傳銘給蘭馨寫信約見，蘭馨用格格送給自己的行走金牌出宮與他相會，被綠珠撞見。綠珠跟蹤格格發現沈濤藏匿處，沈濤雖將其引開，但還是暴露行蹤。沈濤在貝世寧與格格的護送下安全離京。綠珠在太后面前告密，太后忍痛賜死格格，同時將蘭馨發配。蘭馨、純園、趙公公一同被流放云南，受盡千辛萬苦。裴子東遇傳銘，邀其一同去找蘭馨，傳銘卻因為被袁克定任用而爽約，裴子東只身前去。
沈濤躲藏傳銘住處，之后沈濤接上級命令遠走東京。懷孕的瀟瀟來找衛公子，衛公子讓傳銘出面讓瀟瀟打胎，瀟瀟不肯，已另結新歡的衛公子當著傳銘的面將瀟瀟撞暈變賣。蘭馨等發配途中遇山洪爆發，純園為保護趙公公被大樹砸了腦袋，經當地原住民的好心相救，才使三人脫離險境，純園醒來后視線有短暫性模糊山洪也讓他們逃離了朝廷的押送，暫在原住民家中休養。
蘭馨從少數民族處學來不同繡藝，還發現了一種特殊的染色方式。清朝滅亡，傳銘回到家鄉，勸父親趁亂世低價收購別家繡莊。純園的眼疾被趙公公發現，趙公公決定上山為純園采草藥。裴子東一路跋山涉水找尋蘭馨，正巧救了采草藥被蛇咬傷的趙公公。裴子東與蘭馨重逢，原住民阿果對裴子東暗生情愫。為婉拒阿果的求愛，裴子東和蘭馨假扮情侶。阿果找蘭馨問個究竟，卻遇當地土匪，將兩人擄走。裴子東率領原住民營救兩人，卻遇到已加入匪幫的錢串兒，錢串兒讓匪頭放了蘭馨、阿果。