相信。邱老板希望耀湘能殺了竇月笙，紫桐在門后偷聽得知了真相。耀湘殺害竇月笙未果，紫桐親手殺死了丈夫，與此同時紫桐也得知懷孕的消息。
盧溝橋事件發生后國民政府岌岌可危，蔣介石欲遷都重慶。劉督軍不愿守在重慶準備帶兵出征，他發動手下戰士跟隨自己一同上前線。方哈兒帶著紫桐回重慶，哈兒支支吾吾的不敢將這件事告訴玉兒。玉兒得知了紫桐的事十分同情，她讓紫桐留在方家生孩子。丁羽在劉督軍的藥中下了毒，哈兒建議劉督軍吃西藥治療。紫桐在街頭看到了日寇，玉兒欲與其一同跟蹤。