圣誕將至濱田山商業(yè)街舉行活動，竹本祐太無意打破了幾瓶燒酒，導(dǎo)致辛苦打工的竹本祐太空歡喜一場，不但沒有拿到工錢還要繼續(xù)打工抵債。開始在事務(wù)所工作的真山巧向山田亞由美借了幾件陶器，山田亞由美十分開心。真山巧和森田忍鼓勵花本葉久美去參加現(xiàn)代藝術(shù)大賽，可是花本葉久美卻有些猶豫。勅使河原美和子看到真山巧帶到事務(wù)所的陶器后希望同山田亞由美見面。真山巧約山田亞由美第二天在事務(wù)所見面。平安夜羅馬亞學(xué)長扮成圣誕老人給竹本祐太他們送來了圣誕禮物。竹本祐太準(zhǔn)備了禮物向要送給花本葉久美，但是最終沒有勇氣表白。花本葉久美找到森田忍表示自己無法創(chuàng)作新作品是因為頭腦里一直想著森田忍，并正事向森田忍告白，但是森田忍沒有回應(yīng)她的告白，反而決定去紐約發(fā)展并鼓勵花本葉久美努力畫畫，竹本祐太意識到無論自己如何努力都無法超越森田忍在花本葉久美心里的位置……
竹本祐太不知不覺進入了大四，在濱田山美術(shù)大學(xué)的第四個春天里，花本葉久美獲得了國際藝術(shù)大獎，成了繪畫界閃亮的新星，森田忍到紐約后杳無音訊，真山巧開始在事務(wù)所的正事工作，仿佛只有竹本祐太一個人還停留在過去。竹本祐太的繼父從老家來到學(xué)校，看到出現(xiàn)在自己面前的繼父竹本祐太大吃一驚。原來繼父心血來潮買了一套房子打算搬家，于是將不用的東西運到了竹本祐太的學(xué)校，并且自作主張住到了竹本祐太的宿舍。森田忍在紐約專心創(chuàng)作取得了很大的成就，可是在森田忍內(nèi)心卻有些厭倦了紐約。竹本祐太的繼父一心想逗妻子開心，于是讓竹本祐太和花本葉久美為自己拍攝短片。山田亞由美被介紹給原田理花，看到真山巧愛著的女人亞由美心情十分復(fù)雜。真山巧所在的藤原事務(wù)所里的野宮匠對山田亞由美心生好感，表示有機會想讓山田亞由美教自己制作陶器。竹本祐太的繼父打道回府，竹本祐太意識到這個男人在自己和母親心中的地位，自己偷偷錄制了一小段視頻第一次喊出了爸爸。大家圍坐在一起做游戲吃火鍋，就在此時森田忍突然出現(xiàn)在畫室……
從紐約回來不知不覺兩個星期，森田忍對大家沒有為自己接風(fēng)洗塵一事耿耿于懷。竹本祐太去參加面試，他平淡無奇的大學(xué)經(jīng)歷同其他人相比一無是處，求職之路并不順利。由于獲得了藝術(shù)文化賞花本葉久美在記者會接受專訪，森田忍雖然沒能進入決賽但是看花本葉久美取得好成績依舊十分開心。善良淳樸的竹本祐太被一家小家具公司錄用，可竹本祐太卻不知自己是否應(yīng)該選擇去上班，于是征求老師的意見，老師以自己的親身經(jīng)歷告訴竹本祐太很多工作都是會逐漸產(chǎn)生感情。雖然經(jīng)過了很長時間，真山巧還是惦念著原田理花，這讓森田忍十分驚訝。經(jīng)過一番思量竹本祐太決定到家具公司工作。真山巧一直對原田理花無法釋懷，而山田亞由美則一直愛著真山巧，在工作室里穿著真山巧的風(fēng)衣獨自流淚，此時野宮匠走了進來請她吃飯。竹本祐太興沖沖的趕到公司，不料公司由于業(yè)務(wù)受阻沒辦法再雇傭他，他當(dāng)頭一棒。學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)要求花本葉久美去參加新的大賽，可是只是單純喜歡畫畫的花本葉久美并不喜歡不斷地參賽獲獎留學(xué)。就在竹本祐太為前途迷茫的時候，森田忍告訴他自己喜歡上了花本葉久美……