深夜的牛魔洞，師兄弟三人找到了唐僧的關押處。見到唐僧，唐僧不但不愿意離開牢房，反而數落起師兄弟三人來。自從師徒四人齊聚，他們幾個就如同散沙一般，十分的不團結。唐僧又開啟了碎碎念模式，把他們幾個好生數落一頓。至尊寶被唐僧的碎碎念折磨得青筋暴起，氣憤地扭頭離開了。深夜牛魔洞，牛魔王在廳堂中大擺宴席，準備宴請鐵扇公主和她攤牌，告訴她自己要迎娶紫霞仙子。左等右等，依舊不見鐵扇公主的影子，牛魔王漸漸變得著急，等來的卻是牛香香一個人而已。
牛香香來此告狀，她告訴我牛魔王，鐵扇公主不會來了，她已經和至尊寶私奔了。牢房之中，至尊寶在豬八戒的勸說之下，勇敢的去面對唐僧。唐僧一直認為至尊寶就是孫悟空，不過這些都只是唐僧的一廂情愿罷了，至尊寶對他的一味逃避也證明了他根本就不承認自己是孫悟空。紫霞仙子來到至尊寶的房間中找至尊寶，房間內光線昏暗，原來牛香香早就埋伏在此。看清了紫霞仙子的位置，牛香香一劍刺傷了紫霞仙子，紫霞不忍傷痛，暈倒了過去。至尊寶回到房間，發現傷口流血的紫霞仙子。
還沒有來得及將她攙扶起來，就聽見房間外面牛魔王正在大喊自己的名字。前有狼后有虎，至尊寶毫不猶豫的抱起了紫霞仙子，倉皇地逃出牛魔洞，在積雷山的一塊兒空地上與豬八戒和沙僧會合。不曾想，牛香香竟然一路追到這里。她對于至尊寶和紫霞仙子的感情十分吃醋，三拳兩腳打暈了至尊寶，她使用幻影移魂大法，將豬八戒和紫霞仙子的靈魂互換，本來也想將沙僧和石頭的靈魂互換，結果沙僧拼死反抗，導致牛香香的法術錯亂，最終，她也和沙僧的靈魂互換了。
牛魔王用被子蓋住了自己的上身，他躺在床上，假扮至尊寶的身份。鐵扇公主偷偷溜進了至尊寶的房間，放下高冷的姿態，鐵扇公主對牛魔王假扮的至尊寶動手動腳。忍無可忍，牛魔王掀開了被子，鐵扇公主見狀，驚慌失措的逃走，牛魔王阻攔，徹底抓住了鐵扇公主的把柄，他們兩個人相互掐住了對方的脖子，爭執不斷。次日清晨，至尊寶醒了過來。眼前的一幕讓他驚呆。牛香香和沙僧為了爭奪自己的身體而大打出手。
既然他們兩個已經靈魂互換，那么還在一旁暈倒的紫霞和豬八戒一定也發生了靈魂互換。至尊寶勉強地背起了豬八戒，奔跑許久，豬八戒醒來，開口說話的聲音更讓至尊寶傻了眼，躲在豬八戒肉身里的靈魂不是紫霞，而是青霞仙子。至尊寶原路返回去尋找紫霞，青霞以為至尊寶還對自己有情，緊追至尊寶。為了拖住青霞，至尊寶命令牛香香攔住青霞仙子。
在剛才的地方遇見紫霞，肉身是紫霞，可是說話的聲音卻是紫霞和豬八戒的交替互換。暈暈眩眩，倒也是弄得明白。牛香香和沙僧的靈魂互換，青霞仙子的靈魂進入了豬八戒體內，而豬八戒和青霞仙子的靈魂同時進入了紫霞仙子的身體。這一邊兒，青霞追上了紫霞和至尊寶。為了爭奪至尊寶，紫霞和青霞大打出手。而另一邊，牛魔王和鐵扇公主更是打得毫不留情。眾人糾纏在一起，月光寶盒來回傳，最終還是落入了牛魔王的手里。
混亂之中，至尊寶逃跑，一直逃到了懸崖邊兒上。鐵扇公主追了過來，至尊寶本意不想跳崖，結果一不小心，弄巧成拙，真的墜入懸崖。還好懸崖邊上有一棵小樹芽，至尊寶緊緊地抓住了這棵小樹芽，暫時沒有掉下去。鐵扇公主解開腰帶遞給了至尊寶，想要把他拉上來。至尊寶沒有抓住鐵扇公主給他遞來的腰帶，墜下懸崖。結果卻被鐵扇公主誤以為，至尊寶是寧死都不愿意跟她在一起。鐵扇公主無法得到真愛，心灰意冷，含淚絕望，離開了此地。
至尊寶從懸崖跌落之后，掉落了一家小酒館之中，卻因為他的無意墜落，導致這些看押犯人的官兵相繼死亡。官兵死亡，這些犯人也就重獲了自由。牛魔王拉著紫霞仙子想要趕快回到牛魔洞，青霞仙子附體的豬八戒凌駕于空中，突然出現。紫霞和青霞聯手，紫霞仙子負責吸引牛魔王的注意力，豬八戒負責打倒牛魔王。計劃失敗，豬八戒誤傷紫霞仙子，最后也被牛魔王打得倒地不起。
紫霞和牛魔王離開，背著行囊的蜈蚣精恰巧遇見了暈倒的豬八戒，聽到豬八戒說話的聲音，蜈蚣精也就明白了青霞仙子附在了豬八戒的體內。遇到了百變蜈蚣精，又有什么事情不能夠解決呢？青霞仙子想要變回真身，蜈蚣精幫忙，將一顆果實遞給了她，幫助青霞變回原來的樣子。拿到了果子剛想吃，豬八戒卻被身后突然冒出來的瘋牛打暈了。唐僧偶遇蜈蚣精，蜈蚣精告訴唐僧，孫悟空被鐵扇公主扔下懸崖，沙僧和豬八戒也都身受重傷變得又傻又蠢，唐僧驚訝，說這些都是自己一個人的錯。
他又開起了自己的碎碎念模式，把蜈蚣精煩的差點兒拿刀捅死他。官兵已死，那幾位重獲自由的犯人為了感謝至尊寶，背起昏睡的他一起離開了，在路上，至尊寶還撿到了紫霞仙子弄丟的手鏈。豬八戒被瘋牛帶回來積雷山，紫霞說要給牛魔王親自下廚，所以便有時間單獨和豬八戒相處。吃下蜈蚣精給的果子，豬八戒變回了青霞仙子。暈倒的至尊寶在夢中的向日葵林中看見了白晶晶的身影，可他卻怎么也不能靠近白晶晶。
白晶晶的手中拿著紫青寶劍，至尊寶卻突然變得對白晶晶的印象越來越模糊。沙僧和牛香香被鐵扇公主的芭蕉扇扇出了十萬八千里，二人現在必須原路返回趕回積雷山，二人在一起相處多時，牛香香移情別戀，已經開始慢慢的愛上了沙僧。牛魔洞內，吃下果子的豬八戒變回了青霞仙子，所以奪回越光寶盒的計劃就要重新定制。紫霞假裝流血受傷，想要用苦肉計從牛魔王的手中騙回月光寶盒。
青霞并沒有離開，她告訴牛魔王，自己是紫霞仙子的師傅，如今紫霞仙子中了移形換影大法，如果再不醫治，就會流血身亡。來到盤絲洞中，那幾個重獲自由的犯人將至尊寶帶進了盤絲洞休養。在盤絲洞的門口，至尊寶遇見了白晶晶，可是現在是五百年前，白晶晶并不認識至尊寶是誰。
至尊寶和白晶晶在盤絲洞口相遇，三言兩語，說不清楚，至尊寶直言自己就是她五百年后的老公。白晶晶坦言，自己如今已經心有所屬，雖然對方是個負心漢，可是如果不了卻如今這段感情，她是無法從新開始的。至尊寶從懷中掏出照妖鏡，鏡中的影像證明了自己就是一只猴子。白晶晶誤以為至尊寶就是孫悟空，馬上變出了龍骨，追著至尊寶跑進了盤絲洞。山洞之中，至尊寶用了許久時間向白晶晶解釋了五百年后二人感情的糾纏，以及至尊寶為了救回自殺的白晶晶，利用月光寶盒穿越到如今的經過。
雖說五百年前白晶晶并不認識至尊寶，可是聽完至尊寶這一番肺腑之言，白晶晶卻也不得不相信了他。如此短的時間內，二人相識相知，他們一同來到集市上，至尊寶為白晶晶買了一條紫色的紗巾，將紗巾戴到脖子上，睹物思人，至尊寶仿佛又想起了紫霞仙子。找到了集市上一位算命大師，至尊寶想讓大師算一算他和白晶晶的姻緣，可是算命大師在至尊寶的腦海中看見的并不是白晶晶，而是紫霞仙子。
牛魔王以月光寶盒作為誘餌，想要逼迫紫霞仙子和他結婚。紫霞仙子多次找借口想要拿回月光寶盒，這不得不讓牛魔王開始懷疑，紫霞仙子是不是因為月光寶盒所以才會接近他。二人糾纏許久，牛魔王最后承諾，他與紫霞仙子成親當晚，牛魔王一定會雙手把月光寶盒兒奉上。蜈蚣精將唐僧帶回了牛魔洞，剛到牛魔洞的門口，蜈蚣精便被瘋牛打暈了，得來全不費功夫，瘋牛扛起唐僧邀功請賞去了。至尊寶在盤絲洞中午睡，夢中，他一個人來到了一片向日葵園林，眼前這似曾相識的場景，不就是在集市上那位算命大師所說的嗎？
在夢中找到了算命大師所說的那位女子，至尊寶更是看得清清楚楚，這女子正是紫霞仙子。至尊寶驚訝不已，轉身落荒而逃，于是便從夢中驚醒過來。至尊寶現在一直的逃避，他是多么的不愿意接受，自己命中注定的女人就是紫霞呢。至尊寶為白晶晶雕刻了一枚玉佩，這枚玉佩與白晶晶的玉佩十分相似，白晶晶差點兒誤以為這枚玉佩就是自己的。至尊寶說道，五百年前，自己打碎了白晶晶的玉佩，所以親自雕刻這枚玉佩送給她。
至尊寶兒的用情之深打動了白晶晶，五百年前的二人雖然相識不久，可是白晶晶最終還是答應嫁給了至尊寶。牛魔洞內，牛魔王和紫霞仙子各有各的心思。牛魔王一心想要迅速的和紫霞仙子結婚，而紫霞仙子卻是想要趕快拿到月光寶盒。一拖再拖，紫霞仙子就是不肯答應與牛魔王結婚，這也是讓牛魔王十分抓狂。牛魔王對紫霞仙子百般殷勤，穿金戴銀，好酒好菜的對待紫霞仙子，可是紫霞卻絲毫不領情。牛魔王最后無可奈何，終于使出了殺手锏。他威脅紫霞仙子，如果紫霞不答應與他成婚，牛魔王就要親手毀掉月光寶盒。
如今的紫霞仙子傷勢未愈，牛魔王又親手封印了紫霞體內的法力，而且牛府戒備森嚴，看來紫霞仙子是無論如何都要嫁給牛魔王了。青霞仙子在一旁嘲諷，勸誡紫霞仙子，牛魔王對她如此之好，倒不如放棄孫悟空嫁給牛魔王。沒說幾句，青霞紫霞又動起手來。二人的心上人都是孫悟空，為了愛情，姐妹之情再深又有如何？紫霞不忍心看青霞繼續再被蒙蔽下去，說出實話，她告訴青霞，青霞仙子一直喜歡的是六耳獼猴，并不是真正的孫悟空，只不過是六耳獼猴一直在盜用孫悟空的名號而已。