尼瓦羅一戰后，殘存的曼達洛人分散在銀河各處。曼達洛肩負著送還小綠寶給其族人的重任，同時也在星際間四處尋找自己的族人。有了族人的引導，他才能通過藏匿者的網絡，規劃出小綠寶回家的路線。因此，不論曼達洛到任何地方，小綠寶必定在他身邊。
匪幫老大獨眼戈爾·科萊什聲稱有曼達洛人幸存者的消息，曼達洛來到他那座喧鬧的競技場，兩只加莫人正在臺上以命相搏，臺下的賭徒為之狂歡。眼看著戈爾的加莫人要輸了，戈爾拔槍擊斃對手的加莫人。土匪就是土匪，不講規則與道義。戈爾要的不是情報錢，而是曼達洛那身亮閃閃的盔甲。
被匪幫包圍，數把槍抵在頭上，曼達洛早已習慣了這種場面。小型追蹤飛彈射出，立時干掉大半對手，戈爾嚇得落荒而逃。曼達洛從容不迫的解決余下匪徒，從后門追上戈爾，用飛索將他倒吊在路燈上。為求活命，戈爾急忙說出有曼達洛人流落在塔圖因的莫斯帕哥。
曼達洛有些疑惑，他在塔圖因呆過很長時間，從未聽說過有其他曼達洛人。不管怎樣，這都是條線索。不過像戈爾這種人，絕不能留下。剛才曼達洛的確承諾不會殺他，但沒說不會讓他死。路燈被激光槍打滅，一雙雙野生機械狗的紅眼睛在黑暗中亮起，盯向路燈上的獵物。在戈爾的呼救聲中，曼達洛和小綠寶的懸浮孵化箱向“刀鋒之巔”走去。
“刀鋒之巔”降落在塔圖因的維修站。經歷了IG機器人的自我犧牲后，曼達洛改變了對機械人的態度，不再排斥維修機械人靠近自己的飛船。說起莫斯帕哥，派麗大媽就犯了難。莫斯帕哥曾是帝國控制的古老礦場，在星球另一側，深處沙漠腹地。帝國垮臺后，那里發生混戰，幾乎被夷為平地。
派麗大媽很樂意照顧小綠寶，可曼達洛必須把它帶在身邊。騎著從派麗大媽那借來的飛行摩托，曼達洛深入沙漠，經過數天，多方打聽，才找到所剩無幾的采礦營地。營地里的人對陌生人很警惕，曼達洛走進酒館，這里向來是打聽消息最好的地方。沒等老板回答他的問題，一個人就站在酒館門口，穿戴著曼達洛鋼制成的盔甲。
此人的盔甲相當陳舊，但獨特的T形頭盔，傷痕累累的胸甲和配有火箭彈的噴射器，無不證明他是曼達洛人。那人拿了瓶酒和兩個酒杯，坐到酒桌旁，摘下頭盔，放在桌上。曼達洛人不會在外人面前露出真面目，他叫科布·萬斯，以前曾是名礦工。當年死星被摧毀，帝國滅亡，礦工們還沒來得及慶祝，就有一伙不法武裝份子沖進了營地。
很多礦工慘遭屠戮，科布在混亂中從不法份子的車上偷了箱補給，逃進沙漠。沒想到補給箱里是晶礦石，價值不菲卻不能吃不能喝。又饑又渴的科布被路過的爪哇人所救，他們愿意用任何東西交換那箱晶礦石。科布從他們的收藏品里選了這套盔甲，一舉消滅不法份子，成為營地的保護者。
這些年來，科布依靠著這套盔甲與沙人作戰，保護營地平安。所以曼達洛想要回盔甲的要求，他不可能答應。兩人拔槍相向，只怕只有一個人能活著走出酒吧。這時，大地顫動。科布和酒館老板面色大變，不顧曼達洛的槍口，緊張的奔向酒館外。
只見沙地上涌起一陣陣沙浪，由遠及近，掃蕩過整個營地。是克雷特龍，它在沙地中穿梭，被礦工用來馱帶貨物，形如猛犸的班薩獸被它一口吞入肚中。吃飽的克雷特龍鉆入沙地，返回了巢穴。科布向曼達洛提出條件，只要幫忙滅了克雷特龍，他愿交出盔甲。
克雷特龍很狡猾，能感知飛船發出的震動，曼達洛想用“刀鋒之巔”的想法，被科布否決。唯一的辦法就是在沙漠中尋找巢穴，再用武器攻擊。沙人是沙漠里的主人，曼達洛尋找他們收集線索。其實沙人對克雷特龍非常熟悉，巢穴就在一塊巨大沙地巖的山洞中。他們幾代人都在研究克雷特龍的消化周期，有時甚至投食班薩獸，延長克雷特龍留在巢穴里的時間。
為了消滅共同的敵人，科布和沙人只有暫時拋開敵對情緒，相互合作。但當曼達洛和科布在巢穴外見識到克雷特龍的真實體型，才知道自己想得太簡單了。經過激烈的討論，曼達洛決定營地的人也加入支援。沙人承諾，只要把克雷特龍留給他們，他們就永世不會襲擊營地。
沙人或許是兇殘的掠奪者，卻絕對信守自己的承諾。科布組織起人手，將開采用爆炸物悉數搬上兩頭班薩獸，運到巢穴外。以曼達洛的判斷，克雷特龍進食時，只露出頭和脖頸，說明它的腹部是弱點，才會深藏在沙地下。營地礦工將一半爆炸物埋在巢穴前的沙地里，沙地人模仿班薩獸叫聲引出克雷特龍，科布看準時機按下引爆器。
一聲巨響，地面留下個巨型沙坑，克雷特卻不見蹤影。被激怒的克雷特龍從巢穴山洞上方鉆了出來，居高臨下噴吐出胃里的酸液，中者非死即傷。克雷特龍又皮糙肉厚，曼達洛的激光槍和科布的火箭炮對它根本沒用，只會讓它更憤怒。
曼達洛看到另一頭班薩獸，心生一計。他牽住班薩獸的韁繩，科布發射火箭炮，將克雷特龍吸引過來。克雷特龍一口將曼達洛和班薩獸吞進肚里，隨后鉆進沙地深處。不一會，克雷特龍痛苦的鉆出地面，張開大口，曼達洛噴射而出。班薩獸馱載的另一半爆炸物發出劇烈爆炸，克雷特龍悲鳴一聲，倒在沙地上，掀起一陣風暴。
曼達洛的盔甲保護了他不被酸液侵蝕，回頭看了一眼不再動彈的克雷特龍。礦工和沙人同時爆發出歡呼聲。沒有了克雷特龍，沙人也不再襲擊營地，科布沒有任何猶豫，將身上的盔甲交給曼達洛。曼達洛有些失望，帶著盔甲和小綠寶，駕駛著飛行摩托返回維修站。他卻沒有注意到高高的沙丘上，有雙眼睛在盯著他。
曼達洛駕駛著飛行摩托，車上載著小綠寶，盔甲和一塊從克雷特龍身上取下的肉。途經峽谷時，完全沒注意到橫在地面，與沙地幾乎混為一體的鋼索。車頭被鋼索擋住，曼達洛和車上的貨物當即飛了出去，散落在地面。居然是幾個不開眼的小賊攔路打劫，曼達洛身經百戰，輕而易舉就能收拾他們。只是飛行摩托報廢，他扛著小綠寶和行李，徒步穿越沙漠回到小鎮。
酒吧里，結束了一天工作的派麗大媽正悠閑的跟克利克人顎骨博士打著牌。聽說想找曼達洛人，顎骨博士倒是知道一條線索，條件就是曼達洛出這副牌局的賭注。于是，曼達洛兜里五百共和國幣就莫名其妙的進了派麗大媽的口袋。然后顎骨博士說出，有個曼達洛人的秘密據點，知情人會前往派麗的維修站。
就在小綠寶看著烘烤中的龍肉垂涎欲滴時，博士說的人來到了維修站。好消息是曼達洛人據點就在不太遠的科爾艾本星系查斯克星，壞消息是曼達洛要送此人去那，而且不能使用超空間引擎。乘客是個雌性蛙人，身后背著孵化罐里是她的受精卵，所以整個旅程必須在亞光速中行進。刀鋒之巔憑借著光速才能躲避危險，現在不能使用超空間引擎讓曼達洛犯了難。如果不是蛙人遠在查斯克星液態衛星的丈夫見過曼達洛人，曼達洛真不想冒這個險。
派麗大口咀嚼著三分熟的龍肉，曼達洛卻要踏上前往科爾艾本星系的冒險旅程。使用亞光速需要很長時間，途中不管是海盜還是帝國殘余軍閥，都會盯上如此容易攔截的飛船。可曼達洛萬萬想不到，碰上的會是兩架新共和國的X戰機。
刀鋒之巔的應答器沒有發射信標，負責巡邏的X戰機自然要靠近檢查。當看到戰機展開X機翼，進入戰斗狀態，曼達洛便知不妙。果然，X戰機駕駛員根據安保紀錄，查到“刀鋒之巔”曾到過新共和國的懲戒監獄“博森五號”附近。曼達洛沒有任何解釋，二話不說，掉頭就往最近的馬爾多克雷斯星俯沖而去。
馬爾多克雷斯是顆永凍星。刀鋒之巔穿過濃厚密實的云霧，在冰封層裂谷中穿梭，躲避緊追不舍的X戰機。曼達洛憑借著高超的駕駛技術，停泊進巖層遮蓋的冰面上，才算躲過X戰機追捕。可好景不長，隨著幾聲巨響，冰面承受不住壓力碎裂。刀鋒之巔來不及發動引擎，一頭栽進冰谷，機身受損。
以目前的情況，想繼續余下的旅程已不可能。可這批卵是雌蛙人生命周期中最后一批產卵，如果不能送去丈夫那，很可能就此絕種。信守承諾是曼達洛人的信仰，曼達洛拎起工具箱，走出機艙，在冰天雪地中維修破損的飛船。
不一會，小綠寶顫顫巍巍的走了出來，指向船身后方。曼達洛過去，只見地面積雪上，一道足跡伸向冰谷深處。蛙人是冷血動物，在寒冷的地方會自然而然的尋找熱源。曼達洛順著足跡，在溫泉處找到蛙人和泡在泉水里的卵。
天馬上就要黑了，在這種地方無法保護蛙人的安全。曼達洛幫著把卵收集進孵化罐時，小綠寶津津有味的吃起溫泉邊不明蟲卵里的幼蟲。這下可不得了，足有刀鋒之巔大小的巨型蜘蛛從黑暗的峽谷深處沖了過來，更有成千上萬只小蜘蛛從四面八方涌來。
曼達洛背起孵化罐，拉著蛙人和小綠寶拔腿便跑。他用激光槍和火焰干掉靠近的小蜘蛛，用炸彈炸毀路徑，盡量減慢巨型蜘蛛的速度。好不容易逃進刀鋒之巔的駕駛艙，緊閉艙門，發動引擎正要上升。巨型蜘蛛從高處撲到飛船上，刀鋒之巔不堪重負，又重重跌落地面。
巨型蜘蛛的大嘴貼在駕駛艙舷窗上，不停蠕動。眼看著舷窗要被壓碎，幾道激光炮襲來，將巨型蜘蛛打得稀碎。隨后，又有激光槍將船身上的小蜘蛛逐一消滅。曼達洛不知道從哪來的援兵，出了駕駛艙，干掉船艙里殘留的小蜘蛛后，走出來，看到兩架X戰機停靠在一旁。
X戰機駕駛發現此處發生爆炸，才循跡趕來，從蜘蛛嘴下救出刀鋒之巔。戰機駕駛員已經獲知在那次劫獄中（詳見第一季第6集），曼達洛不僅將三名通緝犯投入監獄，還有意將定位器安置在越獄犯秦的身上，共和國軍隊才能將其再次抓獲。有鑒于此，X戰機駕駛員只是要求曼達洛以后遵守新共和國的法律規定，行駛過程中打開信標。申明過要求后，X戰機騰空飛出冰谷，繼續執行巡邏任務。
曼達洛松了口氣，穿過遍布蛛網的船艙，走進駕駛艙。主船體的密閉性問題已無法解決，他現在能做的只有簡單維修一下飛船電路系統，然后所有人呆在密閉的駕駛艙里，希望刀鋒之巔能支撐到查斯克星。刀鋒之巔有著頑強的生命力，維修之后再次騰空而起，朝著目標方向飛去。
“刀鋒之巔”搖搖晃晃，終于抵達查斯克星。著陸芯片沒有反應，燃料所剩無幾，曼達洛只有筆直墜入大氣層，冒著被高溫炙烤的危險，向漂浮在海面的港口沖去。距離海面幾英里時，爬升引擎全力開啟，速度驟減。眼看就能降落在著陸點，不爭氣的引擎還是報廢了，“刀鋒之巔”一個跟頭，翻進了海里。
碼頭上的陸行起降機將“刀鋒之巔”打撈出海，放置到著陸點。駕駛艙里的曼達洛、綠寶和雌蛙人才得以登岸。雌蛙人找到了等候已久的雄蛙人，曼達洛也得償所望得到了消息，旅店里有人見過穿曼達洛鋼盔甲的人。
旅店里，曼達洛出了三個共和國幣，店老板才把人叫了過來。據那名漁夫講，有曼達洛人出現在一個小島上，那個島距離港口有幾小時路程。雖然那人看起來不太可信，但為了找到同族，曼達洛愿意一試。
曼達洛和坐在孵化艙里的綠寶登上漁夫的捕撈船，向深海行進了不到一小時，漁夫就打開鑲嵌在甲板上的鐵籠。他的助手從海里打撈出幾條大魚，喂食甲板下，水池里的猛犸魚。趁曼達洛的注意力集中在水池中冒出的氣泡時，漁夫突然把孵化艙推進水池，一張大嘴從池底冒出，將孵化艙連同綠寶一口吞了下去。曼達洛想都沒想就跳下水池，漁夫打了個手勢，甲板上的鐵籠立刻關閉，將曼達洛死死的壓在池中。
這就是幫海盜，目的是要得到那副價值連城的曼達洛鋼盔甲。就在曼達洛無計可施時，三名曼達洛人從天而降，將漁夫及其同伙打倒，救出曼達洛。他們還從猛犸魚的肚子里挖出已變形的孵化器，幸好綠寶安然無恙。
曼達洛見到族人，還未開口，就看到他們摘下頭盔，露出真面目，心里隨即感到一陣失望。不過，這三人的的確確是曼達洛人，為首的博·卡坦出生在曼達洛星，是皇室克瑞茲家族成員，還在對抗帝國大屠殺中戰斗過。她身上的戰甲已在家族中傳承了三代，現在她是家族的最后一人，也是唯一繼承人。
博·卡坦從曼達洛驚訝的語氣中猜到，曼達洛是“守望之子”，雖然他自己并不知道。“守望之子”是一個宗教狂熱者的邪教組織，早已脫離了曼達洛社會。這個組織致力于重建古代曼達洛“正道”，也就是他們各種奇奇怪怪的信仰。就比如，在人類面前不得摘下頭盔。
曼達洛有些失望，抱著綠寶飛回港口碼頭，遠遠就能看到捕撈船升起一團火焰，三條噴射器留下的白煙直沖天際。誰知，旅店老板帶著同伙追了過來，圍住曼達洛。他們與海盜是一伙的，曼達洛還在思考如何逃離包圍圈，博·卡坦三人再次從天而降，替他解了圍。
兩次受人恩惠，曼達洛怎么的也得請他們喝上一杯。大家在酒吧坐定后，博·卡坦提出了一個請求，光復曼達洛星。查斯克是個黑市港口，帝國殘余勢力便在此收集武器裝備。博·卡坦要利用那些武器，奪回母星。
但曼達洛所知道的是，曼達洛星已被詛咒，去的人只有死路一條。所以他對博·卡坦的大業沒什么興趣，只想著把無依無靠的綠寶送還給絕地武士。博·卡坦面露詫異之色，再問下去，才明白曼達洛對絕地武士根本一無所知，還不知道絕地武士已絕跡。她便提出個條件，只要曼達洛幫忙奪取武器，就能告訴他去哪找絕地武士。
港口另一側的大型起降碼頭上停靠著帝國哥贊蒂級貨船，運載著大量武器裝備。曼達洛先將綠寶暫時交給蛙人夫婦照顧，隨后與博·卡坦三人匯合。按港口規定，飛船必須在離開港口領空后，才能加速爬升至外太空。利用這個短暫的緩升期，四人飛上船身，撬開艙門，解決掉一隊中看不中用的暴風兵，直奔貨船。
艦長無奈，不顧空管規定，下令加速爬升，以最快速度離開大氣層，進入超空間，與艦隊匯合。但這仍阻止不了博·卡坦控制了除艦橋以外的所有貨船區域。曼達洛可能永遠都不會想到，艦長接到墜毀指令，下令的人正是尼瓦羅的老對手星區總督吉迪恩。
曼達洛冒著艦橋守衛的激光槍，擲出兩枚微型炸彈，助博·卡坦占領艦橋，在貨船墜入海面前，及時拉起船頭。博·卡坦最關心的還是“暗劍”的下落，那把由第一位加入絕地武士團的曼達洛人塔·維茲拉鑄造的光劍，對她意義非凡。可艦長咬下口中暗藏的自殺電擊器，沒給她留下任何拷問的機會。
貨船即將升空，進入超空間，逃離帝國追擊。博·卡坦遵守承諾，告訴曼達洛去卡洛丹，阿納金的學徒，前絕地武士阿索卡·塔諾就在那個位于烏鴉座的森林星球上。曼達洛跳下貨船，飛回碼頭，從蛙人夫婦那抱回正津津有味看著蝌蚪孵化的綠寶。這里的蒙卡拉馬里人維修工手藝太差，跟派麗大媽簡直是天壤之別。曼達洛嘆口氣，支付了一筆不菲的維修費。“刀鋒之巔”再次搖搖晃晃升空，一路顛簸朝著烏鴉座飛去。